Integrasi

ClickUp Lead Sync

Mengubah lead dan pesanan dari percakapan MonoChat Anda menjadi tugas ClickUp, dan membawa kembali ke MonoChat apa yang diubah tim Anda di ClickUp: pesan ke pelanggan, catatan, tag, event untuk alur Anda, field profil, dan komentar.

Pasang gratis Sudah menggunakan MonoChat? Buka di workspace Anda

Baru di MonoChat? Langkah ini akan membuat akun dan workspace Anda, lalu memasang ClickUp Lead Sync untuk Anda. Sudah punya akun? Masuk dan halaman aplikasi akan terbuka sehingga Anda dapat memasangnya.

ClickUp
WhatsApp
Instagram
Lead Ads

ClickUp Lead Sync

Oleh MonoChat, Meta Business Partner resmi

Gratis dipasang

Baca panduan ClickUp Lead Sync

Percakapan WhatsApp yang menjadi tugas lead di list ClickUp, lengkap dengan telepon, e-mail, dan sumber pelanggan

Fungsi ClickUp Lead Sync

ClickUp Lead Sync menghubungkan percakapan MonoChat Anda dengan ClickUp Anda. Lead dan pesanan dari chat menjadi tugas ClickUp, terisi sesuai cara kerja tim Anda.

Apa yang diubah tim Anda di ClickUp kembali ke MonoChat: pesan ke pelanggan, catatan untuk tim, tag, atau event untuk alur Anda sendiri.

Kartu ClickUp di samping setiap percakapan menampilkan tugas pelanggan, dan layar Hari Ini menunjukkan apa yang sudah dikirim, apa yang terpicu, dan apa saja yang perlu dicek.

Chat menjadi lead di ClickUp

Percakapan baru, pesan pertama dari pelanggan baru, tag, field profil, formulir Lead Ads, atau asisten AI Anda membuat tugas di list yang Anda pilih. Jika pelanggan yang sama sudah punya tugas terbuka dari aturan tersebut, aplikasi menambahkan komentar ke tugas itu alih-alih membuat tugas baru.
ClickUp bergerak, MonoChat merespons

Saat status tugas berubah menjadi status yang Anda pilih, kondisi field terpenuhi, atau pesanan dibayar, MonoChat dapat mengirim pesan ke pelanggan, menulis catatan untuk tim, menambah atau menghapus tag, menugaskan atau menutup percakapan, atau menjalankan alur Anda sendiri dengan event kustom.
Field dan komentar dua arah

Field yang dipetakan (nama, telepon, e-mail, atau field profil CRM) dapat diatur ke “Dua arah”, sehingga perubahan di salah satu sisi memperbarui sisi lainnya. Komentar baru di ClickUp menjadi catatan di percakapan, dan catatan yang ditambahkan tim Anda pada pelanggan menjadi komentar di tugas yang terbuka.

Layar dan fitur

Semua yang Anda gunakan setelah ClickUp Lead Sync terpasang.

Field Anda, sesuai cara Anda

Nama dan deskripsi tugas dari template, status, penanggung jawab (tetap, atau agen di percakapan), tag, prioritas, dan nilai MonoChat apa pun yang dipetakan ke custom field ClickUp. Nilai yang tidak cocok dengan suatu field dibiarkan kosong dan ditampilkan di log aktivitas.
Pesanan

Pesanan yang sudah dibayar menjadi tugas di list pesanan Anda, atau pesanan terbuka milik pelanggan ditandai lunas. Status lunas ditentukan oleh pembayaran MonoChat, status atau field di ClickUp, atau sistem Anda sendiri melalui panggilan API sederhana. “Pesanan dibayar → pesan terima kasih” siap ditambahkan saat setup.
Pesan ke pelanggan

Teks bebas selama percakapan masih memungkinkan, dan template WhatsApp Anda yang sudah disetujui jika tidak. Pelanggan dengan tag opt-out tidak pernah menerima pesan dari aplikasi.
Filter dan kontrol

Channel, sumber iklan atau organik, jam kerja, dan kata kunci menentukan percakapan mana yang menjadi lead. Sebuah aturan dapat menunggu beberapa menit untuk nomor telepon atau e-mail sebelum membuat tugas.
Di samping setiap percakapan

Kartu ClickUp menampilkan tugas pelanggan, statusnya, dan komentar ClickUp terbaru, membukanya di ClickUp, serta memungkinkan tim mengirim percakapan sebagai lead atau membuat pesanan dengan satu klik.
Hari Ini dan log aktivitas

Lead dan pesanan yang terkirim, reaksi yang terpicu, dan error apa pun. Log aktivitas menyimpan data 90 hari, dan apa pun yang gagal dapat dicoba ulang. Saat ClickUp meminta aplikasi memperlambat, pekerjaan menunggu lalu berlanjut dengan sendirinya.

