集成

ClickUp Lead Sync

将 MonoChat 会话中的线索和订单转为 ClickUp 任务，并把团队在 ClickUp 中的改动同步回 MonoChat：给客户发消息、添加备注、打标签、为您的流程触发事件，以及同步资料字段和评论。

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ClickUp Lead Sync

由官方 Meta Business Partner MonoChat 提供

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阅读 ClickUp Lead Sync 使用指南

一个 WhatsApp 会话已成为 ClickUp 列表中的线索任务，附带客户的电话、邮箱和来源

ClickUp Lead Sync 的功能

ClickUp Lead Sync 将您的 MonoChat 会话与您的 ClickUp 连接起来。聊天中的线索和订单会成为 ClickUp 任务，并按照您团队的工作方式填写。

团队在 ClickUp 中的改动会回到 MonoChat：给客户发一条消息、给团队留一条备注、打一个标签，或为您自己的流程触发一个事件。

每个会话旁的 ClickUp 卡片显示该客户的任务，“今日”页面则显示已发送的内容、已触发的操作以及需要查看的事项。

聊天变成 ClickUp 线索

新会话、新客户的第一条消息、标签、资料字段、Lead Ads 表单或您的 AI 助手，都会在您选择的列表中创建任务。如果同一客户已有该规则创建的未完成任务，应用会在该任务上添加评论，而不是新建任务。
ClickUp 一有变化，MonoChat 立即响应

当任务状态变为您选择的状态、满足某个字段条件或订单已付款时，MonoChat 可以给客户发消息、为团队写备注、添加或移除标签、分配或关闭会话，或通过自定义事件启动您自己的流程。
字段和评论双向同步

已映射的姓名、电话、邮箱或 CRM 资料字段可设为“双向”，任何一方的修改都会更新另一方。ClickUp 中的新评论会成为会话中的备注，团队为客户添加的备注也会成为未完成任务上的评论。

界面与功能

安装 ClickUp Lead Sync 后您将用到的全部内容。

您的字段，按您的方式

基于模板的任务名称和描述、状态、负责人（固定人员或该会话的客服）、标签、优先级，以及映射到 ClickUp 自定义字段的任何 MonoChat 值。与字段不匹配的值会留空，并显示在活动日志中。
订单

已付款订单会成为订单列表中的任务，或将客户的未完成订单标记为已付款。是否付款由 MonoChat 收款、ClickUp 中的状态或字段，或您自己的系统通过一个简单的 API 调用来判定。“订单已付款 → 感谢消息”可在设置时直接添加。
发给客户的消息

会话允许时发送自由文本，否则发送您已获批准的 WhatsApp 模板。带有退订标签的客户绝不会收到该应用发出的消息。
筛选与控制

渠道、广告或自然来源、营业时间和关键词决定哪些会话成为线索。规则可以先等待几分钟获取电话号码或邮箱，再创建任务。
每个会话旁边

ClickUp 卡片显示客户的任务、任务状态和最新的 ClickUp 评论，可在 ClickUp 中打开任务，团队一键即可将会话作为线索发送或创建订单。
今日与活动日志

已发送的线索和订单、已触发的响应以及所有错误。活动日志保留 90 天，失败的操作都可以重试。当 ClickUp 要求应用放慢速度时，任务会暂停等待并自动继续。

查看 ClickUp Lead Sync

如何开始

从安装到您回复第一位客户。

安装应用

在您的工作区中安装 ClickUp Lead Sync。示例数据让您在第一条线索到来之前就能查看各个界面。
连接 ClickUp

粘贴 ClickUp 个人 API 令牌（ClickUp › Settings › Apps），选择用于线索的列表；如果使用订单功能，再选择一个订单列表。
设置规则和字段

选择哪些情况创建线索，将 MonoChat 值映射到 ClickUp 字段，并添加任务变化时需要执行的响应。
在测试模式下试用

在测试模式下，不会向 ClickUp 写入任何内容，也不会向客户发送任何消息；每一步都会以“悄悄话”的形式记录在会话中。确认无误后，关闭测试模式即可。

ClickUp 无法主动调用 MonoChat，因此应用每 1、5 或 15 分钟读取一次所用列表的变化。
在 ClickUp Free 套餐中，自定义字段的使用次数有限。达到上限后，应用仍会创建任务，将字段值写入任务描述，并在“今日”页面提醒您。

分步指南：ClickUp Lead Sync 的每个界面和设置

免费安装

初次使用 MonoChat？这将为您创建账户和工作区，并为您安装 ClickUp Lead Sync。已有账户？登录后将打开应用页面，您即可安装。

常见问题

ClickUp Lead Sync：常见问题

安装前的直接解答。

连接 ClickUp 需要什么？

一个 ClickUp 个人 API 令牌（ClickUp › Settings › Apps）和一个用于线索的列表。使用 ClickUp 账号登录（OAuth）代替令牌的连接方式已在规划中。

会为同一客户创建重复任务吗？

不会。如果同一客户已有该规则创建的未完成任务，应用会在该任务上添加评论，而不是新建任务。

ClickUp 的变化多快能同步到 MonoChat？

应用每 1、5 或 15 分钟读取一次所用列表的变化，具体频率由您选择。来自 ClickUp 的即时更新已在规划中。

订单付款后能给客户发消息吗？

可以。“订单已付款 → 感谢消息”可在设置时直接添加。会话允许时，应用发送自由文本，否则发送您已获批准的 WhatsApp 模板。

在 ClickUp Free 套餐上能用吗？

可以。在 Free 套餐中，自定义字段的使用次数有限；达到上限后，应用仍会创建任务，将字段值写入任务描述，并在“今日”页面提醒您。

能在不影响 ClickUp 和客户的情况下试用吗？

可以。在测试模式下，不会向 ClickUp 写入任何内容，也不会向客户发送任何消息；每一步都会以“悄悄话”的形式记录在会话中，因此您可以在真实聊天上试用所有功能。

更多 MonoChat 应用

安装到同一个工作区。

AI 助手

MonoChat Start

只需提供您的网站，即可获得在 WhatsApp、Instagram、Telegram 或网站聊天中回复客户的 AI 助手。

ClickUp Lead Sync

ClickUp Lead Sync 的功能

聊天变成 ClickUp 线索

ClickUp 一有变化，MonoChat 立即响应

字段和评论双向同步

界面与功能

您的字段，按您的方式

订单

发给客户的消息

筛选与控制

每个会话旁边

今日与活动日志

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如何开始

安装应用

连接 ClickUp

设置规则和字段

在测试模式下试用

ClickUp Lead Sync：常见问题

连接 ClickUp 需要什么？

会为同一客户创建重复任务吗？

ClickUp 的变化多快能同步到 MonoChat？

订单付款后能给客户发消息吗？

在 ClickUp Free 套餐上能用吗？

能在不影响 ClickUp 和客户的情况下试用吗？

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