Gestion de projet et CRM · Disponible

ClickUp + WhatsApp

ClickUp Lead Sync transforme les leads et commandes de vos conversations WhatsApp, Instagram et chat web en tâches ClickUp, et ramène dans MonoChat ce que votre équipe modifie dans ClickUp : un message au client, une note, un tag ou un événement pour vos flows.

Installer ClickUp Lead Sync Discuter sur WhatsApp
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Ce qu’elle fait

  • Les conversations deviennent des leads ClickUp

    Une nouvelle conversation, un tag, un champ de profil, un formulaire Lead Ads ou votre assistant IA crée une tâche dans la liste de votre choix, sans doublon pour un même client.

  • ClickUp avance, le client est prévenu

    Quand une tâche atteint le statut choisi, MonoChat peut écrire au client, ajouter une note ou des tags, ou attribuer ou clôturer la conversation.

  • Commandes et paiements

    Les commandes payées deviennent des tâches dans votre liste de commandes, et la règle « Commande payée → message de remerciement » est prête à ajouter.

  • Champs et commentaires dans les deux sens

    Nom, téléphone, e-mail et champs de profil peuvent se synchroniser dans les deux sens, et les commentaires ClickUp deviennent des notes dans la conversation.

  • Une fiche ClickUp à côté de chaque conversation

    Votre équipe voit les tâches du client et leur statut, et envoie une conversation comme lead en un clic.

  • Mode test

    Rien n’est écrit dans ClickUp et rien ne part aux clients tant que vous n’avez pas désactivé le mode test.

Disponible

Disponible

La connexion ClickUp, c’est l’app ClickUp Lead Sync du MonoChat Store. Elle se connecte avec un jeton d’API personnel ClickUp et lit les changements de vos listes toutes les 1, 5 ou 15 minutes.

Installer ClickUp Lead Sync ClickUp: Site officiel

Apps MonoChat pour cet usage

Comment la connecter

  1. Installez ClickUp Lead Sync

    Ouvrez l’app dans le MonoChat Store et installez-la dans votre espace de travail.

  2. Connectez ClickUp

    Collez un jeton d’API personnel ClickUp et choisissez la liste des leads, plus une liste pour les commandes si vous en utilisez.

  3. Définissez règles et champs

    Choisissez ce qui crée un lead, faites correspondre vos champs et ajoutez les réactions voulues quand une tâche change.

  4. Testez, puis passez en production

    Faites-le tourner en mode test sur de vraies conversations, puis désactivez le mode test.

FAQ

Questions fréquentes

Des réponses rapides aux questions les plus courantes.

Comment MonoChat se connecte-t-il à ClickUp ?

Via l’app ClickUp Lead Sync, avec un jeton d’API personnel ClickUp. La connexion avec votre compte ClickUp (OAuth) est prévue.

En combien de temps les changements ClickUp arrivent-ils sur WhatsApp ?

L’app lit les changements des listes qu’elle utilise toutes les 1, 5 ou 15 minutes, selon votre choix.

Cela fonctionne-t-il avec le forfait ClickUp Free ?

Oui. Quand la limite de champs personnalisés du forfait Free est atteinte, l’app crée quand même la tâche et écrit les valeurs des champs dans sa description.

Autres intégrations

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