Integrare

ClickUp Lead Sync

Transformă lead-urile și comenzile din conversațiile MonoChat în sarcini ClickUp și aduce înapoi în MonoChat ce schimbă echipa dvs. în ClickUp: un mesaj către client, o notă, o etichetă, un eveniment pentru fluxurile dvs., câmpuri de profil și comentarii.

Instalează gratuit Folosiți deja MonoChat? Deschideți în spațiul de lucru

Sunteți nou în MonoChat? Se creează contul și spațiul de lucru și se instalează ClickUp Lead Sync pentru dvs. Aveți deja un cont? Autentificați-vă și se deschide pagina aplicației, unde o puteți instala.

ClickUp
WhatsApp
Instagram
Lead Ads

ClickUp Lead Sync

De la MonoChat, partener oficial Meta Business Partner

Instalare gratuită

Citiți ghidul ClickUp Lead Sync

O conversație WhatsApp devenită sarcină de tip lead într-o listă ClickUp, cu telefonul, e-mailul și sursa clientului

Ce face ClickUp Lead Sync

ClickUp Lead Sync conectează conversațiile dvs. MonoChat la ClickUp. Lead-urile și comenzile din chaturi devin sarcini ClickUp, completate așa cum lucrează echipa dvs.

Ce schimbă echipa dvs. în ClickUp revine în MonoChat: un mesaj către client, o notă pentru echipă, o etichetă sau un eveniment pentru propriile fluxuri.

Un card ClickUp lângă fiecare conversație arată sarcinile clientului, iar ecranul Azi arată ce s-a trimis, ce s-a declanșat și tot ce merită verificat.

Chaturile devin lead-uri în ClickUp

O conversație nouă, primul mesaj al unui client nou, o etichetă, un câmp de profil, un formular Lead Ads sau asistentul dvs. AI creează o sarcină în lista aleasă. Când același client are deja o sarcină deschisă din regula respectivă, aplicația adaugă un comentariu la ea în loc să creeze o sarcină nouă.
ClickUp se mișcă, MonoChat răspunde

Când statusul unei sarcini devine cel ales de dvs., o condiție pe un câmp este îndeplinită sau o comandă este plătită, MonoChat poate trimite un mesaj clientului, scrie o notă pentru echipă, adăuga sau elimina etichete, aloca sau închide conversația ori porni propriile fluxuri cu un eveniment personalizat.
Câmpuri și comentarii în ambele direcții

Un câmp mapat (nume, telefon, e-mail sau câmp de profil CRM) poate fi setat pe „În ambele direcții”, astfel încât o modificare pe oricare parte o actualizează pe cealaltă. Un comentariu nou în ClickUp devine o notă în conversație, iar o notă adăugată de echipă la client devine un comentariu pe sarcina deschisă.

Ecrane și funcționalități

Tot ce folosiți după instalarea ClickUp Lead Sync.

Câmpurile dvs., în felul dvs.

Numele și descrierea sarcinii din șabloane, status, responsabil (fix sau agentul din conversație), etichete, prioritate și orice valoare MonoChat mapată la un câmp personalizat ClickUp. O valoare care nu se potrivește unui câmp rămâne goală și apare în jurnalul de activitate.
Comenzi

Comenzile plătite devin sarcini în lista de comenzi sau comanda deschisă a clientului este marcată ca plătită. Plata este stabilită de o plată MonoChat, de un status sau câmp din ClickUp ori de propriul dvs. sistem printr-un simplu apel API. „Comandă plătită → mesaj de mulțumire” este gata de adăugat în timpul configurării.
Mesaje către client

Text liber cât timp conversația permite, altfel șablonul WhatsApp aprobat. Clienții cu o etichetă de dezabonare nu primesc niciodată mesaje de la aplicație.
Filtre și control

Canalele, sursa (reclamă sau organică), programul de lucru și cuvintele cheie decid ce conversații devin lead-uri. O regulă poate aștepta câteva minute un număr de telefon sau un e-mail înainte de a crea sarcina.
Lângă fiecare conversație

Cardul ClickUp arată sarcinile clientului, statusul lor și cel mai recent comentariu din ClickUp, le deschide în ClickUp și permite echipei să trimită conversația ca lead sau să creeze o comandă cu un singur clic.
Azi și jurnalul de activitate

Lead-uri și comenzi trimise, reacții declanșate și eventualele erori. Jurnalul de activitate păstrează 90 de zile, iar orice a eșuat poate fi reîncercat. Când ClickUp cere aplicației să încetinească, lucrul așteaptă și continuă de la sine.

