Rollen und Berechtigungen

Eigene Rollen und Berechtigungen für jede Person in Ihrem Team.

Erstellen Sie eigene Rollen und legen Sie genau fest, was jede sehen und tun darf, bis hin dazu, ob ein Agent nur seine eigenen Gespräche sieht. Starten Sie mit einer vorhandenen Rolle, schalten Sie Berechtigungen ein oder aus und weisen Sie sie Ihrem Team zu.

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  • Ihre eigenen Rollen
  • Feingranulare Berechtigungen
  • Nur eigene Gespräche
  • Einstellungen › Team › Rollen

Was eine Rolle steuert

Ein Schalter für alles, was eine Person tun kann

Berechtigungen sind nach Bereichen gruppiert, mit Schaltern für Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen in jedem Bereich, sodass eine Rolle eine Ansicht öffnen kann, ohne sie ändern zu dürfen.

  • Chatkanäle

    Wer WhatsApp, Instagram, Messenger und andere Kanäle verbinden, bearbeiten oder entfernen und ihre Webhooks verwalten darf.

  • Gespräche und Nachrichten

    Wer Gespräche lesen, Nachrichten und Kurznachrichten senden darf, und ob das alle Gespräche oder nur die eigenen umfasst.

  • CRM-Kontakte

    Wer Kundenprofile sehen und wer sie erstellen, bearbeiten oder löschen darf.

  • Automatisierung und KI

    Flows, Functions, KI-Modelle, AI Harnesses, MCP, Agentenläufe, Collections und Events, jeweils mit eigenen Schaltern.

  • Marketing

    Wer Kampagnen und andere Marketingarbeit vorbereiten und versenden darf.

  • Berichte

    Wer das Menü Berichte öffnen darf. Dafür ist die Berechtigung „Read reports for tenants“ nötig.

  • Abrechnung und Guthaben

    Pläne, Rechnungen, Guthaben und Zahlungen bleiben bei den Personen, die sich um Geld kümmern.

  • Team

    Wer Personen einladen, ihre Rollen ändern und die übrigen Team-Einstellungen verwalten darf.

  • Apps und der Rest

    Der App Store, die Dateiablage, Zahlungen, Landingpages, Support und die übrigen Bereiche Ihres Workspace.

Eigene Bereiche

Agenten sehen ihre eigenen Gespräche, Supervisoren sehen alles

Mehrere Bereiche haben eine „eigene“ Variante einer Berechtigung. Geben Sie einem Agenten „Eigene Chatsitzungen lesen“, und er sieht die ihm zugewiesenen Gespräche, dazu freie Gespräche, die auf Übernahme warten, wenn Sie es erlauben, während eine Supervisor-Rolle alle liest.

  • Eigene Chatsitzungen lesen für die Agentenrolle
  • Freie Chatsitzungen lesen, damit Agenten neue Gespräche übernehmen können
  • Lesezugriff auf jedes Gespräch für Supervisoren und Manager
  • Dasselbe Prinzip für andere Bereiche mit eigenen Bereichen
Gemeinsame Team-Inbox Multi-Agent-Callcenter

Beispiele zum Nachbauen

Rollen, die zur Arbeitsweise Ihres Teams passen

Es gibt keine feste Liste. Das sind Beispiele für Rollen, die Teams anlegen, jede eine Auswahl an Schaltern, die Sie festlegen.

  • Agent

    Antwortet Kunden, ohne die Arbeit anderer zu sehen.

    • Eigene und freie Gespräche
    • Nachrichten senden
    • Kontakte lesen
    • Keine Einstellungen, Abrechnung oder Automatisierung

  • Supervisor

    Behält den ganzen Posteingang im Blick und hält die Warteschlange in Bewegung.

    • Alle Gespräche
    • Gespräche zuweisen und schließen
    • Berichte
    • Teamansicht

  • Marketing

    Führt Kampagnen durch, ohne Live-Chats anzufassen.

