角色与权限
自定义角色与权限 适用于团队中的每一个人。
创建您自己的角色，精确决定每个角色能看到和执行什么，甚至可以决定客服是否只能看到自己的会话。从现有角色开始，打开或关闭权限，然后分配给您的团队。
或以 $150 额度开始，足够支付 Growth 套餐的第一个月
- 您自己的角色
- 细粒度权限
- 仅限自己的会话
- 设置 › 团队 › 角色
角色可以控制什么
每项操作都有一个开关
权限按区域分组，每个区域内有读取、创建、更新和删除开关，因此一个角色可以打开某个页面而无法修改它。
-
聊天渠道
谁可以连接、编辑或移除 WhatsApp、Instagram、Messenger 等渠道，并管理它们的 Webhook。
-
会话和消息
谁可以读取会话、发送消息和快捷消息，以及范围是全部会话还是仅限自己的会话。
-
CRM 联系人
谁可以查看客户资料，谁可以创建、编辑或删除它们。
-
自动化和 AI
流程、函数、AI 模型、AI Harness、MCP、智能体运行、集合和事件，各有自己的开关。
-
营销
谁可以准备和发送营销活动以及其他营销工作。
-
报表
谁可以打开报告菜单。需要“Read reports for tenants”权限。
-
账单和钱包
将套餐、发票、余额和付款交给负责财务的人员。
-
团队
谁可以邀请成员、更改他们的角色并管理其他团队设置。
-
应用及其他
应用商店、文件箱、付款、落地页、支持以及工作区的其他区域。
可以创建的示例
符合您团队工作方式的角色
没有固定列表。以下是团队常创建的角色示例，每个都是您选择的一组开关。
-
客服
回复客户，但看不到其他人的工作。
- 自己的和待领取的会话
- 发送消息
- 读取联系人
- 无设置、账单或自动化权限
-
主管
关注整个收件箱，保持队列顺畅。
- 所有会话
- 分配和关闭会话
- 报表
- 团队视图
-
营销
开展营销活动，不接触实时聊天。
- 营销区域
- CRM 联系人
- 报表
- 无会话访问权限
-
开发者
搭建收件箱背后的自动化。
- 流程和函数
- AI 模型和 Harness
- MCP 和事件
- 渠道 Webhook
-
金融
只处理财务，不涉及其他。
- 账单和发票
- 钱包和余额
- 付款
- 无客户会话权限
如何创建自定义角色
在设置中四个步骤完成，无需代码，也无需提交工单。
-
打开角色
前往 设置 › 团队 › 角色，点击 + 创建。
-
从参考角色开始
为角色命名，并选择一个现有角色作为参考，这样您从它的开关设置开始，而不是从空白开始。
-
切换权限
按区域打开或关闭每项权限：读取、创建、更新和删除，以及适用时的自有范围。
-
分配给您的团队
将角色分配给团队成员。他们只会看到该角色允许的菜单和操作。
为什么重要
最小权限，不拖慢任何人
每个人只获得工作所需的权限，仅此而已。
-
客户隐私
客服只读取自己处理的会话，因此看到客户数据的人更少。
-
安全的自动化
只有您选定的人员才能更改正在运行的流程、AI 模型、函数或 MCP 连接。
-
清晰的账单管理
账单、钱包和付款由财务人员和所有者掌管。
-
清晰的报告
主管和经理可以使用报告菜单；客服则拥有专注的收件箱。
常见问题
角色与权限常见问题
MonoChat 中的自定义角色如何运作。
在哪里创建自定义角色？
在 设置 › 团队 › 角色 中点击 + 创建。为角色命名，选择一个参考角色作为起点，然后打开或关闭每项权限。
客服能否只看到自己的会话？
可以。为该角色授予“Read owned chat sessions”，而不是所有会话的访问权限。您还可以允许“Read free chat sessions”，让客服看到等待领取的会话。
权限有多细？
非常细。权限按区域分组，例如聊天渠道、会话、消息、CRM、自动化、营销、报告、账单和团队，大多数区域都有独立的读取、创建、更新和删除开关。总共有数百个开关。
能否控制谁可以更改流程、AI 模型和 MCP 连接？
可以。自动化对流程、函数、AI 模型、AI Harness、MCP、智能体运行、集合和事件都有独立权限，因此您可以把正在运行的自动化交给搭建它的人员管理。
谁可以查看报告？
角色拥有“Read reports for tenants”权限的任何人。没有该权限时，报告菜单会被隐藏。
每个角色都必须从零开始创建吗？
不需要。每个新角色都从您选择的参考角色开始，复制其开关设置，只需修改不同之处。
首月 Growth 套餐免费
为每位团队成员设置合适的权限
在 设置 › 团队 › 角色 中创建您的第一个自定义角色，并邀请团队加入同一个共享收件箱。
每家企业一个兑换码 • 30 天内兑换 • 无需绑定银行卡