Ruoli e permessi

Ruoli e permessi personalizzati per ogni persona del Suo team.

Crei i Suoi ruoli e scelga esattamente cosa ciascuno può vedere e fare, fino a decidere se un operatore vede solo le proprie conversazioni. Parta da un ruolo che ha già, attivi o disattivi i permessi e lo assegni al Suo team.

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  • I Suoi ruoli
  • Permessi granulari
  • Solo le proprie conversazioni
  • Impostazioni › Team › Ruoli

Cosa controlla un ruolo

Un interruttore per ogni cosa che una persona può fare

I permessi sono raggruppati per area, con interruttori di lettura, creazione, aggiornamento ed eliminazione in ciascuna, così un ruolo può aprire una schermata senza poterla modificare.

  • Canali di chat

    Chi può collegare, modificare o rimuovere WhatsApp, Instagram, Messenger e gli altri canali, e gestirne i webhook.

  • Conversazioni e messaggi

    Chi può leggere le conversazioni, inviare messaggi e messaggi brevi, e se questo vale per tutte le conversazioni o solo per le proprie.

  • Contatti CRM

    Chi può vedere i profili dei clienti e chi può crearli, modificarli o eliminarli.

  • Automazione e IA

    Flussi, funzioni, modelli IA, harness IA, MCP, esecuzioni degli agenti, raccolte ed eventi, ciascuno con i propri interruttori.

  • Marketing

    Chi può preparare e inviare campagne e altre attività di marketing.

  • Report

    Chi può aprire il menu Report. Serve il permesso "Read reports for tenants".

  • Fatturazione e wallet

    Lasci piani, fatture, saldo e pagamenti alle persone che gestiscono il denaro.

  • Team

    Chi può invitare persone, cambiare i loro ruoli e gestire le altre impostazioni del team.

  • App e tutto il resto

    L’app store, il file box, i pagamenti, le landing page, l’assistenza e le altre aree del Suo workspace.

Ambiti propri

Gli operatori vedono le proprie conversazioni, i supervisori vedono tutto

Diverse aree hanno una versione "propria" di un permesso. Assegni a un operatore "Leggere le sessioni di chat proprie" e vedrà le conversazioni assegnate a lui, più le conversazioni libere in attesa di essere prese in carico se lo consente, mentre un ruolo da supervisore le legge tutte.

  • Leggere le sessioni di chat proprie per il ruolo operatore
  • Leggere le sessioni di chat libere per permettere agli operatori di prendere nuove conversazioni
  • Accesso in lettura a tutte le conversazioni per supervisori e manager
  • Stessa logica per le altre aree con ambiti propri
Inbox unificata del team Call center multi-operatore

Esempi che può creare

Ruoli che rispecchiano il modo di lavorare del Suo team

Non esiste un elenco fisso. Questi sono esempi di ruoli che i team creano, ciascuno un insieme di interruttori scelti da Lei.

  • Operatore

    Risponde ai clienti senza vedere il lavoro degli altri.

    • Conversazioni proprie e libere
    • Inviare messaggi
    • Leggere i contatti
    • Niente impostazioni, fatturazione o automazione

  • Supervisore

    Controlla tutta l’inbox e mantiene la coda in movimento.

    • Tutte le conversazioni
    • Assegnare e chiudere conversazioni
    • Report
    • Vista del team

  • Marketing

    Gestisce le campagne senza toccare le chat dal vivo.

    • Area marketing
    • Contatti CRM
    • Report
    • Nessun accesso alle conversazioni

  • Sviluppatore

    Costruisce l’automazione dietro l’inbox.

    • Flussi e funzioni
    • Modelli e harness IA
    • MCP ed eventi
    • Webhook dei canali

  • Finanza

    Gestisce il denaro e nient’altro.

    • Fatturazione e fatture
    • Wallet e saldo
    • Pagamenti
    • Nessuna conversazione con i clienti

Come creare un ruolo personalizzato

Quattro passaggi nelle Impostazioni, senza codice e senza ticket all’assistenza.

  1. Apra Ruoli

    Vada in Impostazioni › Team › Ruoli e clicchi su + Crea.

  2. Parta da un ruolo di riferimento

    Dia un nome al ruolo e scelga un ruolo esistente come riferimento, così parte dai suoi interruttori invece che da una pagina vuota.

  3. Imposti i permessi

    Attivi o disattivi ogni permesso per area: lettura, creazione, aggiornamento ed eliminazione, e gli ambiti propri dove esistono.

  4. Lo assegni al Suo team

    Assegni il ruolo ai membri del team. Vedranno solo i menu e le azioni che il ruolo consente.

Perché è importante

Accesso minimo, senza rallentare nessuno

Ogni persona ha ciò che serve al suo lavoro e niente di più.

  • Privacy dei clienti

    Gli operatori leggono solo le conversazioni che gestiscono, così meno persone vedono i dati dei clienti.

  • Automazione sicura

    Solo le persone che sceglie possono modificare flussi, modelli IA, funzioni o connessioni MCP in produzione.

  • Fatturazione in ordine

    Fatturazione, wallet e pagamenti restano all’amministrazione e ai titolari.

  • Report chiari

    Supervisori e manager hanno il menu Report; gli operatori hanno un’inbox essenziale.

FAQ

Domande frequenti su ruoli e permessi

Come funzionano i ruoli personalizzati in MonoChat.

Dove creo un ruolo personalizzato?

In Impostazioni › Team › Ruoli, clicchi su + Crea. Dà un nome al ruolo, sceglie un ruolo di riferimento da cui partire e attiva o disattiva ogni permesso.

Un operatore può vedere solo le proprie conversazioni?

Sì. Assegni al ruolo "Read owned chat sessions" invece dell’accesso a tutte le sessioni. Può anche consentire "Read free chat sessions" così gli operatori vedono le conversazioni in attesa di essere prese in carico.

Quanto sono dettagliati i permessi?

Molto. I permessi sono raggruppati per area, come canali di chat, conversazioni, messaggi, CRM, automazione, marketing, report, fatturazione e team, e la maggior parte delle aree ha interruttori separati per lettura, creazione, aggiornamento ed eliminazione. In totale ci sono centinaia di interruttori.

Posso controllare chi modifica flussi, modelli IA e connessioni MCP?

Sì. L’automazione ha permessi propri per flussi, funzioni, modelli IA, harness IA, MCP, esecuzioni degli agenti, raccolte ed eventi, così l’automazione in produzione resta nelle mani di chi la costruisce.

Chi può vedere i report?

Chiunque abbia un ruolo con il permesso "Read reports for tenants". Senza di esso, il menu Report è nascosto.

Devo creare ogni ruolo da zero?

No. Ogni nuovo ruolo parte da un ruolo di riferimento che sceglie Lei, quindi ne copia gli interruttori e cambia solo ciò che è diverso.

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