CRM · 定制集成

Salesforce + WhatsApp

把 WhatsApp、Instagram 和网页聊天会话带入 Salesforce。MonoChat 通过 API、Webhook 和自定义函数连接，让潜在客户、联系人和个案跟随聊天同步。

通过 WhatsApp 与我们一起规划 在 WhatsApp 上聊天
  • Salesforce
  • WhatsApp
  • 定制集成

可实现的功能

  • 从聊天创建潜在客户和联系人

    新会话会在 Salesforce 中创建或更新潜在客户或联系人。

  • 从客服聊天创建个案

    客服请求会成为个案，并关联对应会话。

  • 聊天中的 Salesforce 数据

    您的 AI 助手和团队在回复时可以看到客户的 Salesforce 记录。

  • 来自 Salesforce 的消息

    记录变化时，可以发送已审核的 WhatsApp 模板。

定制集成

连接方式

MonoChat 中没有现成的 Salesforce 连接器。Salesforce 通过 MonoChat 的 REST API 和 Webhook、调用 Salesforce API 的自定义函数以及 MCP 连接。您的开发人员可以自行设置，也可以由我们的团队与您一起搭建。

通过 WhatsApp 与我们一起规划 Salesforce: 官方网站

使用的技术

  • REST API 和 Webhook
  • 自定义函数
  • MCP 服务器
  • MonoChat 内的自定义视图

定制集成如何进行

  1. 告诉我们需要同步什么

    通过 WhatsApp 告诉我们您使用的软件、您的套餐，以及它与会话之间需要传递哪些内容。

  2. 确定范围

    我们梳理数据、事件和消息，并商定由谁搭建：使用我们 API 的您的开发人员，或我们的团队。

  3. 搭建与测试

    连接通过 MonoChat 的 API、Webhook 和自定义函数搭建，并在真实会话中测试。

  4. 正式上线

    为您的团队和渠道开启，并随业务流程的变化进行调整。

常见问题

常见问题

最常见问题的快速解答。

MonoChat 有原生的 Salesforce 应用吗？

没有。Salesforce 通过为您的组织配置的 MonoChat API、Webhook 和自定义函数连接。

由谁搭建集成？

您的开发人员或 Salesforce 合作伙伴可使用我们的 API 搭建，或由我们的团队作为项目与您一起搭建。

可以本地部署吗？

MonoChat 本身在 Enterprise 套餐中可以本地部署；Salesforce 连接的工作方式相同。

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通过 WhatsApp 告诉我们您的现有系统，今天就免费开始使用 MonoChat。

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