Role i uprawnienia

Role niestandardowe i uprawnienia dla każdej osoby w zespole.

Twórz własne role i decyduj, co dokładnie każda z nich może widzieć i robić, łącznie z tym, czy konsultant widzi tylko swoje rozmowy. Zacznij od istniejącej roli, włącz lub wyłącz uprawnienia i przypisz rolę zespołowi.

Zacznij za darmo Napisz na WhatsAppie

Lub zacznij z kredytem 150 $, który wystarczy na pierwszy miesiąc planu Growth

  • Własne role
  • Szczegółowe uprawnienia
  • Tylko własne rozmowy
  • Ustawienia › Zespół › Role

Co kontroluje rola

Jeden przełącznik dla każdej czynności

Uprawnienia są pogrupowane według obszarów, a w każdym z nich są przełączniki odczytu, tworzenia, aktualizacji i usuwania, więc rola może otworzyć ekran bez możliwości jego zmiany.

  • Kanały czatu

    Kto może łączyć, edytować lub usuwać WhatsApp, Instagram, Messenger i inne kanały oraz zarządzać ich webhookami.

  • Rozmowy i wiadomości

    Kto może czytać rozmowy, wysyłać wiadomości i krótkie wiadomości oraz czy dotyczy to wszystkich rozmów, czy tylko własnych.

  • Kontakty CRM

    Kto może przeglądać profile klientów, a kto je tworzyć, edytować lub usuwać.

  • Automatyzacja i AI

    Przepływy, funkcje, modele AI, harnessy AI, MCP, uruchomienia agentów, kolekcje i zdarzenia, każde z własnymi przełącznikami.

  • Marketing

    Kto może przygotowywać i wysyłać kampanie oraz prowadzić inne działania marketingowe.

  • Raporty

    Kto może otworzyć menu Raporty. Wymaga to uprawnienia "Read reports for tenants".

  • Rozliczenia i portfel

    Plany, faktury, saldo i płatności zostaw osobom, które zajmują się finansami.

  • Zespół

    Kto może zapraszać osoby, zmieniać ich role i zarządzać pozostałymi ustawieniami zespołu.

  • Aplikacje i reszta

    Sklep z aplikacjami, file box, płatności, strony docelowe, wsparcie i inne obszary Twojego obszaru roboczego.

Zakresy własne

Konsultanci widzą swoje rozmowy, supervisorzy widzą wszystko

Kilka obszarów ma wersję uprawnienia "owned". Daj konsultantowi "Read owned chat sessions", a zobaczy rozmowy przypisane do niego oraz, jeśli na to pozwolisz, wolne rozmowy czekające na podjęcie, podczas gdy rola supervisora widzi wszystkie.

  • Read owned chat sessions dla roli konsultanta
  • Read free chat sessions, aby konsultanci mogli podejmować nowe rozmowy
  • Dostęp do odczytu wszystkich rozmów dla supervisorów i menedżerów
  • Ta sama zasada w innych obszarach z zakresami własnymi
Wspólna skrzynka odbiorcza zespołu Call center z wieloma konsultantami

Przykłady, które możesz zbudować

Role dopasowane do sposobu pracy zespołu

Nie ma stałej listy. Oto przykłady ról, które tworzą zespoły, każda jako zestaw wybranych przez Ciebie przełączników.

  • Konsultant

    Odpowiada klientom, nie widząc pracy innych.

    • Własne i wolne rozmowy
    • Wysyłanie wiadomości
    • Odczyt kontaktów
    • Bez ustawień, rozliczeń i automatyzacji

  • Supervisor

    Pilnuje całej skrzynki i dba o to, by kolejka się przesuwała.

    • Wszystkie rozmowy
    • Przypisywanie i zamykanie rozmów
    • Raporty
    • Widok zespołu

  • Marketing

    Prowadzi kampanie bez dotykania czatów na żywo.

    • Obszar marketingu
    • Kontakty CRM
    • Raporty
    • Bez dostępu do rozmów

  • Programista

    Buduje automatyzację stojącą za skrzynką.

