Rôles et autorisations

Rôles et autorisations personnalisés pour chaque membre de votre équipe.

Créez vos propres rôles et choisissez précisément ce que chacun peut voir et faire, jusqu’à décider si un agent ne voit que ses propres conversations. Partez d’un rôle existant, activez ou désactivez des autorisations et attribuez-le à votre équipe.

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  • Vos propres rôles
  • Autorisations détaillées
  • Conversations attribuées uniquement
  • Paramètres › Équipe › Rôles

Ce qu’un rôle contrôle

Un interrupteur pour chaque action qu’une personne peut faire

Les autorisations sont regroupées par domaine, avec des interrupteurs lecture, création, modification et suppression dans chacun, pour qu’un rôle puisse ouvrir un écran sans pouvoir le modifier.

  • Canaux de chat

    Qui peut connecter, modifier ou supprimer WhatsApp, Instagram, Messenger et les autres canaux, et gérer leurs webhooks.

  • Conversations et messages

    Qui peut lire les conversations, envoyer des messages et des réponses rapides, et si cela couvre toutes les conversations ou seulement les siennes.

  • Contacts CRM

    Qui peut voir les fiches clients et qui peut les créer, les modifier ou les supprimer.

  • Automatisation et IA

    Parcours, fonctions, modèles d’IA, harnesses IA, MCP, exécutions d’agents, collections et événements, chacun avec ses propres interrupteurs.

  • Marketing

    Qui peut préparer et envoyer des campagnes et d’autres actions marketing.

  • Rapports

    Qui peut ouvrir le menu Rapports. Il faut pour cela l’autorisation « Read reports for tenants ».

  • Facturation et portefeuille

    Réservez les forfaits, les factures, le solde et les paiements aux personnes qui gèrent l’argent.

  • Équipe

    Qui peut inviter des personnes, changer leurs rôles et gérer le reste des paramètres d’équipe.

  • Apps et le reste

    L’App Store, l’espace fichiers, les paiements, les landing pages, le support et les autres zones de votre espace de travail.

Périmètres attribués

Les agents voient leurs propres conversations, les superviseurs voient tout

Plusieurs domaines disposent d’une version « attribuée » d’une autorisation. Donnez à un agent « Lire les sessions de chat attribuées » et il voit les conversations qui lui sont attribuées, plus les conversations libres en attente de prise en charge si vous l’autorisez, tandis qu’un rôle superviseur les lit toutes.

  • Lire les sessions de chat attribuées pour le rôle agent
  • Lire les sessions de chat libres pour que les agents prennent en charge les nouvelles conversations
  • Accès en lecture à toutes les conversations pour les superviseurs et les managers
  • Même principe pour les autres domaines qui ont des périmètres attribués
Boîte de réception d'équipe unifiée Centre d’appels multi-agents

Exemples à créer

Des rôles adaptés à la façon dont votre équipe travaille

Il n’y a pas de liste figée. Voici des exemples de rôles que les équipes créent, chacun étant un ensemble d’interrupteurs que vous choisissez.

  • Agent

    Répond aux clients sans voir le travail des autres.

    • Conversations attribuées et libres
    • Envoyer des messages
    • Lire les contacts
    • Pas de paramètres, de facturation ni d’automatisation

  • Superviseur

    Surveille toute la boîte de réception et fait avancer la file d’attente.

    • Toutes les conversations
    • Attribuer et clôturer les conversations
    • Rapports
    • Vue d’équipe

  • Marketing

    Gère les campagnes sans toucher aux conversations en direct.

    • Espace marketing
    • Contacts CRM
    • Rapports
    • Aucun accès aux conversations

  • Développeur

    Construit l’automatisation derrière la boîte de réception.

    • Parcours et fonctions
    • Modèles d’IA et harnesses
    • MCP et événements
    • Webhooks des canaux

  • Finance

    S’occupe de l’argent et de rien d’autre.

    • Facturation et factures
    • Portefeuille et solde
    • Paiements
    • Aucune conversation client

Comment créer un rôle personnalisé

Quatre étapes dans les paramètres, sans code ni ticket de support.

  1. Ouvrir Rôles

    Allez dans Paramètres › Équipe › Rôles et cliquez sur + Créer.

  2. Partir d’un rôle de référence

    Donnez un nom au rôle et choisissez un rôle existant comme référence, pour partir de ses interrupteurs plutôt que d’une page blanche.

  3. Régler les autorisations

    Activez ou désactivez chaque autorisation par domaine : lecture, création, modification et suppression, ainsi que les périmètres attribués quand ils existent.

  4. L’attribuer à votre équipe

    Attribuez le rôle aux membres de l’équipe. Ils ne voient que les menus et les actions que le rôle autorise.

Pourquoi c'est important

Le minimum d’accès, sans ralentir personne

Chaque personne obtient ce dont son poste a besoin, et rien de plus.

  • Confidentialité des clients

    Les agents ne lisent que les conversations qu’ils traitent, donc moins de personnes voient les données clients.

  • Automatisation sécurisée

    Seules les personnes que vous choisissez peuvent modifier les parcours, les modèles d’IA, les fonctions ou les connexions MCP en production.

  • Facturation maîtrisée

    La facturation, le portefeuille et les paiements restent entre les mains de la finance et des dirigeants.

  • Des rapports clairs

    Les superviseurs et les managers ont le menu Rapports ; les agents, une boîte de réception épurée.

FAQ

FAQ sur les rôles et les autorisations

Comment fonctionnent les rôles personnalisés dans MonoChat.

Où créer un rôle personnalisé ?

Dans Paramètres › Équipe › Rôles, cliquez sur + Créer. Vous donnez un nom au rôle, choisissez un rôle de référence comme point de départ et activez ou désactivez chaque autorisation.

Un agent peut-il ne voir que ses propres conversations ?

Oui. Donnez au rôle l’autorisation « Lire les sessions de chat attribuées » au lieu de l’accès à toutes les sessions. Vous pouvez aussi autoriser « Lire les sessions de chat libres » pour que les agents voient les conversations en attente de prise en charge.

Quel est le niveau de détail des autorisations ?

Très élevé. Les autorisations sont regroupées par domaine, comme les canaux de chat, les conversations, les messages, le CRM, l’automatisation, le marketing, les rapports, la facturation et l’équipe, et la plupart des domaines ont des interrupteurs distincts pour la lecture, la création, la modification et la suppression. Il y a des centaines d’interrupteurs au total.

Puis-je contrôler qui modifie les parcours, les modèles d’IA et les connexions MCP ?

Oui. L’automatisation a ses propres autorisations pour les parcours, les fonctions, les modèles d’IA, les harnesses IA, le MCP, les exécutions d’agents, les collections et les événements, pour que l’automatisation en production reste entre les mains de ceux qui la construisent.

Qui peut voir les rapports ?

Toute personne dont le rôle dispose de l’autorisation « Read reports for tenants ». Sans elle, le menu Rapports est masqué.

Dois-je créer chaque rôle à partir de zéro ?

Non. Chaque nouveau rôle part d’un rôle de référence que vous choisissez : vous copiez ses interrupteurs et ne changez que ce qui diffère.

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