CRM · Integración personalizada

Salesforce + WhatsApp

Lleve las conversaciones de WhatsApp, Instagram y chat web a Salesforce. MonoChat se conecta mediante su API, webhooks y funciones personalizadas, para que los leads, los contactos y los casos sigan a sus chats.

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  • Salesforce
  • WhatsApp
  • Integración personalizada

Qué puede hacer

  • Leads y contactos desde los chats

    Una nueva conversación crea o actualiza un lead o un contacto en Salesforce.

  • Casos desde los chats de soporte

    Las solicitudes de soporte se convierten en casos, con la conversación vinculada.

  • Datos de Salesforce en el chat

    Su asistente de IA y su equipo ven el registro del cliente en Salesforce mientras responden.

  • Mensajes desde Salesforce

    Un cambio en un registro puede enviar una plantilla de WhatsApp aprobada.

Integración personalizada

Cómo se conecta

No hay un conector de Salesforce listo en MonoChat. Salesforce se conecta mediante la API REST y los webhooks de MonoChat, funciones personalizadas que llaman a la API de Salesforce, y MCP. Sus desarrolladores pueden configurarlo, o nuestro equipo lo construye con usted.

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Construida con

  • API REST y webhooks
  • Funciones personalizadas
  • Servidores MCP
  • Vistas personalizadas dentro de MonoChat

Cómo funciona una integración personalizada

  1. Díganos qué debe sincronizarse

    Envíenos un mensaje de WhatsApp con su software, su plan y lo que debe moverse entre él y sus conversaciones.

  2. Acordamos el alcance

    Definimos los datos, los eventos y los mensajes, y acordamos quién lo construye: sus desarrolladores con nuestra API, o nuestro equipo.

  3. Construcción y pruebas

    La conexión se construye con la API, los webhooks y las funciones personalizadas de MonoChat, y se prueba con conversaciones reales.

  4. Puesta en marcha

    Actívela para su equipo y sus canales, y ajústela a medida que cambie su proceso.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas a las preguntas más habituales.

¿Hay una app nativa de Salesforce en MonoChat?

No. Salesforce se conecta mediante la API, los webhooks y las funciones personalizadas de MonoChat, configurados para su organización.

¿Quién construye la integración?

Sus desarrolladores o su partner de Salesforce, con nuestra API, o nuestro equipo, como un proyecto conjunto con usted.

¿Puede funcionar on-premise?

MonoChat puede funcionar on-premise con el plan Enterprise; la conexión con Salesforce funciona de la misma manera.

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