Integracja

ClickUp Lead Sync

Zamienia leady i zamówienia z Państwa rozmów w MonoChat w zadania ClickUp i przenosi z powrotem do MonoChat to, co zespół zmienia w ClickUp: wiadomość do klienta, notatkę, tag, zdarzenie dla Państwa przepływów, pola profilu i komentarze.

Zainstaluj za darmo Korzystasz już z MonoChat? Otwórz w swoim obszarze roboczym

Pierwszy raz w MonoChat? Ta czynność tworzy Twoje konto i obszar roboczy oraz instaluje ClickUp Lead Sync. Masz już konto? Zaloguj się, a otworzy się strona aplikacji, na której możesz ją zainstalować.

  • ClickUp
  • WhatsApp
  • Instagram
  • Lead Ads

ClickUp Lead Sync

Od MonoChat, oficjalnego partnera biznesowego Meta (Meta Business Partner)

Instalacja bezpłatna

Przeczytaj przewodnik po ClickUp Lead Sync
Rozmowa na WhatsAppie, która stała się zadaniem lead na liście ClickUp, z telefonem, e-mailem i źródłem klienta

Co robi ClickUp Lead Sync

ClickUp Lead Sync łączy Państwa rozmowy w MonoChat z Państwa ClickUp. Leady i zamówienia z czatów stają się zadaniami ClickUp, wypełnionymi tak, jak pracuje Państwa zespół.

To, co zespół zmienia w ClickUp, wraca do MonoChat: wiadomość do klienta, notatka dla zespołu, tag lub zdarzenie dla Państwa własnych przepływów.

Karta ClickUp obok każdej rozmowy pokazuje zadania klienta, a ekran Dziś pokazuje, co zostało wysłane, co zostało uruchomione i co wymaga sprawdzenia.

  • Czaty stają się leadami w ClickUp

    Nowa rozmowa, pierwsza wiadomość nowego klienta, tag, pole profilu, formularz Lead Ads lub Państwa asystent AI tworzą zadanie na wybranej liście. Gdy ten sam klient ma już otwarte zadanie z danej reguły, aplikacja dodaje do niego komentarz zamiast tworzyć nowe zadanie.

  • ClickUp działa, MonoChat odpowiada

    Gdy status zadania zmieni się na wybrany, spełniony zostanie warunek pola lub zamówienie zostanie opłacone, MonoChat może wysłać wiadomość do klienta, napisać notatkę dla zespołu, dodać lub usunąć tagi, przypisać lub zamknąć rozmowę albo uruchomić Państwa własne przepływy niestandardowym zdarzeniem.

  • Pola i komentarze w obie strony

    Zmapowane pole imienia, telefonu, e-maila lub profilu CRM można ustawić na „W obie strony”, aby zmiana po jednej stronie aktualizowała drugą. Nowy komentarz w ClickUp staje się notatką w rozmowie, a notatka dodana przez zespół do klienta staje się komentarzem w otwartym zadaniu.

Ekrany i funkcje

Wszystko, z czego korzystasz po zainstalowaniu ClickUp Lead Sync.

  • Państwa pola, po Państwa myśli

    Nazwa i opis zadania z szablonów, status, osoba przypisana (stała lub konsultant prowadzący rozmowę), tagi, priorytet i dowolna wartość z MonoChat zmapowana na pole niestandardowe ClickUp. Wartość, która nie pasuje do pola, pozostaje pusta i jest widoczna w dzienniku aktywności.

  • Zamówienia

    Opłacone zamówienia stają się zadaniami na liście zamówień albo otwarte zamówienie klienta zostaje oznaczone jako opłacone. O opłaceniu decyduje płatność w MonoChat, status lub pole w ClickUp albo Państwa własny system przez proste wywołanie API. Reguła „Zamówienie opłacone → podziękowanie” jest gotowa do dodania podczas konfiguracji.

  • Wiadomości do klienta

    Dowolny tekst, dopóki pozwala na to rozmowa, a w przeciwnym razie zatwierdzony szablon WhatsApp. Klienci z tagiem rezygnacji (opt-out) nigdy nie dostają wiadomości od aplikacji.

  • Filtry i kontrola

    Kanały, źródło reklamowe lub organiczne, godziny pracy i słowa kluczowe decydują, które rozmowy stają się leadami. Reguła może poczekać kilka minut na numer telefonu lub e-mail, zanim utworzy zadanie.

  • Obok każdej rozmowy

    Karta ClickUp pokazuje zadania klienta, ich status i najnowszy komentarz z ClickUp, otwiera je w ClickUp i pozwala zespołowi jednym kliknięciem wysłać rozmowę jako lead lub utworzyć zamówienie.

  • Dziś i dziennik aktywności

    Wysłane leady i zamówienia, uruchomione reakcje i ewentualne błędy. Dziennik aktywności przechowuje 90 dni, a wszystko, co się nie powiodło, można ponowić. Gdy ClickUp poprosi aplikację o zwolnienie, praca czeka i wznawia się sama.

