Tích hợp

ClickUp Lead Sync

Biến khách tiềm năng và đơn hàng từ các cuộc trò chuyện MonoChat thành task trong ClickUp, đồng thời đưa những thay đổi của đội ngũ trong ClickUp trở lại MonoChat: tin nhắn gửi khách, ghi chú, thẻ, sự kiện cho các luồng của bạn, trường hồ sơ và bình luận.

Cài đặt miễn phí Đã dùng MonoChat? Mở trong workspace của bạn

Mới dùng MonoChat? Thao tác này sẽ tạo tài khoản và workspace của bạn, đồng thời cài đặt ClickUp Lead Sync cho bạn. Đã có tài khoản? Hãy đăng nhập, trang ứng dụng sẽ mở ra để bạn cài đặt.

  • ClickUp
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Lead Ads

ClickUp Lead Sync

Bởi MonoChat, Đối tác Kinh doanh chính thức của Meta

Cài đặt miễn phí

Đọc hướng dẫn ClickUp Lead Sync
Một cuộc trò chuyện WhatsApp đã trở thành task khách tiềm năng trong danh sách ClickUp, kèm số điện thoại, e-mail và nguồn của khách

ClickUp Lead Sync làm được gì

ClickUp Lead Sync kết nối các cuộc trò chuyện MonoChat với ClickUp của bạn. Khách tiềm năng và đơn hàng từ các cuộc chat trở thành task trong ClickUp, được điền đúng theo cách đội ngũ của bạn làm việc.

Những gì đội ngũ thay đổi trong ClickUp sẽ quay về MonoChat: tin nhắn gửi khách, ghi chú cho đội ngũ, thẻ, hoặc sự kiện cho các luồng của riêng bạn.

Thẻ ClickUp bên cạnh mỗi cuộc trò chuyện hiển thị các task của khách, còn màn hình Hôm nay cho biết những gì đã gửi, những gì đã kích hoạt và mọi việc cần xem lại.

  • Cuộc chat thành khách tiềm năng trong ClickUp

    Một cuộc trò chuyện mới, tin nhắn đầu tiên của khách mới, một thẻ, một trường hồ sơ, một biểu mẫu Lead Ads hoặc trợ lý AI của bạn sẽ tạo task trong danh sách bạn chọn. Nếu khách đó đã có một task đang mở từ quy tắc này, ứng dụng sẽ thêm bình luận vào task đó thay vì tạo task mới.

  • ClickUp thay đổi, MonoChat phản hồi

    Khi trạng thái của task chuyển sang trạng thái bạn chọn, một điều kiện trường được thỏa mãn hoặc một đơn hàng được thanh toán, MonoChat có thể nhắn tin cho khách, viết ghi chú cho đội ngũ, thêm hoặc gỡ thẻ, phân công hoặc đóng cuộc trò chuyện, hoặc khởi chạy luồng của riêng bạn bằng sự kiện tùy chỉnh.

  • Trường dữ liệu và bình luận đồng bộ hai chiều

    Trường tên, số điện thoại, e-mail hoặc trường hồ sơ CRM đã ánh xạ có thể đặt thành “Hai chiều”, để thay đổi ở bên này sẽ cập nhật bên kia. Bình luận mới trong ClickUp trở thành ghi chú trong cuộc trò chuyện, và ghi chú đội ngũ thêm cho khách trở thành bình luận trên task đang mở.

Màn hình và tính năng

Mọi thứ bạn sử dụng sau khi cài đặt ClickUp Lead Sync.

  • Trường dữ liệu theo cách của bạn

    Tên và mô tả task theo mẫu, trạng thái, người phụ trách (cố định hoặc nhân viên đang xử lý cuộc trò chuyện), thẻ, mức ưu tiên và bất kỳ giá trị MonoChat nào được ánh xạ sang trường tùy chỉnh của ClickUp. Giá trị không phù hợp với một trường sẽ được để trống và hiển thị trong nhật ký hoạt động.