    • Marketingbereich
    • CRM-Kontakte
    • Berichte
    • Kein Zugriff auf Gespräche

  • Entwickler

    Baut die Automatisierung hinter dem Posteingang.

    • Flows und Functions
    • KI-Modelle und Harnesses
    • MCP und Events
    • Kanal-Webhooks

  • Finanzwesen

    Kümmert sich um Geld und sonst nichts.

    • Abrechnung und Rechnungen
    • Guthaben und Kontostand
    • Zahlungen
    • Keine Kundengespräche

So erstellen Sie eine eigene Rolle

Vier Schritte in den Einstellungen, ohne Code und ohne Support-Ticket.

  1. Rollen öffnen

    Gehen Sie zu Einstellungen › Team › Rollen und klicken Sie auf + Erstellen.

  2. Mit einer Vorlagenrolle starten

    Geben Sie der Rolle einen Namen und wählen Sie eine vorhandene Rolle als Vorlage, damit Sie mit deren Schaltern starten statt mit einer leeren Seite.

  3. Berechtigungen schalten

    Schalten Sie jede Berechtigung pro Bereich ein oder aus: Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen sowie eigene Bereiche, wo es sie gibt.

  4. Dem Team zuweisen

    Weisen Sie die Rolle Teammitgliedern zu. Sie sehen nur die Menüs und Aktionen, die die Rolle erlaubt.

Warum das wichtig ist

Minimale Rechte, ohne jemanden auszubremsen

Jede Person bekommt, was ihre Aufgabe braucht, und nicht mehr.

  • Datenschutz für Kunden

    Agenten lesen nur die Gespräche, die sie bearbeiten, sodass weniger Personen Kundendaten sehen.

  • Sichere Automatisierung

    Nur die Personen, die Sie auswählen, können Flows, KI-Modelle, Functions oder MCP-Verbindungen ändern, die live laufen.

  • Saubere Abrechnung

    Abrechnung, Guthaben und Zahlungen bleiben bei Finanzabteilung und Inhabern.

  • Klares Reporting

    Supervisoren und Manager erhalten das Menü Berichte, Agenten einen fokussierten Posteingang.

FAQ

FAQ zu Rollen und Berechtigungen

Wie eigene Rollen in MonoChat funktionieren.

Wo erstelle ich eine eigene Rolle?

Klicken Sie unter Einstellungen › Team › Rollen auf + Erstellen. Sie geben der Rolle einen Namen, wählen eine Vorlagenrolle als Ausgangspunkt und schalten jede Berechtigung ein oder aus.

Kann ein Agent nur seine eigenen Gespräche sehen?

Ja. Geben Sie der Rolle „Eigene Chatsitzungen lesen“ statt Zugriff auf alle Sitzungen. Sie können auch „Freie Chatsitzungen lesen“ erlauben, damit Agenten Gespräche sehen, die auf Übernahme warten.

Wie detailliert sind die Berechtigungen?

Sehr. Berechtigungen sind nach Bereichen gruppiert, etwa Chatkanäle, Gespräche, Nachrichten, CRM, Automatisierung, Marketing, Berichte, Abrechnung und Team, und die meisten Bereiche haben getrennte Schalter für Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen. Insgesamt gibt es Hunderte von Schaltern.

Kann ich steuern, wer Flows, KI-Modelle und MCP-Verbindungen ändert?

Ja. Die Automatisierung hat eigene Berechtigungen für Flows, Functions, KI-Modelle, AI Harnesses, MCP, Agentenläufe, Collections und Events, sodass die Live-Automatisierung bei den Personen bleibt, die sie bauen.

Wer kann Berichte sehen?

Jeder, dessen Rolle die Berechtigung „Read reports for tenants“ hat. Ohne sie ist das Menü Berichte ausgeblendet.

Muss ich jede Rolle von Grund auf neu anlegen?

Nein. Jede neue Rolle startet mit einer Vorlagenrolle Ihrer Wahl, Sie übernehmen also deren Schalter und ändern nur, was anders ist.

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