Zobacz ClickUp Lead Sync

Jak zacząć

Od instalacji do pierwszego obsłużonego klienta.

  1. Zainstaluj aplikację

    Zainstaluj ClickUp Lead Sync w swoim workspace. Przykładowe dane pozwalają zobaczyć ekrany przed pierwszym leadem.

  2. Połącz ClickUp

    Wklej osobisty token API ClickUp (ClickUp › Settings › Apps) i wybierz listę na leady oraz listę na zamówienia, jeśli z nich korzystasz.

  3. Ustaw reguły i pola

    Wybierz, co tworzy lead, zmapuj wartości z MonoChat na pola ClickUp i dodaj reakcje na zmiany zadań.

  4. Wypróbuj w trybie testowym

    W trybie testowym nic nie jest zapisywane w ClickUp i nic nie trafia do klientów; każdy krok jest zapisywany jako szept w rozmowie. Gdy wszystko wygląda dobrze, wyłącz tryb testowy.

  • ClickUp nie może wywołać MonoChat, dlatego aplikacja co 1, 5 lub 15 minut odczytuje zmiany na używanych listach.
  • W planie ClickUp Free pól niestandardowych można użyć tylko ograniczoną liczbę razy. Po osiągnięciu limitu aplikacja nadal tworzy zadanie, wpisuje wartości pól do jego opisu i informuje o tym na ekranie Dziś.

Przewodnik krok po kroku: wszystkie ekrany i ustawienia ClickUp Lead Sync

Zainstaluj za darmo

Pierwszy raz w MonoChat? Ta czynność tworzy Twoje konto i obszar roboczy oraz instaluje ClickUp Lead Sync. Masz już konto? Zaloguj się, a otworzy się strona aplikacji, na której możesz ją zainstalować.

Najczęstsze pytania

ClickUp Lead Sync: FAQ

Konkretne odpowiedzi przed instalacją.

Czego potrzebuję, aby połączyć ClickUp?

Osobistego tokenu API ClickUp (ClickUp › Settings › Apps) i listy na leady. Planowane jest łączenie przez logowanie do ClickUp (OAuth) zamiast tokenu.

Czy utworzy zduplikowane zadania dla tego samego klienta?

Nie. Gdy ten sam klient ma już otwarte zadanie z danej reguły, aplikacja dodaje do niego komentarz zamiast tworzyć nowe zadanie.

Jak szybko zmiany z ClickUp docierają do MonoChat?

Aplikacja odczytuje zmiany na używanych listach co 1, 5 lub 15 minut, zgodnie z Państwa wyborem. Planowane są natychmiastowe aktualizacje z ClickUp.

Czy może wysłać wiadomość do klienta, gdy zamówienie zostanie opłacone?

Tak. Reguła „Zamówienie opłacone → podziękowanie” jest gotowa do dodania podczas konfiguracji. Aplikacja wysyła dowolny tekst, dopóki pozwala na to rozmowa, a w przeciwnym razie zatwierdzony szablon WhatsApp.

Czy działa w planie ClickUp Free?

Tak. W planie Free pól niestandardowych można użyć tylko ograniczoną liczbę razy; po osiągnięciu limitu aplikacja nadal tworzy zadanie, wpisuje wartości pól do jego opisu i informuje o tym na ekranie Dziś.

Czy mogę to wypróbować bez ingerencji w ClickUp i klientów?

Tak. W trybie testowym nic nie jest zapisywane w ClickUp i nic nie trafia do klientów; każdy krok jest zapisywany jako szept w rozmowie, więc mogą Państwo przetestować wszystko na prawdziwych czatach.

Więcej aplikacji MonoChat

Zainstaluj je w tym samym obszarze roboczym.

Rezerwacje w studiu

Studio Assistant

Recepcja AI dla studiów fitness, pilatesu i jogi, która rezerwuje zajęcia i bezpłatne zajęcia próbne na WhatsApp i Instagramie, prowadzi listę oczekujących i zamienia zajęcia próbne w stałych klientów.

Zainstaluj za darmo Zobacz, co robi

Koordynacja pacjentów

Clinic Assistant

Koordynator pacjentów oparty na AI dla klinik stomatologicznych, medycyny estetycznej, przeszczepu włosów i okulistycznych, który odpowiada w każdym języku na WhatsApp i Instagramie, wysyła Państwa karty zabiegów, umawia wizyty lub ustala oddzwonienia i zagląda do pacjentów po zabiegu.

Zainstaluj za darmo Zobacz, co robi

Wynajem samochodów – rezerwacje

Rental Desk Assistant

Asystent rezerwacji AI dla wypożyczalni samochodów: podaje prawdziwe ceny dla wybranych dat na WhatsApp i Instagramie, przyjmuje rezerwacje, zbiera zdjęcia prawa jazdy i dowodu tożsamości, wysyła przypomnienia o odbiorze i zwrocie oraz obsługuje problemy w trasie.