Lihat ClickUp Lead Sync

Cara memulai

Dari pemasangan hingga pelanggan pertama Anda terlayani.

Instal aplikasinya

Instal ClickUp Lead Sync di workspace Anda. Data contoh memungkinkan Anda melihat tampilan layar sebelum lead pertama masuk.
Hubungkan ClickUp

Tempel personal API token ClickUp (ClickUp › Settings › Apps) dan pilih list untuk lead Anda, serta satu list untuk pesanan jika Anda menggunakannya.
Atur aturan dan field Anda

Pilih apa yang membuat lead, petakan nilai MonoChat ke field ClickUp, dan tambahkan reaksi yang Anda inginkan saat sebuah tugas berubah.
Coba dalam mode uji

Dalam mode uji, tidak ada yang ditulis ke ClickUp dan tidak ada yang terkirim ke pelanggan; setiap langkah ditulis sebagai catatan internal (whisper) di percakapan. Jika semuanya sudah sesuai, matikan mode uji.

ClickUp tidak dapat memanggil MonoChat, sehingga aplikasi membaca perubahan pada list yang digunakannya setiap 1, 5, atau 15 menit.
Di paket ClickUp Free, custom field hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas. Jika batasnya tercapai, aplikasi tetap membuat tugas, menuliskan nilai field ke deskripsinya, dan memberi tahu Anda di layar Hari Ini.

Panduan langkah demi langkah: setiap layar dan pengaturan ClickUp Lead Sync

Pasang gratis

FAQ

ClickUp Lead Sync: FAQ

Jawaban langsung sebelum Anda memasang.

Apa yang saya perlukan untuk menghubungkan ClickUp?

Personal API token ClickUp (ClickUp › Settings › Apps) dan sebuah list untuk lead Anda. Koneksi dengan login ClickUp Anda (OAuth) sebagai pengganti token sedang direncanakan.

Apakah aplikasi akan membuat tugas ganda untuk pelanggan yang sama?

Tidak. Jika pelanggan yang sama sudah punya tugas terbuka dari aturan tersebut, aplikasi menambahkan komentar ke tugas itu alih-alih membuat tugas baru.

Seberapa cepat perubahan di ClickUp sampai ke MonoChat?

Aplikasi membaca perubahan pada list yang digunakannya setiap 1, 5, atau 15 menit, sesuai pilihan Anda. Pembaruan instan dari ClickUp sedang direncanakan.

Bisakah aplikasi mengirim pesan ke pelanggan saat pesanan dibayar?

Bisa. “Pesanan dibayar → pesan terima kasih” siap ditambahkan saat setup. Aplikasi mengirim teks bebas selama percakapan masih memungkinkan, dan template WhatsApp Anda yang sudah disetujui jika tidak.

Apakah aplikasi ini berfungsi di paket ClickUp Free?

Ya. Di paket Free, custom field hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas; jika batasnya tercapai, aplikasi tetap membuat tugas, menuliskan nilai field ke deskripsinya, dan memberi tahu Anda di layar Hari Ini.

Bisakah saya mencobanya tanpa menyentuh ClickUp atau pelanggan?

Bisa. Dalam mode uji, tidak ada yang ditulis ke ClickUp dan tidak ada yang terkirim ke pelanggan; setiap langkah ditulis sebagai catatan internal (whisper) di percakapan, sehingga Anda bisa mencoba semuanya pada chat sungguhan.

Aplikasi MonoChat lainnya

Pasang di workspace yang sama.

Asisten AI

MonoChat Start

Arahkan ke situs web Anda dan dapatkan asisten AI yang menjawab pelanggan Anda di WhatsApp, Instagram, Telegram, atau web chat Anda.

ClickUp Lead Sync

Fungsi ClickUp Lead Sync

Chat menjadi lead di ClickUp

ClickUp bergerak, MonoChat merespons

Field dan komentar dua arah

Layar dan fitur

Field Anda, sesuai cara Anda

Pesanan

Pesan ke pelanggan

Filter dan kontrol

Di samping setiap percakapan

Hari Ini dan log aktivitas

Lihat ClickUp Lead Sync

Cara memulai

Instal aplikasinya

Hubungkan ClickUp

Atur aturan dan field Anda

Coba dalam mode uji

ClickUp Lead Sync: FAQ

Apa yang saya perlukan untuk menghubungkan ClickUp?

Apakah aplikasi akan membuat tugas ganda untuk pelanggan yang sama?

Seberapa cepat perubahan di ClickUp sampai ke MonoChat?

Bisakah aplikasi mengirim pesan ke pelanggan saat pesanan dibayar?

Apakah aplikasi ini berfungsi di paket ClickUp Free?

Bisakah saya mencobanya tanpa menyentuh ClickUp atau pelanggan?

Aplikasi MonoChat lainnya

Pasang ClickUp Lead Sync dalam hitungan menit