Integratie

ClickUp Lead Sync

Zet leads en bestellingen uit uw MonoChat-gesprekken om in ClickUp-taken en brengt wat uw team in ClickUp wijzigt terug naar MonoChat: een bericht aan de klant, een notitie, een tag, een gebeurtenis voor uw flows, profielvelden en opmerkingen.

Gratis installeren Al klant bij MonoChat? Openen in uw workspace

Nieuw bij MonoChat? Hiermee maakt u uw account en workspace aan en wordt ClickUp Lead Sync voor u geïnstalleerd. Heeft u al een account? Log in, dan opent de app-pagina zodat u de app kunt installeren.

ClickUp
WhatsApp
Instagram
Lead Ads

ClickUp Lead Sync

Door MonoChat, een officiële Meta Business Partner

Gratis te installeren

Lees de handleiding van ClickUp Lead Sync

Een WhatsApp-gesprek dat een leadtaak in een ClickUp-lijst is geworden, met telefoon, e-mail en bron van de klant

Wat ClickUp Lead Sync doet

ClickUp Lead Sync verbindt uw MonoChat-gesprekken met uw ClickUp. Leads en bestellingen uit uw chats worden ClickUp-taken, ingevuld zoals uw team werkt.

Wat uw team in ClickUp wijzigt, komt terug in MonoChat: een bericht aan de klant, een notitie voor het team, een tag of een gebeurtenis voor uw eigen flows.

Een ClickUp-kaart naast elk gesprek toont de taken van de klant, en het scherm Vandaag laat zien wat er is verstuurd, wat er is geactiveerd en wat aandacht nodig heeft.

Chats worden ClickUp-leads

Een nieuw gesprek, het eerste bericht van een nieuwe klant, een tag, een profielveld, een Lead Ads-formulier of uw AI-assistent maakt een taak aan in de lijst die u kiest. Heeft dezelfde klant al een openstaande taak vanuit de regel, dan voegt de app daar een opmerking aan toe in plaats van een nieuwe taak.
ClickUp beweegt, MonoChat reageert

Wanneer de status van een taak verandert in de status die u kiest, aan een veldvoorwaarde wordt voldaan of een bestelling is betaald, kan MonoChat de klant een bericht sturen, een notitie voor het team schrijven, tags toevoegen of verwijderen, het gesprek toewijzen of sluiten, of uw eigen flows starten met een aangepaste gebeurtenis.
Velden en opmerkingen in beide richtingen

Een gekoppeld veld voor naam, telefoon, e-mail of CRM-profiel kan op “Beide richtingen” worden ingesteld, zodat een wijziging aan de ene kant de andere bijwerkt. Een nieuwe ClickUp-opmerking wordt een notitie in het gesprek, en een notitie die uw team bij de klant plaatst, wordt een opmerking op de openstaande taak.

Schermen en functies

Alles waarmee u werkt zodra ClickUp Lead Sync is geïnstalleerd.

Uw velden, op uw manier

Taaknaam en beschrijving uit sjablonen, status, toegewezen persoon (vast, of de medewerker van het gesprek), tags, prioriteit en elke MonoChat-waarde die aan een aangepast ClickUp-veld is gekoppeld. Een waarde die niet in een veld past, blijft leeg en wordt getoond in het activiteitenlog.
Bestellingen

Betaalde bestellingen worden taken in uw bestellijst, of de openstaande bestelling van de klant wordt als betaald gemarkeerd. Of iets betaald is, bepaalt een MonoChat-betaling, een status of veld in ClickUp, of uw eigen systeem via een eenvoudige API-aanroep. “Bestelling betaald → bedankbericht” staat klaar om tijdens de installatie toe te voegen.
Berichten aan de klant

Vrije tekst zolang het gesprek dat toelaat, anders uw goedgekeurde WhatsApp-sjabloon. Klanten met een opt-out-tag krijgen nooit een bericht van de app.
Filters en controle

Kanalen, advertentie- of organische bron, openingstijden en trefwoorden bepalen welke gesprekken leads worden. Een regel kan een paar minuten wachten op een telefoonnummer of e-mailadres voordat de taak wordt aangemaakt.
Naast elk gesprek

De ClickUp-kaart toont de taken van de klant, hun status en de laatste ClickUp-opmerking, opent ze in ClickUp en laat het team het gesprek met één klik als lead versturen of een bestelling aanmaken.
Vandaag en activiteitenlog

Verstuurde leads en bestellingen, geactiveerde reacties en eventuele fouten. Het activiteitenlog bewaart 90 dagen en alles wat mislukt is, kan opnieuw worden geprobeerd. Vraagt ClickUp de app om te vertragen, dan wacht het werk en gaat het vanzelf verder.