  • Đơn hàng

    Đơn hàng đã thanh toán trở thành task trong danh sách đơn hàng của bạn, hoặc đơn hàng đang mở của khách được đánh dấu đã thanh toán. Trạng thái đã thanh toán được xác định bởi một khoản thanh toán qua MonoChat, một trạng thái hoặc trường trong ClickUp, hoặc hệ thống của riêng bạn qua một lệnh gọi API đơn giản. Quy tắc “Đơn đã thanh toán → tin nhắn cảm ơn” có sẵn để thêm ngay khi thiết lập.

  • Tin nhắn gửi khách

    Gửi tin nhắn tự do khi cuộc trò chuyện cho phép, nếu không thì dùng mẫu tin WhatsApp đã được duyệt của bạn. Khách có thẻ từ chối nhận tin sẽ không bao giờ nhận tin nhắn từ ứng dụng.

  • Bộ lọc và kiểm soát

    Kênh, nguồn quảng cáo hay tự nhiên, giờ làm việc và từ khóa quyết định cuộc trò chuyện nào trở thành khách tiềm năng. Một quy tắc có thể chờ vài phút để nhận số điện thoại hoặc e-mail trước khi tạo task.

  • Bên cạnh mỗi cuộc trò chuyện

    Thẻ ClickUp hiển thị các task của khách, trạng thái và bình luận ClickUp mới nhất, mở chúng trong ClickUp, và cho phép đội ngũ gửi cuộc trò chuyện thành khách tiềm năng hoặc tạo đơn hàng chỉ với một cú nhấp.

  • Màn hình Hôm nay và nhật ký hoạt động

    Khách tiềm năng và đơn hàng đã gửi, phản hồi đã kích hoạt và mọi lỗi. Nhật ký hoạt động lưu trong 90 ngày, và mọi tác vụ thất bại đều có thể thử lại. Khi ClickUp yêu cầu ứng dụng giảm tốc độ, công việc sẽ chờ và tự tiếp tục.

Xem ClickUp Lead Sync

Cách bắt đầu

Từ lúc cài đặt đến khách hàng đầu tiên được trả lời.

  1. Cài đặt ứng dụng

    Cài đặt ClickUp Lead Sync trong không gian làm việc của bạn. Dữ liệu mẫu giúp bạn xem trước các màn hình trước khi có khách tiềm năng đầu tiên.

  2. Kết nối ClickUp

    Dán personal API token của ClickUp (ClickUp › Settings › Apps) và chọn danh sách cho khách tiềm năng, cùng một danh sách cho đơn hàng nếu bạn dùng.

  3. Thiết lập quy tắc và trường dữ liệu

    Chọn điều gì sẽ tạo khách tiềm năng, ánh xạ giá trị MonoChat sang trường ClickUp và thêm các phản hồi bạn muốn khi task thay đổi.

  4. Thử ở chế độ thử nghiệm

    Ở chế độ thử nghiệm, không có gì được ghi vào ClickUp và không có tin nhắn nào gửi đến khách; mọi bước đều được ghi thành ghi chú nội bộ (whisper) trong cuộc trò chuyện. Khi mọi thứ ổn, hãy tắt chế độ thử nghiệm.

  • ClickUp không thể gọi đến MonoChat, vì vậy ứng dụng đọc thay đổi của các danh sách đang dùng mỗi 1, 5 hoặc 15 phút.
  • Trên gói ClickUp Free, trường tùy chỉnh chỉ được dùng một số lần giới hạn. Khi đạt giới hạn, ứng dụng vẫn tạo task, ghi giá trị các trường vào phần mô tả và thông báo cho bạn trên màn hình Hôm nay.

Hướng dẫn từng bước: mọi màn hình và cài đặt của ClickUp Lead Sync

Cài đặt miễn phí

Mới dùng MonoChat? Thao tác này sẽ tạo tài khoản và workspace của bạn, đồng thời cài đặt ClickUp Lead Sync cho bạn. Đã có tài khoản? Hãy đăng nhập, trang ứng dụng sẽ mở ra để bạn cài đặt.

