ロールと権限
カスタムロールと権限を チームの一人ひとりに。
独自のロールを作成し、各ロールが閲覧・操作できる範囲を細かく設定できます。担当者が自分の会話だけを見られるかどうかまで指定可能です。既存のロールから始めて権限をオン・オフし、チームに割り当てましょう。
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- 独自のロール
- 細かな権限設定
- 自分の会話のみ
- 設定 › チーム › ロール
ロールで管理できること
操作ごとに1つのスイッチ
権限は領域ごとにまとめられ、それぞれに閲覧・作成・更新・削除のスイッチがあります。画面を開けても変更はできないロールも作れます。
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チャットチャネル
WhatsApp、Instagram、Messenger などのチャネルを接続・編集・削除し、Webhook を管理できるユーザー。
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会話とメッセージ
会話の閲覧、メッセージや短縮メッセージの送信ができるユーザーと、その範囲がすべての会話か自分の会話のみか。
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CRM 連絡先
顧客プロフィールを閲覧できるユーザーと、作成・編集・削除できるユーザー。
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自動化と AI
フロー、関数、AI モデル、AI ハーネス、MCP、エージェント実行、コレクション、イベントに、それぞれ専用のスイッチがあります。
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マーケティング
キャンペーンやその他のマーケティング業務を準備・送信できるユーザー。
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レポート
レポートメニューを開けるユーザー。「Read reports for tenants」権限が必要です。
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請求とウォレット
プラン、請求書、残高、支払いは、お金を扱う担当者だけに。
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チーム
メンバーの招待、ロールの変更、その他のチーム設定を管理できるユーザー。
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アプリとその他
アプリストア、ファイルボックス、支払い、ランディングページ、サポート、その他のワークスペースの領域。
自分が担当する範囲
担当者は自分の会話、スーパーバイザーはすべてを閲覧
いくつかの領域には、権限の「owned」（担当分）版があります。担当者に「Read owned chat sessions」を付与すると、自分に割り当てられた会話と、許可すれば対応待ちの未割り当て会話が表示され、スーパーバイザーのロールはすべてを閲覧できます。
- 担当者ロールに「自分のチャットセッションを閲覧」
- 「未割り当てのチャットセッションを閲覧」で新しい会話を担当者が引き受け可能に
- スーパーバイザーとマネージャーはすべての会話を閲覧可能
- 担当範囲のある他の領域も同様
作成できるロールの例
チームの働き方に合ったロール
決まったリストはありません。以下はチームがよく作成するロールの例で、それぞれ選択したスイッチの組み合わせです。
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担当者
他の人の業務を見ることなく、お客様に対応します。
- 自分の会話と未割り当ての会話
- メッセージの送信
- 連絡先の閲覧
- 設定、請求、自動化へのアクセスなし
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スーパーバイザー
受信トレイ全体を見守り、キューを滞りなく進めます。
- すべての会話
- 会話の割り当てとクローズ
- レポート
- チームビュー
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マーケティング
ライブチャットには触れずにキャンペーンを運用します。
- マーケティング領域
- CRM 連絡先
- レポート
- 会話へのアクセスなし
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開発者
受信トレイの裏側の自動化を構築します。
- フローと関数
- AI モデルとハーネス
- MCP とイベント
- チャネルの Webhook
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金融
お金の管理だけを担当します。
- 請求と請求書
- ウォレットと残高
- お支払い
- 顧客との会話へのアクセスなし
カスタムロールの作成方法
設定から4ステップ。コードもサポートへの問い合わせも不要です。
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ロールを開く
設定 › チーム › ロール に移動し、+ 作成 をクリックします。
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参照ロールから始める
ロールに名前を付け、既存のロールを参照として選びます。白紙からではなく、そのロールのスイッチ設定から始められます。
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権限を切り替える
領域ごとに各権限をオン・オフします。閲覧・作成・更新・削除に加え、該当する場合は担当範囲も設定できます。
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チームに割り当てる
ロールをチームメンバーに割り当てます。メンバーにはロールで許可されたメニューと操作だけが表示されます。
なぜ重要か
最小限のアクセスで、誰の作業も妨げない
各メンバーには業務に必要な権限だけを付与します。
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顧客のプライバシー
担当者は自分が対応する会話だけを閲覧するため、顧客データを目にする人が減ります。
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安全な自動化
稼働中のフロー、AI モデル、関数、MCP 接続を変更できるのは、選ばれたメンバーだけです。
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明確な請求管理
請求、ウォレット、支払いは財務担当者とオーナーだけが扱います。
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明確なレポート
スーパーバイザーとマネージャーにはレポートメニューを、担当者には対応に集中できる受信トレイを。
よくある質問
ロールと権限に関するよくある質問
MonoChat のカスタムロールの仕組み。
カスタムロールはどこで作成しますか？
設定 › チーム › ロール で + 作成 をクリックします。ロールに名前を付け、起点となる参照ロールを選び、各権限をオン・オフします。
担当者が自分の会話だけを見るようにできますか？
はい。すべてのセッションへのアクセスではなく、「Read owned chat sessions」をロールに付与します。「Read free chat sessions」も許可すれば、対応待ちの会話も担当者に表示されます。
権限はどのくらい細かく設定できますか？
非常に細かく設定できます。権限はチャットチャネル、会話、メッセージ、CRM、自動化、マーケティング、レポート、請求、チームなどの領域ごとにまとめられ、ほとんどの領域に閲覧・作成・更新・削除の個別スイッチがあります。スイッチは全部で数百あります。
フロー、AI モデル、MCP 接続を変更できる人を制限できますか？
はい。自動化にはフロー、関数、AI モデル、AI ハーネス、MCP、エージェント実行、コレクション、イベントそれぞれに専用の権限があるため、稼働中の自動化を構築担当者だけに任せられます。
レポートを閲覧できるのは誰ですか？
ロールに「Read reports for tenants」権限があるユーザーです。この権限がない場合、レポートメニューは表示されません。
すべてのロールを一から作る必要がありますか？
いいえ。新しいロールはすべて、選択した参照ロールから始まります。そのスイッチ設定をコピーし、異なる部分だけを変更できます。
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チームメンバー全員に適切なアクセス権を
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