プロジェクト管理とCRM · 利用可能
ClickUp + WhatsApp
ClickUp Lead Syncは、WhatsApp、Instagram、Webチャットの会話から生まれたリードや注文をClickUpのタスクにし、チームがClickUpで変更した内容をMonoChatに戻します。お客様へのメッセージ、メモ、タグ、フロー用のイベントとして反映されます。
- ClickUp
- 利用可能
できること
-
チャットがClickUpのリードに
新しい会話、タグ、プロフィール項目、リード獲得広告のフォーム、またはAIアシスタントが、選んだリストにタスクを作成します。同じお客様のタスクが重複することはありません。
-
ClickUpが動けば、お客様に届く
タスクが指定したステータスになると、MonoChatはお客様へのメッセージ送信、メモの記入、タグの追加、会話の割り当てやクローズを行えます。
-
注文と支払い
支払い済みの注文は注文リストのタスクになり、「注文支払い済み → お礼メッセージ」をすぐに追加できます。
-
項目とコメントを双方向に
名前、電話番号、メールアドレス、プロフィール項目は双方向に同期でき、ClickUpのコメントは会話のメモになります。
-
すべてのチャットの横にClickUpカード
チームはお客様のタスクとそのステータスを確認でき、ワンクリックで会話をリードとして送れます。
-
テストモード
テストモードをオフにするまで、ClickUpへの書き込みもお客様への送信も一切行われません。
利用可能
利用可能
ClickUp連携は、MonoChat StoreのClickUp Lead Syncアプリです。ClickUpの個人APIトークンで接続し、1分、5分、15分ごとにリストの変更を読み込みます。
これに使えるMonoChatアプリ
接続方法
-
ClickUp Lead Syncをインストール
MonoChat Storeでアプリを開き、ワークスペースにインストールします。
-
ClickUpを接続
ClickUpの個人APIトークンを貼り付け、リード用のリストと、使う場合は注文用のリストを選びます。
-
ルールと項目を設定
リードを作成する条件を選び、項目を対応付け、タスクが変わったときの反応を追加します。
-
試してから本番へ
実際のチャットでテストモードで動かしてから、テストモードをオフにします。
よくある質問
よくあるご質問
よくあるご質問にすばやくお答えします。
MonoChatはどのようにClickUpと接続しますか？
ClickUp Lead Syncアプリを使い、ClickUpの個人APIトークンで接続します。ClickUpのログイン（OAuth）による接続も予定しています。
ClickUpの変更はどのくらいでWhatsAppに届きますか？
アプリは、使用するリストの変更を1分、5分、15分ごと（選択可能）に読み込みます。
ClickUpのFreeプランでも使えますか？
はい。Freeプランのカスタムフィールド上限に達した場合も、アプリはタスクを作成し、項目の値を説明欄に書き込みます。
Growthプランの初月無料
今日からWhatsAppと接続
無料で始めて、数分で接続できます。
1ビジネスにつき1コード • 有効期間30日 • カード不要