Roles y permisos

Roles y permisos personalizados para cada persona de su equipo.

Cree sus propios roles y elija exactamente qué puede ver y hacer cada uno, incluso si un agente ve solo sus propias conversaciones. Parta de un rol que ya tenga, active o desactive permisos y asígnelo a su equipo.

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  • Sus propios roles
  • Permisos detallados
  • Solo conversaciones propias
  • Configuración › Equipo › Roles

Qué controla un rol

Un interruptor para cada cosa que una persona puede hacer

Los permisos se agrupan por área, con interruptores de lectura, creación, actualización y eliminación dentro de cada una, para que un rol pueda abrir una pantalla sin poder modificarla.

  • Canales de chat

    Quién puede conectar, editar o eliminar WhatsApp, Instagram, Messenger y otros canales, y gestionar sus webhooks.

  • Conversaciones y mensajes

    Quién puede leer conversaciones, enviar mensajes y respuestas rápidas, y si eso abarca todas las conversaciones o solo las propias.

  • Contactos del CRM

    Quién puede ver los perfiles de clientes y quién puede crearlos, editarlos o eliminarlos.

  • Automatización e IA

    Flujos, funciones, modelos de IA, harnesses de IA, MCP, ejecuciones de agentes, colecciones y eventos, cada uno con sus propios interruptores.

  • Marketing

    Quién puede preparar y enviar campañas y otras tareas de marketing.

  • Informes

    Quién puede abrir el menú Informes. Requiere el permiso "Read reports for tenants".

  • Facturación y monedero

    Deje los planes, facturas, saldo y pagos en manos de quienes gestionan el dinero.

  • Equipo

    Quién puede invitar a personas, cambiar sus roles y gestionar el resto de la configuración del equipo.

  • Apps y lo demás

    La tienda de apps, el archivo de ficheros, los pagos, las landing pages, el soporte y las demás áreas de su espacio de trabajo.

Ámbitos propios

Los agentes ven sus propias conversaciones, los supervisores lo ven todo

Varias áreas tienen una versión "owned" (propia) de un permiso. Dé a un agente "Read owned chat sessions" y verá las conversaciones que tiene asignadas, además de las conversaciones libres pendientes de asignar si usted lo permite, mientras que un rol de supervisor las lee todas.

  • Leer sesiones de chat propias para el rol de agente
  • Leer sesiones de chat libres para que los agentes tomen conversaciones nuevas
  • Acceso de lectura a todas las conversaciones para supervisores y responsables
  • La misma idea en otras áreas con ámbitos propios
Bandeja de entrada de equipo unificada Centro de llamadas multiagente

Ejemplos que puede crear

Roles que se ajustan a cómo trabaja su equipo

No hay una lista fija. Estos son ejemplos de roles que crean los equipos, cada uno un conjunto de interruptores que usted elige.

  • Agente

    Atiende a los clientes sin ver el trabajo de nadie más.

    • Conversaciones propias y libres
    • Enviar mensajes
    • Leer contactos
    • Sin configuración, facturación ni automatización

  • Supervisor

    Vigila toda la bandeja de entrada y mantiene la cola en movimiento.

    • Todas las conversaciones
    • Asignar y cerrar conversaciones
    • Informes
    • Vista de equipo

  • Marketing

    Lanza campañas sin tocar los chats en curso.

    • Área de marketing
    • Contactos del CRM
    • Informes
    • Sin acceso a conversaciones

  • Desarrollador

    Construye la automatización detrás de la bandeja de entrada.

    • Flujos y funciones
    • Modelos de IA y harnesses
    • MCP y eventos
    • Webhooks de canales

  • Finanzas

    Gestiona el dinero y nada más.

    • Facturación y facturas
    • Monedero y saldo
    • Pagos
    • Sin conversaciones con clientes

Cómo crear un rol personalizado

Cuatro pasos en Configuración, sin código y sin abrir un ticket de soporte.

  1. Abra Roles

    Vaya a Configuración › Equipo › Roles y haga clic en + Crear.

  2. Parta de un rol de referencia

    Dé un nombre al rol y elija un rol existente como referencia, para empezar con sus interruptores en lugar de una página en blanco.

  3. Ajuste los permisos

    Active o desactive cada permiso por área: leer, crear, actualizar y eliminar, y los ámbitos propios donde existan.

  4. Asígnelo a su equipo

    Asigne el rol a los miembros del equipo. Solo verán los menús y las acciones que el rol permita.

Por qué importa

Acceso mínimo, sin frenar a nadie

Cada persona recibe lo que su trabajo necesita y nada más.

  • Privacidad de los clientes

    Los agentes leen solo las conversaciones que atienden, así que menos personas ven los datos de los clientes.

  • Automatización segura

    Solo las personas que usted elija pueden cambiar los flujos, modelos de IA, funciones o conexiones MCP que están en producción.

  • Facturación ordenada

    La facturación, el monedero y los pagos quedan en manos de finanzas y de los propietarios.

  • Informes claros

    Supervisores y responsables tienen el menú Informes; los agentes, una bandeja de entrada enfocada.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre roles y permisos

Cómo funcionan los roles personalizados en MonoChat.

¿Dónde creo un rol personalizado?

En Configuración › Equipo › Roles, haga clic en + Crear. Dé un nombre al rol, elija un rol de referencia del que partir y active o desactive cada permiso.

¿Puede un agente ver solo sus propias conversaciones?

Sí. Dé al rol "Read owned chat sessions" en lugar de acceso a todas las sesiones. También puede permitir "Read free chat sessions" para que los agentes vean las conversaciones pendientes de asignar.

¿Qué nivel de detalle tienen los permisos?

Mucho. Los permisos se agrupan por área, como canales de chat, conversaciones, mensajes, CRM, automatización, marketing, informes, facturación y equipo, y la mayoría de las áreas tienen interruptores separados de lectura, creación, actualización y eliminación. En total hay cientos de interruptores.

¿Puedo controlar quién cambia los flujos, los modelos de IA y las conexiones MCP?

Sí. La automatización tiene sus propios permisos para flujos, funciones, modelos de IA, harnesses de IA, MCP, ejecuciones de agentes, colecciones y eventos, para que la automatización en producción quede en manos de quienes la construyen.

¿Quién puede ver los informes?

Cualquier persona cuyo rol tenga el permiso "Read reports for tenants". Sin él, el menú Informes está oculto.

¿Tengo que crear cada rol desde cero?

No. Cada rol nuevo parte de un rol de referencia que usted elige, así que copia sus interruptores y cambia solo lo que es distinto.

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