    • Przepływy i funkcje
    • Modele AI i harnessy
    • MCP i zdarzenia
    • Webhooki kanałów

  • Finanse

    Zajmuje się pieniędzmi i niczym więcej.

    • Rozliczenia i faktury
    • Portfel i saldo
    • Płatności
    • Bez rozmów z klientami

Jak utworzyć rolę niestandardową

Cztery kroki w Ustawieniach, bez kodu i bez zgłoszenia do wsparcia.

  1. Otwórz Role

    Przejdź do Ustawienia › Zespół › Role i kliknij + Create.

  2. Zacznij od roli bazowej

    Nadaj roli nazwę i wybierz istniejącą rolę jako bazową, aby zacząć od jej przełączników zamiast od pustej strony.

  3. Ustaw uprawnienia

    Włącz lub wyłącz każde uprawnienie w danym obszarze: odczyt, tworzenie, aktualizację i usuwanie, a tam, gdzie istnieją, także zakresy własne.

  4. Przypisz rolę zespołowi

    Przypisz rolę członkom zespołu. Zobaczą tylko te menu i działania, na które pozwala rola.

Dlaczego to ważne

Minimalny dostęp, bez spowalniania pracy

Każdy dostaje to, czego potrzebuje do swojej pracy, i nic więcej.

  • Prywatność klientów

    Konsultanci czytają tylko rozmowy, które obsługują, więc dane klientów widzi mniej osób.

  • Bezpieczna automatyzacja

    Tylko wybrane przez Ciebie osoby mogą zmieniać działające na żywo przepływy, modele AI, funkcje lub połączenia MCP.

  • Uporządkowane rozliczenia

    Rozliczenia, portfel i płatności pozostają w rękach działu finansów i właścicieli.

  • Przejrzyste raporty

    Supervisorzy i menedżerowie mają menu Raporty, a konsultanci uporządkowaną skrzynkę.

Najczęstsze pytania

FAQ: role i uprawnienia

Jak działają role niestandardowe w MonoChat.

Gdzie utworzyć rolę niestandardową?

W Ustawienia › Zespół › Role kliknij + Create. Nadajesz roli nazwę, wybierasz rolę bazową i włączasz lub wyłączasz każde uprawnienie.

Czy konsultant może widzieć tylko swoje rozmowy?

Tak. Nadaj roli uprawnienie "Read owned chat sessions" zamiast dostępu do wszystkich sesji. Możesz też zezwolić na "Read free chat sessions", aby konsultanci widzieli rozmowy czekające na podjęcie.

Jak szczegółowe są uprawnienia?

Bardzo. Uprawnienia są pogrupowane według obszarów, takich jak kanały czatu, rozmowy, wiadomości, CRM, automatyzacja, marketing, raporty, rozliczenia i zespół, a większość obszarów ma osobne przełączniki odczytu, tworzenia, aktualizacji i usuwania. Łącznie są ich setki.

Czy mogę kontrolować, kto zmienia przepływy, modele AI i połączenia MCP?

Tak. Automatyzacja ma własne uprawnienia dla przepływów, funkcji, modeli AI, harnessów AI, MCP, uruchomień agentów, kolekcji i zdarzeń, więc automatyzację na żywo możesz zostawić osobom, które ją budują.

Kto może przeglądać raporty?

Każdy, czyja rola ma uprawnienie "Read reports for tenants". Bez niego menu Raporty jest ukryte.

Czy każdą rolę trzeba budować od zera?

Nie. Każda nowa rola zaczyna się od wybranej roli bazowej, więc kopiujesz jej przełączniki i zmieniasz tylko to, co jest inne.

Czytaj dalej

Pierwszy miesiąc planu Growth na nasz koszt

Daj każdemu w zespole właściwy dostęp

Utwórz pierwszą rolę niestandardową w Ustawienia › Zespół › Role i zaproś zespół do jednej wspólnej skrzynki odbiorczej.

Zacznij z kredytem 150 $ Napisz na WhatsAppie

Jeden kod na firmę • 30 dni na wykorzystanie • Bez karty płatniczej

150 $ na start.

Odbierz