CRM · カスタム連携
Salesforce + WhatsApp
WhatsApp、Instagram、Webチャットの会話をSalesforceに取り込みます。MonoChatはAPI、Webhook、カスタム関数で接続するため、リード、取引先責任者、ケースがチャットに連動します。
- Salesforce
- カスタム連携
できること
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チャットからリードと取引先責任者を作成
新しい会話から、Salesforceのリードまたは取引先責任者を作成・更新します。
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サポートチャットからケースを作成
サポートのリクエストは、会話にリンクされたケースになります。
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チャットでSalesforceのデータを表示
AIアシスタントとチームは、回答しながらお客様のSalesforceレコードを確認できます。
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Salesforceからのメッセージ
レコードの変更で、承認済みのWhatsAppテンプレートを送れます。
カスタム連携
接続のしくみ
MonoChatには既製のSalesforceコネクターはありません。Salesforceは、MonoChatのREST APIとWebhook、Salesforce APIを呼び出すカスタム関数、MCPを通じて接続します。貴社の開発者が設定することも、当社のチームが一緒に構築することもできます。
使用する技術
- REST APIとWebhook
- カスタム関数
- MCPサーバー
- MonoChat内のカスタムビュー
カスタム連携の進め方
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同期したい内容を教えてください
お使いのソフトウェア、ご利用プラン、会話との間でやり取りしたい内容をWhatsAppでお送りください。
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範囲を取り決める
データ、イベント、メッセージを整理し、誰が構築するか（当社のAPIを使う貴社の開発者か、当社のチームか）を決めます。
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構築とテスト
接続はMonoChatのAPI、Webhook、カスタム関数で構築し、実際の会話でテストします。
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本番運用
チームとチャネルでオンにし、業務の変化に合わせて調整します。
よくある質問
よくあるご質問
よくあるご質問にすばやくお答えします。
MonoChatにSalesforceのネイティブアプリはありますか？
いいえ。Salesforceは、貴社の組織に合わせて設定したMonoChatのAPI、Webhook、カスタム関数で接続します。
連携は誰が構築しますか？
当社のAPIを使って貴社の開発者やSalesforceパートナーが構築するか、当社のチームが貴社とのプロジェクトとして構築します。
オンプレミスで運用できますか？
MonoChat自体はEnterpriseプランでオンプレミス運用が可能で、Salesforce連携も同じように動作します。
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