CRM · 맞춤 연동
Zoho CRM + WhatsApp
Zoho CRM을 WhatsApp, Instagram, 웹 채팅 대화와 항상 일치시키세요. MonoChat은 API, 웹훅, 사용자 정의 함수로 연결되며, 귀사 개발자나 저희 팀이 설정합니다.
- Zoho CRM
- 맞춤 연동
주요 기능
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채팅에서 리드 생성
새 대화가 Zoho CRM의 리드와 연락처를 만들거나 업데이트합니다.
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거래와 단계
가능성 있는 채팅이 거래를 만들고, 단계가 바뀌면 고객에게 메시지를 보낼 수 있습니다.
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채팅 속 Zoho 데이터
AI 어시스턴트와 팀이 답변하는 동안 고객의 레코드를 확인합니다.
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양방향 메모
채팅의 중요한 순간이 Zoho 레코드의 메모가 됩니다.
맞춤 연동
연결 방식
MonoChat에는 기성 Zoho CRM 커넥터가 없습니다. Zoho CRM은 MonoChat의 REST API와 웹훅, Zoho CRM API를 호출하는 사용자 정의 함수, MCP를 통해 연결됩니다. 귀사 개발자가 설정하거나 저희 팀이 함께 구축합니다.
사용 기술
- REST API와 웹훅
- 사용자 정의 함수
- MCP 서버
- MonoChat 안의 사용자 정의 뷰
맞춤 연동 진행 방식
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동기화할 내용을 알려 주세요
사용하는 소프트웨어, 요금제, 그리고 대화와 주고받아야 할 내용을 WhatsApp 메시지로 보내 주세요.
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범위 합의
데이터, 이벤트, 메시지를 정리하고 누가 구축할지(저희 API를 쓰는 귀사 개발자 또는 저희 팀) 정합니다.
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구축과 테스트
연결은 MonoChat의 API, 웹훅, 사용자 정의 함수로 구축하고 실제 대화에서 테스트합니다.
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운영 시작
팀과 채널에 켜고, 업무 방식이 바뀌면 그에 맞게 조정합니다.
FAQ
자주 묻는 질문
가장 많이 묻는 질문에 대한 빠른 답변.
MonoChat에 Zoho CRM 네이티브 앱이 있나요?
아니요. Zoho CRM은 MonoChat의 API, 웹훅, 사용자 정의 함수로 연결됩니다.
연동은 누가 구축하나요?
저희 API를 활용해 귀사 개발자가 구축하거나, 저희 팀이 귀사와 함께 프로젝트로 구축합니다.
무엇을 동기화할 수 있나요?
보통 리드, 연락처, 거래, 메모입니다. 먼저 귀사와 필드를 정합니다.
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