Funções e permissões

Funções e permissões personalizadas para cada pessoa da sua equipe.

Crie suas próprias funções e escolha exatamente o que cada uma pode ver e fazer, até se um atendente vê apenas as próprias conversas. Comece a partir de uma função que você já tem, ative ou desative permissões e atribua-a à sua equipe.

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  • Suas próprias funções
  • Permissões granulares
  • Somente as próprias conversas
  • Configurações › Equipe › Funções

O que uma função controla

Uma chave para cada coisa que uma pessoa pode fazer

As permissões são agrupadas por área, com chaves de leitura, criação, atualização e exclusão em cada uma, para que uma função possa abrir uma tela sem poder alterá-la.

  • Canais de chat

    Quem pode conectar, editar ou remover WhatsApp, Instagram, Messenger e outros canais, e gerenciar os webhooks deles.

  • Conversas e mensagens

    Quem pode ler conversas, enviar mensagens e mensagens curtas, e se isso vale para todas as conversas ou só para as próprias.

  • Contatos do CRM

    Quem pode ver os perfis de clientes e quem pode criá-los, editá-los ou excluí-los.

  • Automação e IA

    Fluxos, funções, modelos de IA, harnesses de IA, MCP, execuções de agentes, coleções e eventos, cada um com suas próprias chaves.

  • Marketing

    Quem pode preparar e enviar campanhas e outros trabalhos de marketing.

  • Relatórios

    Quem pode abrir o menu Relatórios. É necessária a permissão "Read reports for tenants".

  • Faturamento e carteira

    Mantenha planos, faturas, saldo e pagamentos com as pessoas que cuidam do dinheiro.

  • Equipe

    Quem pode convidar pessoas, alterar suas funções e gerenciar as demais configurações da equipe.

  • Apps e o restante

    A loja de apps, a caixa de arquivos, pagamentos, landing pages, suporte e as outras áreas do seu workspace.

Escopos próprios

Atendentes veem as próprias conversas, supervisores veem tudo

Várias áreas têm uma versão "própria" de uma permissão. Dê a um atendente "Ler sessões de chat próprias" e ele verá as conversas atribuídas a ele, além das conversas livres aguardando atendimento, se você permitir, enquanto uma função de supervisor lê todas.

  • Ler sessões de chat próprias para a função de atendente
  • Ler sessões de chat livres para que os atendentes peguem novas conversas
  • Acesso de leitura a todas as conversas para supervisores e gerentes
  • A mesma ideia para outras áreas que têm escopos próprios
Caixa de entrada unificada da equipe Call center com vários atendentes

Exemplos que você pode criar

Funções que combinam com a forma de trabalhar da sua equipe

Não há uma lista fixa. Estes são exemplos de funções que as equipes criam, cada uma um conjunto de chaves que você escolhe.

  • Atendente

    Responde aos clientes sem ver o trabalho dos outros.

    • Conversas próprias e livres
    • Enviar mensagens
    • Ler contatos
    • Sem configurações, faturamento ou automação

  • Supervisor

    Acompanha toda a caixa de entrada e mantém a fila andando.

    • Todas as conversas
    • Atribuir e encerrar conversas
    • Relatórios
    • Visão da equipe

  • Marketing

    Faz campanhas sem mexer nos chats ao vivo.

    • Área de marketing
    • Contatos do CRM
    • Relatórios
    • Sem acesso às conversas

  • Desenvolvedor

    Cria a automação por trás da caixa de entrada.

    • Fluxos e funções
    • Modelos e harnesses de IA
    • MCP e eventos
    • Webhooks de canais

  • Finanças

    Cuida do dinheiro e de nada mais.

    • Faturamento e faturas
    • Carteira e saldo
    • Pagamentos
    • Sem conversas com clientes

Como criar uma função personalizada

Quatro passos em Configurações, sem código e sem chamado de suporte.

  1. Abra Funções

    Vá em Configurações › Equipe › Funções e clique em + Criar.

  2. Parta de uma função de referência

    Dê um nome à função e escolha uma função existente como referência, para começar com as chaves dela em vez de uma página em branco.

  3. Ajuste as permissões

    Ative ou desative cada permissão por área: leitura, criação, atualização e exclusão, e escopos próprios onde existirem.

  4. Atribua à sua equipe

    Atribua a função aos membros da equipe. Eles veem apenas os menus e as ações que a função permite.

Por que importa

Acesso mínimo, sem atrasar ninguém

Cada pessoa recebe o que o trabalho dela exige e nada mais.

  • Privacidade do cliente

    Os atendentes leem apenas as conversas que atendem, então menos pessoas veem os dados dos clientes.

  • Automação segura

    Só as pessoas que você escolher podem alterar fluxos, modelos de IA, funções ou conexões MCP que estão em produção.

  • Faturamento organizado

    Faturamento, carteira e pagamentos ficam com o financeiro e os proprietários.

  • Relatórios claros

    Supervisores e gerentes têm o menu Relatórios; os atendentes têm uma caixa de entrada focada.

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes sobre funções e permissões

Como as funções personalizadas funcionam no MonoChat.

Onde crio uma função personalizada?

Em Configurações › Equipe › Funções, clique em + Criar. Você dá um nome à função, escolhe uma função de referência como ponto de partida e ativa ou desativa cada permissão.

Um atendente pode ver apenas as próprias conversas?

Sim. Dê à função "Read owned chat sessions" em vez de acesso a todas as sessões. Você também pode permitir "Read free chat sessions" para que os atendentes vejam as conversas aguardando atendimento.

Quão detalhadas são as permissões?

Muito. As permissões são agrupadas por área, como canais de chat, conversas, mensagens, CRM, automação, marketing, relatórios, faturamento e equipe, e a maioria das áreas tem chaves separadas de leitura, criação, atualização e exclusão. São centenas de chaves no total.

Posso controlar quem altera fluxos, modelos de IA e conexões MCP?

Sim. A automação tem permissões próprias para fluxos, funções, modelos de IA, harnesses de IA, MCP, execuções de agentes, coleções e eventos, para que a automação em produção fique com as pessoas que a criam.

Quem pode ver os relatórios?

Qualquer pessoa cuja função tenha a permissão "Read reports for tenants". Sem ela, o menu Relatórios fica oculto.

Preciso criar cada função do zero?

Não. Toda nova função parte de uma função de referência que você escolhe, então você copia as chaves dela e altera apenas o que é diferente.

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