Vezi ClickUp Lead Sync

Cum începeți

De la instalare la primul client care primește răspuns.

Instalați aplicația

Instalați ClickUp Lead Sync în spațiul dvs. de lucru. Datele de exemplu vă lasă să vedeți ecranele înainte de primul lead.
Conectați ClickUp

Lipiți un token API personal ClickUp (ClickUp › Settings › Apps) și alegeți lista pentru lead-uri, plus una pentru comenzi dacă le folosiți.
Setați regulile și câmpurile

Alegeți ce creează un lead, mapați valorile MonoChat la câmpurile ClickUp și adăugați reacțiile dorite când o sarcină se schimbă.
Încercați în modul de test

În modul de test nu se scrie nimic în ClickUp și nu ajunge nimic la clienți; fiecare pas este scris ca notă internă (whisper) în conversație. Când totul arată bine, dezactivați modul de test.

ClickUp nu poate apela MonoChat, așa că aplicația citește modificările listelor pe care le folosește la fiecare 1, 5 sau 15 minute.
Pe planul ClickUp Free, câmpurile personalizate pot fi folosite doar de un număr limitat de ori. Când limita este atinsă, aplicația creează totuși sarcina, scrie valorile câmpurilor în descrierea ei și vă anunță pe ecranul Azi.

Ghid pas cu pas: toate ecranele și setările ClickUp Lead Sync

Instalează gratuit

Întrebări frecvente

ClickUp Lead Sync: întrebări frecvente

Răspunsuri directe înainte de instalare.

De ce am nevoie ca să conectez ClickUp?

De un token API personal ClickUp (ClickUp › Settings › Apps) și de o listă pentru lead-uri. Conectarea cu contul ClickUp (OAuth) în loc de token este planificată.

Va crea sarcini duplicate pentru același client?

Nu. Când același client are deja o sarcină deschisă din regula respectivă, aplicația adaugă un comentariu la ea în loc să creeze o sarcină nouă.

Cât de repede ajung modificările din ClickUp în MonoChat?

Aplicația citește modificările listelor pe care le folosește la fiecare 1, 5 sau 15 minute, după cum alegeți. Actualizările instantanee din ClickUp sunt planificate.

Poate trimite un mesaj clientului când o comandă este plătită?

Da. „Comandă plătită → mesaj de mulțumire” este gata de adăugat în timpul configurării. Aplicația trimite text liber cât timp conversația permite, altfel șablonul WhatsApp aprobat.

Funcționează pe planul ClickUp Free?

Da. Pe planul Free, câmpurile personalizate pot fi folosite doar de un număr limitat de ori; când limita este atinsă, aplicația creează totuși sarcina, scrie valorile câmpurilor în descrierea ei și vă anunță pe ecranul Azi.

Pot să o încerc fără să ating ClickUp sau clienții?

Da. În modul de test nu se scrie nimic în ClickUp și nu ajunge nimic la clienți; fiecare pas este scris ca notă internă (whisper) în conversație, așa că puteți încerca totul pe chaturi reale.

Mai multe aplicații MonoChat

Instalați-le în același spațiu de lucru.

Asistent AI

MonoChat Start

Indicați site-ul dvs. și obțineți un asistent AI care răspunde clienților pe WhatsApp, Instagram, Telegram sau în chatul de pe site.

ClickUp Lead Sync

Ce face ClickUp Lead Sync

Chaturile devin lead-uri în ClickUp

ClickUp se mișcă, MonoChat răspunde

Câmpuri și comentarii în ambele direcții

Ecrane și funcționalități

Câmpurile dvs., în felul dvs.

Comenzi

Mesaje către client

Filtre și control

Lângă fiecare conversație

Azi și jurnalul de activitate

Vezi ClickUp Lead Sync

Cum începeți

Instalați aplicația

Conectați ClickUp

Setați regulile și câmpurile

Încercați în modul de test

ClickUp Lead Sync: întrebări frecvente

De ce am nevoie ca să conectez ClickUp?

Va crea sarcini duplicate pentru același client?

Cât de repede ajung modificările din ClickUp în MonoChat?

Poate trimite un mesaj clientului când o comandă este plătită?

Funcționează pe planul ClickUp Free?

Pot să o încerc fără să ating ClickUp sau clienții?

Mai multe aplicații MonoChat

Instalați ClickUp Lead Sync în câteva minute