Bekijk ClickUp Lead Sync

Zo gaat u aan de slag

Van installatie tot uw eerste beantwoorde klant.

Installeer de app

Installeer ClickUp Lead Sync in uw workspace. Met voorbeeldgegevens ziet u de schermen al vóór uw eerste lead.
Koppel ClickUp

Plak een persoonlijk ClickUp API-token (ClickUp › Settings › Apps) en kies de lijst voor uw leads, en een lijst voor bestellingen als u die gebruikt.
Stel uw regels en velden in

Kies wat een lead aanmaakt, koppel MonoChat-waarden aan ClickUp-velden en voeg de reacties toe die u wilt wanneer een taak verandert.
Probeer het in testmodus

In testmodus wordt niets naar ClickUp geschreven en gaat er niets naar klanten; elke stap wordt als fluisterbericht in het gesprek gezet. Klopt alles, zet de testmodus dan uit.

ClickUp kan MonoChat niet aanroepen, dus de app leest elke 1, 5 of 15 minuten de wijzigingen in de lijsten die hij gebruikt.
Op het ClickUp Free-abonnement kunnen aangepaste velden maar een beperkt aantal keren worden gebruikt. Is de limiet bereikt, dan maakt de app de taak toch aan, zet hij de veldwaarden in de beschrijving en meldt hij dit op het scherm Vandaag.

Stap-voor-stap handleiding: alle schermen en instellingen van ClickUp Lead Sync

Gratis installeren

Veelgestelde vragen

ClickUp Lead Sync: veelgestelde vragen

Duidelijke antwoorden vóór u installeert.

Wat heb ik nodig om ClickUp te koppelen?

Een persoonlijk ClickUp API-token (ClickUp › Settings › Apps) en een lijst voor uw leads. Koppelen met uw ClickUp-login (OAuth) in plaats van een token staat gepland.

Maakt het dubbele taken aan voor dezelfde klant?

Nee. Heeft dezelfde klant al een openstaande taak vanuit de regel, dan voegt de app daar een opmerking aan toe in plaats van een nieuwe taak aan te maken.

Hoe snel komen ClickUp-wijzigingen in MonoChat aan?

De app leest de wijzigingen in de lijsten die hij gebruikt elke 1, 5 of 15 minuten, naar uw keuze. Directe updates vanuit ClickUp staan gepland.

Kan het de klant een bericht sturen wanneer een bestelling is betaald?

Ja. “Bestelling betaald → bedankbericht” staat klaar om tijdens de installatie toe te voegen. De app stuurt vrije tekst zolang het gesprek dat toelaat, en anders uw goedgekeurde WhatsApp-sjabloon.

Werkt het met het ClickUp Free-abonnement?

Ja. Op het Free-abonnement kunnen aangepaste velden maar een beperkt aantal keren worden gebruikt; is de limiet bereikt, dan maakt de app de taak toch aan, zet hij de veldwaarden in de beschrijving en meldt hij dit op het scherm Vandaag.

Kan ik het uitproberen zonder ClickUp of klanten te raken?

Ja. In testmodus wordt niets naar ClickUp geschreven en gaat er niets naar klanten; elke stap wordt als fluisterbericht in het gesprek gezet, zodat u alles op echte chats kunt uitproberen.

Meer MonoChat-apps

Installeer ze in dezelfde workspace.

AI-assistent

MonoChat Start

Wijs de assistent naar uw website en krijg een AI-assistent die uw klanten beantwoordt op WhatsApp, Instagram, Telegram of uw websitechat.

ClickUp Lead Sync

Wat ClickUp Lead Sync doet

Chats worden ClickUp-leads

ClickUp beweegt, MonoChat reageert

Velden en opmerkingen in beide richtingen

Schermen en functies

Uw velden, op uw manier

Bestellingen

Berichten aan de klant

Filters en controle

Naast elk gesprek

Vandaag en activiteitenlog

Bekijk ClickUp Lead Sync

Zo gaat u aan de slag

Installeer de app

Koppel ClickUp

Stel uw regels en velden in

Probeer het in testmodus

ClickUp Lead Sync: veelgestelde vragen

Wat heb ik nodig om ClickUp te koppelen?

Maakt het dubbele taken aan voor dezelfde klant?

Hoe snel komen ClickUp-wijzigingen in MonoChat aan?

Kan het de klant een bericht sturen wanneer een bestelling is betaald?

Werkt het met het ClickUp Free-abonnement?

Kan ik het uitproberen zonder ClickUp of klanten te raken?

Meer MonoChat-apps

Installeer ClickUp Lead Sync in enkele minuten