Câu hỏi thường gặp

ClickUp Lead Sync: Câu hỏi thường gặp

Giải đáp thẳng thắn trước khi bạn cài đặt.

Tôi cần gì để kết nối ClickUp?

Một personal API token của ClickUp (ClickUp › Settings › Apps) và một danh sách cho khách tiềm năng. Kết nối bằng tài khoản đăng nhập ClickUp (OAuth) thay cho token đang được lên kế hoạch.

Ứng dụng có tạo task trùng lặp cho cùng một khách không?

Không. Nếu khách đó đã có một task đang mở từ quy tắc, ứng dụng sẽ thêm bình luận vào task đó thay vì tạo task mới.

Thay đổi trong ClickUp đến MonoChat nhanh đến mức nào?

Ứng dụng đọc thay đổi của các danh sách đang dùng mỗi 1, 5 hoặc 15 phút, tùy bạn chọn. Cập nhật tức thì từ ClickUp đang được lên kế hoạch.

Ứng dụng có thể nhắn tin cho khách khi đơn hàng được thanh toán không?

Có. Quy tắc “Đơn đã thanh toán → tin nhắn cảm ơn” có sẵn để thêm ngay khi thiết lập. Ứng dụng gửi tin nhắn tự do khi cuộc trò chuyện cho phép, nếu không thì dùng mẫu tin WhatsApp đã được duyệt của bạn.

Ứng dụng có hoạt động trên gói ClickUp Free không?

Có. Trên gói Free, trường tùy chỉnh chỉ được dùng một số lần giới hạn; khi đạt giới hạn, ứng dụng vẫn tạo task, ghi giá trị các trường vào phần mô tả và thông báo cho bạn trên màn hình Hôm nay.

Tôi có thể thử mà không ảnh hưởng đến ClickUp hay khách hàng không?

Có. Ở chế độ thử nghiệm, không có gì được ghi vào ClickUp và không có tin nhắn nào gửi đến khách; mọi bước đều được ghi thành ghi chú nội bộ (whisper) trong cuộc trò chuyện, nên bạn có thể thử mọi thứ trên các cuộc chat thật.

Thêm ứng dụng MonoChat

Cài đặt vào cùng một workspace.

Điều phối bệnh nhân

Clinic Assistant

Trợ lý AI điều phối bệnh nhân cho phòng khám nha khoa, thẩm mỹ, cấy tóc và nhãn khoa, trả lời bằng mọi ngôn ngữ trên WhatsApp và Instagram, gửi thẻ điều trị của bạn, đặt lịch hoặc sắp xếp cuộc gọi lại, và theo dõi sau điều trị.

Cài đặt miễn phí Xem ứng dụng làm được gì

Bất động sản

Real Estate Assistant

Lễ tân AI cho các công ty môi giới bất động sản: gửi các căn phù hợp dưới dạng thẻ tin đăng trên WhatsApp, đặt lịch xem nhà kèm nhắc hẹn, theo dõi nguồn của từng khách tiềm năng, chạy chiến dịch mở bán dự án, đồng thời xử lý tiền thuê, giấy tờ và sửa chữa cho người thuê nhà.

Cài đặt miễn phí Xem ứng dụng làm được gì

Đại lý ô tô & xưởng dịch vụ

Garage Assistant

Quầy tiếp đón AI cho đại lý ô tô và xưởng dịch vụ: gửi những xe phù hợp trong kho của bạn dưới dạng thẻ WhatsApp, đặt lịch lái thử và lịch vào xưởng, nhận thông tin xe cũ đổi mới, giúp khách duyệt hạng mục phát sinh chỉ với một chạm và gửi liên kết thanh toán khi xe đã xong.

Cài đặt miễn phí Xem ứng dụng làm được gì

Khách sạn & du lịch

Hotel & Travel Assistant

Lễ tân AI cho khách sạn, resort và công ty du lịch: báo giá phòng theo giá thực của bạn và gửi phòng dưới dạng thẻ WhatsApp, đặt phòng, tour, bàn nhà hàng và xe đưa đón sân bay, gửi liên kết thanh toán tiền đặt cọc, và tiếp nhận yêu cầu của khách trong thời gian lưu trú.

