项目管理与 CRM · 现已可用

ClickUp + WhatsApp

ClickUp Lead Sync 把来自 WhatsApp、Instagram 和网页聊天会话的线索与订单变成 ClickUp 任务，并把团队在 ClickUp 中的改动带回 MonoChat：给客户的消息、备注、标签或供流程使用的事件。

安装 ClickUp Lead Sync 在 WhatsApp 上聊天
  • ClickUp
  • WhatsApp
  • 现已可用

功能

  • 聊天变成 ClickUp 线索

    新会话、标签、资料字段、线索广告表单或 AI 助手会在您选择的列表中创建任务，同一客户不会重复创建。

  • ClickUp 一更新，客户就知道

    任务进入您选择的状态时，MonoChat 可以给客户发消息、写备注、添加标签，或分配、关闭会话。

  • 订单与付款

    已付款订单会成为订单列表中的任务，“订单已付款 → 感谢消息”可直接添加。

  • 字段和评论双向同步

    姓名、电话、邮箱和资料字段可双向同步，ClickUp 评论会成为会话中的备注。

  • 每个聊天旁都有 ClickUp 卡片

    团队可以看到客户的任务及其状态，一键把会话作为线索发送。

  • 测试模式

    在您关闭测试模式之前，不会向 ClickUp 写入任何内容，也不会向客户发送任何消息。

现已可用

现已可用

ClickUp 连接就是 MonoChat Store 中的 ClickUp Lead Sync 应用。用 ClickUp 个人 API 令牌连接，每 1、5 或 15 分钟读取一次列表中的变更。

安装 ClickUp Lead Sync ClickUp: 官方网站

适用的 MonoChat 应用

如何连接

  1. 安装 ClickUp Lead Sync

    在 MonoChat Store 中打开该应用，并安装到您的工作区。

  2. 连接 ClickUp

    粘贴 ClickUp 个人 API 令牌，选择线索列表；如果需要，再选择订单列表。

  3. 设置规则和字段

    选择创建线索的条件，映射字段，并添加任务变化时希望执行的操作。

  4. 先试用，再上线

    在真实聊天中以测试模式运行，然后关闭测试模式。

常见问题

常见问题

最常见问题的快速解答。

MonoChat 如何连接 ClickUp？

通过 ClickUp Lead Sync 应用，使用 ClickUp 个人 API 令牌连接。使用 ClickUp 登录（OAuth）连接的方式正在计划中。

ClickUp 的变更多快能到达 WhatsApp？

应用会按您的选择，每 1、5 或 15 分钟读取一次所用列表中的变更。

ClickUp 免费版可以用吗？

可以。即使达到免费版的自定义字段上限，应用仍会创建任务，并把字段值写入任务描述。

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