CRM · 맞춤 연동
Salesforce + WhatsApp
WhatsApp, Instagram, 웹 채팅 대화를 Salesforce로 가져오세요. MonoChat은 API, 웹훅, 사용자 정의 함수로 연결되므로 리드, 연락처, 케이스가 채팅을 따라갑니다.
- Salesforce
- 맞춤 연동
주요 기능
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채팅에서 리드와 연락처 생성
새 대화가 Salesforce의 리드나 연락처를 만들거나 업데이트합니다.
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지원 채팅에서 케이스 생성
지원 요청이 대화와 연결된 케이스가 됩니다.
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채팅 속 Salesforce 데이터
AI 어시스턴트와 팀이 답변하는 동안 고객의 Salesforce 레코드를 확인합니다.
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Salesforce에서 보내는 메시지
레코드가 바뀌면 승인된 WhatsApp 템플릿을 보낼 수 있습니다.
맞춤 연동
연결 방식
MonoChat에는 기성 Salesforce 커넥터가 없습니다. Salesforce는 MonoChat의 REST API와 웹훅, Salesforce API를 호출하는 사용자 정의 함수, MCP를 통해 연결됩니다. 귀사 개발자가 설정하거나 저희 팀이 함께 구축합니다.
사용 기술
- REST API와 웹훅
- 사용자 정의 함수
- MCP 서버
- MonoChat 안의 사용자 정의 뷰
맞춤 연동 진행 방식
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동기화할 내용을 알려 주세요
사용하는 소프트웨어, 요금제, 그리고 대화와 주고받아야 할 내용을 WhatsApp 메시지로 보내 주세요.
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범위 합의
데이터, 이벤트, 메시지를 정리하고 누가 구축할지(저희 API를 쓰는 귀사 개발자 또는 저희 팀) 정합니다.
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구축과 테스트
연결은 MonoChat의 API, 웹훅, 사용자 정의 함수로 구축하고 실제 대화에서 테스트합니다.
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운영 시작
팀과 채널에 켜고, 업무 방식이 바뀌면 그에 맞게 조정합니다.
FAQ
자주 묻는 질문
가장 많이 묻는 질문에 대한 빠른 답변.
MonoChat에 Salesforce 네이티브 앱이 있나요?
아니요. Salesforce는 귀사 조직에 맞게 설정한 MonoChat의 API, 웹훅, 사용자 정의 함수로 연결됩니다.
연동은 누가 구축하나요?
저희 API를 활용해 귀사 개발자나 Salesforce 파트너가 구축하거나, 저희 팀이 귀사와 함께 프로젝트로 구축합니다.
온프레미스로 운영할 수 있나요?
MonoChat 자체는 Enterprise 요금제에서 온프레미스로 운영할 수 있으며, Salesforce 연결도 같은 방식으로 작동합니다.
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