Cài đặt miễn phí Xem ứng dụng làm được gì

Giáo dục

School Assistant

Văn phòng tuyển sinh AI cho trường ngoại ngữ, trung tâm đào tạo, trường học và trường đại học: gợi ý chương trình học, đặt lịch học thử và kiểm tra xếp lớp, nhận hồ sơ và giấy tờ ngay trong chat, và gửi nhắc đóng học phí theo đợt kèm liên kết thanh toán.

Cài đặt miễn phí Xem ứng dụng làm được gì

Dịch vụ công

Citizen Services Assistant

Bàn dịch vụ AI cho chính quyền thành phố, địa phương và các cơ quan công, tiếp nhận yêu cầu của người dân kèm ảnh và vị trí, chuyển đến từng phòng ban với thời hạn xử lý, cập nhật tình trạng cho người dân, đặt lịch hẹn tại văn phòng và tổ chức sự kiện, thông báo và khảo sát.

Cài đặt miễn phí Xem ứng dụng làm được gì

Phi lợi nhuận

Donor Assistant

Trợ lý AI tiếp nhận quyên góp cho tổ chức từ thiện và quỹ: chia sẻ các chiến dịch, nhận quyên góp ngay trong khung chat kèm mã và cách thanh toán, gửi biên nhận cùng ảnh và video thực địa cho nhà hảo tâm, và đăng ký tình nguyện viên.

Cài đặt miễn phí Xem ứng dụng làm được gì

Bán lẻ

Store Assistant

Trợ lý AI cho cửa hàng và chuỗi cửa hàng: hiển thị sản phẩm và tồn kho theo từng cửa hàng, nhận đặt giữ hàng click & collect, theo dõi đơn hàng, vận hành câu lạc bộ khách hàng thân thiết với điểm thưởng và phiếu giảm giá, và gửi tin nhắn chiến dịch.

Cài đặt miễn phí Xem ứng dụng làm được gì

Thương mại điện tử

Shop Assistant

Quầy hỗ trợ bán hàng AI cho cửa hàng trực tuyến: hiển thị sản phẩm kèm liên kết thanh toán, theo dõi đơn hàng, khôi phục giỏ hàng bị bỏ quên, xử lý yêu cầu đổi trả và gửi tin nhắn chiến dịch, kết nối với Shopify hoặc nền tảng riêng của bạn.

Cài đặt miễn phí Xem ứng dụng làm được gì

Tiếp thị

Lead Ads Follow-up

Gửi tin nhắn mẫu WhatsApp cho những người điền biểu mẫu Lead Ads trên Facebook và Instagram của bạn, sau khoảng thời gian bạn chọn, từ kênh và mẫu tin bạn chọn, và dừng lại khi nhân viên của bạn hoặc khách hàng đã tiếp quản cuộc trò chuyện.

Cài đặt miễn phí Xem ứng dụng làm được gì

Tiếp thị

Google Review Requests

Mời khách hàng để lại đánh giá Google sau khi ghé thăm, trên WhatsApp và các kênh khác của bạn, bằng chính ngôn ngữ của họ, kèm liên kết đánh giá của từng chi nhánh. CRM, POS hoặc một tệp của bạn gửi danh sách khách hàng; MonoChat gửi lời mời đúng thời điểm, một cách công bằng.

Cài đặt miễn phí Xem ứng dụng làm được gì
Tất cả ứng dụng

Bắt đầu tự động hóa ngay hôm nay

Cài đặt ClickUp Lead Sync chỉ trong vài phút

Cài đặt miễn phí ngay từ trang này. Mới dùng MonoChat? Tài khoản và workspace sẽ được tạo sẵn cho bạn.

Cài đặt miễn phí Chat qua WhatsApp

Không cần thẻ tín dụng • Hủy bất cứ lúc nào

$150 để bắt đầu.

Nhận