連携

ClickUp Lead Sync

MonoChatの会話から生まれたリードや注文をClickUpのタスクに変換し、ClickUpでチームが変更した内容をMonoChatに戻します。お客様へのメッセージ、メモ、タグ、フロー用のイベント、プロフィール項目、コメントに対応します。

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ClickUp Lead Sync

MonoChat 提供（Meta 公認の Meta Business Partner）

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ClickUpリストのリードタスクになったWhatsAppの会話。お客様の電話番号、メールアドレス、流入元を表示

ClickUp Lead Sync でできること

ClickUp Lead Syncは、MonoChatの会話をお使いのClickUpにつなぎます。チャットから生まれたリードや注文が、チームの運用に合わせて入力されたClickUpタスクになります。

ClickUpでチームが変更した内容はMonoChatに戻ります。お客様へのメッセージ、チーム向けのメモ、タグ、独自フロー用のイベントとして反映されます。

各会話の横に表示されるClickUpカードでお客様のタスクを確認でき、「本日」画面では送信された内容、実行されたアクション、確認が必要な項目がわかります。

  • チャットをClickUpのリードに

    新しい会話、新規のお客様からの最初のメッセージ、タグ、プロフィール項目、Lead Adsフォーム、またはAIアシスタントをきっかけに、選択したリストにタスクが作成されます。同じお客様にそのルールで作成された未完了のタスクがすでにある場合は、新しいタスクを作らずにそのタスクにコメントを追加します。

  • ClickUpが動けば、MonoChatが応える

    タスクのステータスが指定したものに変わったとき、項目の条件を満たしたとき、または注文が支払われたときに、MonoChatはお客様へのメッセージ送信、チーム向けメモの作成、タグの追加・削除、会話の割り当てやクローズ、カスタムイベントによる独自フローの開始を行えます。

  • 項目とコメントを双方向に同期

    マッピングした名前、電話番号、メールアドレス、CRMのプロフィール項目は「双方向」に設定でき、どちらか一方で変更するともう一方も更新されます。ClickUpの新しいコメントは会話内のメモになり、チームがお客様に追加したメモは未完了タスクのコメントになります。

画面と機能

ClickUp Lead Sync をインストールすると使えるすべての機能です。

  • 項目は運用に合わせて自由に

    テンプレートから作るタスク名と説明、ステータス、担当者（固定、または会話の担当エージェント）、タグ、優先度、さらにClickUpのカスタムフィールドにマッピングした任意のMonoChatの値に対応します。項目に合わない値は空欄のままとなり、アクティビティログに表示されます。

  • 注文

    支払い済みの注文は注文リストのタスクになるか、お客様の未完了の注文が支払い済みになります。支払い済みかどうかは、MonoChatでの決済、ClickUpのステータスや項目、またはシンプルなAPI呼び出しによる自社システムで判定します。「注文支払い → お礼メッセージ」はセットアップ時にすぐ追加できます。

  • お客様へのメッセージ

    会話で可能な間は自由形式のテキストを、それ以外は承認済みのWhatsAppテンプレートを送信します。配信停止タグが付いたお客様には、アプリからメッセージが送られることはありません。

  • フィルターと制御

    チャネル、広告経由かオーガニックか、営業時間、キーワードによって、どの会話をリードにするかを決めます。ルールでは、タスクを作成する前に電話番号やメールアドレスを数分間待つこともできます。

  • すべての会話の横に

    ClickUpカードには、お客様のタスク、そのステータス、最新のClickUpコメントが表示されます。ClickUpでタスクを開いたり、ワンクリックで会話をリードとして送信したり、注文を作成したりできます。

  • 「本日」画面とアクティビティログ

    送信したリードと注文、実行されたアクション、エラーを確認できます。アクティビティログは90日間保存され、失敗した処理は再試行できます。ClickUpから処理の減速を求められた場合は、処理が待機し、その後自動的に再開されます。

ClickUp Lead Sync を見る

始め方

インストールから、最初のお客様への対応までの流れです。

  1. アプリをインストール

    ワークスペースにClickUp Lead Syncをインストールします。サンプルデータで、最初のリードが届く前から各画面を確認できます。

  2. ClickUpを接続

    ClickUpの個人用APIトークン（ClickUp › Settings › Apps）を貼り付け、リード用のリストと、注文を扱う場合は注文用のリストを選択します。

  3. ルールと項目を設定

    何をきっかけにリードを作成するかを選び、MonoChatの値をClickUpの項目にマッピングし、タスクが変わったときに実行したいアクションを追加します。

  4. テストモードで試す

    テストモードでは、ClickUpには何も書き込まれず、お客様にも何も送信されません。各ステップは会話内にウィスパー（内部メモ）として記録されます。問題がなければテストモードをオフにします。

  • ClickUpからMonoChatを呼び出すことはできないため、アプリは使用しているリストの変更を1分、5分、または15分ごとに読み取ります。
  • ClickUpのFreeプランでは、カスタムフィールドの使用回数に上限があります。上限に達した場合でも、アプリはタスクを作成し、項目の値をタスクの説明に書き込んで、「本日」画面でお知らせします。

ステップごとのガイド：ClickUp Lead Sync のすべての画面と設定

無料でインストール

MonoChat は初めてですか？ アカウントとワークスペースが作成され、ClickUp Lead Sync がインストールされます。すでにアカウントをお持ちの場合は、ログインするとアプリのページが開き、インストールできます。

よくある質問

ClickUp Lead Sync：よくある質問

インストール前に、率直にお答えします。

ClickUpを接続するには何が必要ですか？

ClickUpの個人用APIトークン（ClickUp › Settings › Apps）とリード用のリストが必要です。トークンの代わりにClickUpのログイン（OAuth）で接続する方法も予定しています。

同じお客様に重複したタスクが作成されることはありますか？

ありません。同じお客様にそのルールで作成された未完了のタスクがすでにある場合、アプリは新しいタスクを作らずにそのタスクにコメントを追加します。

ClickUpでの変更はどのくらいでMonoChatに反映されますか？

アプリは使用しているリストの変更を、選択に応じて1分、5分、または15分ごとに読み取ります。ClickUpからの即時反映も予定しています。

注文が支払われたときにお客様へメッセージを送れますか？

はい。「注文支払い → お礼メッセージ」はセットアップ時にすぐ追加できます。アプリは、会話で可能な間は自由形式のテキストを、それ以外は承認済みのWhatsAppテンプレートを送信します。

ClickUpのFreeプランでも使えますか？

はい。Freeプランではカスタムフィールドの使用回数に上限がありますが、上限に達した場合でも、アプリはタスクを作成し、項目の値をタスクの説明に書き込んで、「本日」画面でお知らせします。

ClickUpやお客様に影響を与えずに試せますか？

はい。テストモードでは、ClickUpには何も書き込まれず、お客様にも何も送信されません。各ステップは会話内にウィスパー（内部メモ）として記録されるため、実際のチャットですべてを試せます。

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