CRM · カスタム連携
Zoho CRM + WhatsApp
Zoho CRMを、WhatsApp、Instagram、Webチャットの会話と常に一致させます。MonoChatはAPI、Webhook、カスタム関数で接続し、貴社の開発者または当社のチームが設定します。
- Zoho CRM
- カスタム連携
できること
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チャットからリードを作成
新しい会話から、Zoho CRMのリードと連絡先を作成・更新します。
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商談とステージ
見込みのあるチャットから商談を作成し、ステージの変更でお客様にメッセージを送れます。
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チャットでZohoのデータを表示
AIアシスタントとチームは、回答しながらお客様のレコードを確認できます。
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双方向のメモ
チャットの重要な場面が、Zohoレコードのメモになります。
カスタム連携
接続のしくみ
MonoChatには既製のZoho CRMコネクターはありません。Zoho CRMは、MonoChatのREST APIとWebhook、Zoho CRM APIを呼び出すカスタム関数、MCPを通じて接続します。貴社の開発者が設定することも、当社のチームが一緒に構築することもできます。
使用する技術
- REST APIとWebhook
- カスタム関数
- MCPサーバー
- MonoChat内のカスタムビュー
カスタム連携の進め方
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同期したい内容を教えてください
お使いのソフトウェア、ご利用プラン、会話との間でやり取りしたい内容をWhatsAppでお送りください。
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範囲を取り決める
データ、イベント、メッセージを整理し、誰が構築するか（当社のAPIを使う貴社の開発者か、当社のチームか）を決めます。
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構築とテスト
接続はMonoChatのAPI、Webhook、カスタム関数で構築し、実際の会話でテストします。
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本番運用
チームとチャネルでオンにし、業務の変化に合わせて調整します。
よくある質問
よくあるご質問
よくあるご質問にすばやくお答えします。
MonoChatにZoho CRMのネイティブアプリはありますか？
いいえ。Zoho CRMは、MonoChatのAPI、Webhook、カスタム関数で接続します。
連携は誰が構築しますか？
当社のAPIを使って貴社の開発者が構築するか、当社のチームが貴社とのプロジェクトとして構築します。
何を同期できますか？
通常は、リード、連絡先、商談、メモです。まず貴社と項目を取り決めます。
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