Zainstaluj za darmo Zobacz, co robi

Nieruchomości

Real Estate Assistant

Recepcja AI dla agencji nieruchomości, która wysyła pasujące oferty jako karty WhatsApp, umawia oglądania z przypomnieniami, śledzi, skąd pochodzi każdy lead, prowadzi kampanie premierowe projektów i obsługuje czynsz, dokumenty i naprawy najemców.

Zainstaluj za darmo Zobacz, co robi

Dealerzy samochodowi i warsztaty

Garage Assistant

Recepcja AI dla dealerów samochodowych i warsztatów: wysyła pasujące auta z Twojego zapasu jako karty WhatsApp, umawia jazdy próbne i wizyty serwisowe, zbiera dane do rozliczenia auta w zamian, zatwierdza dodatkowe prace jednym dotknięciem i wysyła link do płatności, gdy auto jest gotowe.

Zainstaluj za darmo Zobacz, co robi

Hotele i podróże

Hotel & Travel Assistant

Recepcja AI dla hoteli, kurortów i biur podróży, która podaje rzeczywiste ceny pokoi i wysyła pokoje jako karty na WhatsApp, rezerwuje pobyty, wycieczki, stoliki w restauracji i transfery z lotniska, wysyła linki do płatności zaliczki oraz przyjmuje prośby gości w trakcie pobytu.

Zainstaluj za darmo Zobacz, co robi

Edukacja

School Assistant

Biuro rekrutacji AI dla szkół językowych, ośrodków kursów, szkół i uczelni: poleca programy, umawia lekcje próbne i testy poziomujące, przyjmuje zgłoszenia i dokumenty w czacie oraz wysyła przypomnienia o ratach opłat z linkami do płatności.

Zainstaluj za darmo Zobacz, co robi

Usługi publiczne

Citizen Services Assistant

Asystent AI działający jak punkt obsługi dla gmin i instytucji publicznych: przyjmuje zgłoszenia mieszkańców ze zdjęciem i lokalizacją, kieruje je do wydziałów z czasem rozwiązania, informuje mieszkańców o postępach, umawia wizyty w urzędzie oraz prowadzi wydarzenia, ogłoszenia i ankiety.

Zainstaluj za darmo Zobacz, co robi

Organizacje non-profit

Donor Assistant

Asystent AI dla organizacji charytatywnych i fundacji, który udostępnia Twoje kampanie, przyjmuje darowizny w czacie z kodem i sposobem płatności, wysyła darczyńcom potwierdzenia oraz zdjęcia i filmy z terenu, a także rejestruje wolontariuszy.

Zainstaluj za darmo Zobacz, co robi

Handel detaliczny

Store Assistant

Asystent AI dla sklepów i sieci, który pokazuje produkty i stan magazynowy w poszczególnych sklepach, przyjmuje rezerwacje click & collect, śledzi zamówienia, prowadzi program lojalnościowy z punktami i kuponami oraz wysyła wiadomości kampanijne.

Zainstaluj za darmo Zobacz, co robi

E-commerce

Shop Assistant

Asystent AI dla sklepów internetowych, który pokazuje produkty z linkiem do zamówienia, śledzi zamówienia, odzyskuje porzucone koszyki, obsługuje prośby o zwrot i wysyła wiadomości kampanijne, połączony ze Shopify lub Twoją platformą.

Zainstaluj za darmo Zobacz, co robi

Marketing

Lead Ads Follow-up

Wysyła szablonowe wiadomości WhatsApp do osób, które wypełnią Państwa formularze Lead Ads na Facebooku i Instagramie, po wybranym opóźnieniu, z wybranego kanału i z wybranym szablonem, i przestaje, gdy ktoś z Państwa zespołu lub klient przejął już rozmowę.

Zainstaluj za darmo Zobacz, co robi

Marketing

Google Review Requests

Prosi Państwa klientów o opinię w Google po wizycie, na WhatsApp i w innych kanałach, w ich własnym języku, z linkiem do opinii dla każdego oddziału. Państwa CRM, POS lub plik przekazuje klientów; MonoChat wysyła prośbę we właściwym czasie i uczciwie.

Zainstaluj za darmo Zobacz, co robi

Asystent AI

CompanyAI

Zbuduj asystenta AI na podstawie swojej strony internetowej: uczy się produktów, zasad i najczęstszych pytań oraz odpowiada klientom na WhatsAppie i we wszystkich kanałach.

Zainstaluj za darmo Zobacz, co robi
Wszystkie aplikacje

Zacznij automatyzować już dziś

Zainstaluj ClickUp Lead Sync w kilka minut

Zainstaluj za darmo na tej stronie. Pierwszy raz w MonoChat? Konto i obszar roboczy zostaną utworzone automatycznie.

Zainstaluj za darmo Napisz na WhatsAppie

Karta kredytowa nie jest wymagana • Rezygnacja w dowolnej chwili

150 $ na start.

Odbierz