Integración

ClickUp Lead Sync

Convierte los leads y pedidos de sus conversaciones de MonoChat en tareas de ClickUp, y lleva de vuelta a MonoChat lo que su equipo cambia en ClickUp: un mensaje al cliente, una nota, una etiqueta, un evento para sus flujos, campos del perfil y comentarios.

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¿Es nuevo en MonoChat? Esto crea su cuenta y su espacio de trabajo e instala ClickUp Lead Sync por usted. ¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión y se abrirá la página de la app para que la instale.

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ClickUp Lead Sync

De MonoChat, Meta Business Partner oficial

Instalación gratuita

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Una conversación de WhatsApp convertida en una tarea de lead en una lista de ClickUp, con el teléfono, el e-mail y el origen del cliente

Qué hace ClickUp Lead Sync

ClickUp Lead Sync conecta sus conversaciones de MonoChat con su ClickUp. Los leads y pedidos de sus chats se convierten en tareas de ClickUp, completadas tal y como trabaja su equipo.

Lo que su equipo cambia en ClickUp vuelve a MonoChat: un mensaje al cliente, una nota para el equipo, una etiqueta o un evento para sus propios flujos.

Una tarjeta de ClickUp junto a cada conversación muestra las tareas del cliente, y la pantalla Hoy muestra lo que se ha enviado, lo que se ha activado y todo lo que requiere revisión.

Los chats se convierten en leads de ClickUp

Una conversación nueva, el primer mensaje de un cliente nuevo, una etiqueta, un campo del perfil, un formulario de Lead Ads o su asistente de IA crea una tarea en la lista que usted elija. Si el mismo cliente ya tiene una tarea abierta de esa regla, la aplicación añade un comentario a esa tarea en lugar de crear una nueva.
ClickUp se mueve, MonoChat responde

Cuando el estado de una tarea pasa al que usted elija, se cumple una condición de un campo o se paga un pedido, MonoChat puede enviar un mensaje al cliente, escribir una nota para el equipo, añadir o quitar etiquetas, asignar o cerrar la conversación, o iniciar sus propios flujos con un evento personalizado.
Campos y comentarios en ambos sentidos

Un campo asignado de nombre, teléfono, e-mail o perfil del CRM puede configurarse como «En ambos sentidos», de modo que un cambio en un lado actualiza el otro. Un comentario nuevo en ClickUp se convierte en una nota en la conversación, y una nota que su equipo añade al cliente se convierte en un comentario en la tarea abierta.

Pantallas y funciones

Todo con lo que trabaja una vez instalado ClickUp Lead Sync.

Sus campos, a su manera

Nombre y descripción de la tarea a partir de plantillas, estado, responsable (fijo o el agente de la conversación), etiquetas, prioridad y cualquier valor de MonoChat asignado a un campo personalizado de ClickUp. Un valor que no encaja en un campo se deja vacío y se muestra en el registro de actividad.
Pedidos

Los pedidos pagados se convierten en tareas en su lista de pedidos, o el pedido abierto del cliente se marca como pagado. Qué cuenta como pagado lo decide un pago de MonoChat, un estado o campo en ClickUp, o su propio sistema mediante una sencilla llamada a la API. «Pedido pagado → mensaje de agradecimiento» está listo para añadir durante la configuración.
Mensajes al cliente

Texto libre mientras la conversación lo permita y, si no, su plantilla de WhatsApp aprobada. Los clientes con una etiqueta de baja nunca reciben mensajes de la aplicación.
Filtros y control

Los canales, el origen (anuncio u orgánico), el horario comercial y las palabras clave deciden qué conversaciones se convierten en leads. Una regla puede esperar unos minutos a un número de teléfono o un e-mail antes de crear la tarea.
Junto a cada conversación

La tarjeta de ClickUp muestra las tareas del cliente, su estado y el último comentario de ClickUp, las abre en ClickUp y permite al equipo enviar la conversación como lead o crear un pedido con un solo clic.
Hoy y registro de actividad

Leads y pedidos enviados, reacciones activadas y cualquier error. El registro de actividad se conserva 90 días y todo lo que haya fallado se puede reintentar. Cuando ClickUp pide a la aplicación que vaya más despacio, el trabajo espera y continúa por sí solo.

Ver ClickUp Lead Sync

Cómo empezar

De la instalación a su primer cliente atendido.

Instale la aplicación

Instale ClickUp Lead Sync en su espacio de trabajo. Los datos de ejemplo le permiten ver las pantallas antes de su primer lead.
Conecte ClickUp

Pegue un token de API personal de ClickUp (ClickUp › Settings › Apps) y elija la lista para sus leads, y otra para los pedidos si los utiliza.
Configure sus reglas y campos

Elija qué crea un lead, asigne los valores de MonoChat a los campos de ClickUp y añada las reacciones que desee cuando cambie una tarea.
Pruébelo en modo de prueba

En modo de prueba no se escribe nada en ClickUp ni se envía nada a los clientes; cada paso se registra como una nota interna (whisper) en la conversación. Cuando todo esté bien, desactive el modo de prueba.

ClickUp no puede llamar a MonoChat, así que la aplicación lee los cambios de las listas que utiliza cada 1, 5 o 15 minutos.
En el plan Free de ClickUp, los campos personalizados solo pueden usarse un número limitado de veces. Cuando se alcanza el límite, la aplicación igualmente crea la tarea, escribe los valores de los campos en su descripción y se lo indica en la pantalla Hoy.

Guía paso a paso: todas las pantallas y ajustes de ClickUp Lead Sync

Instalar gratis

¿Es nuevo en MonoChat? Esto crea su cuenta y su espacio de trabajo e instala ClickUp Lead Sync por usted. ¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión y se abrirá la página de la app para que la instale.

Preguntas frecuentes

ClickUp Lead Sync: preguntas frecuentes

Respuestas directas antes de instalar.

¿Qué necesito para conectar ClickUp?

Un token de API personal de ClickUp (ClickUp › Settings › Apps) y una lista para sus leads. Está prevista la conexión con su inicio de sesión de ClickUp (OAuth) en lugar de un token.

¿Creará tareas duplicadas para el mismo cliente?

No. Si el mismo cliente ya tiene una tarea abierta de la regla, la aplicación añade un comentario a esa tarea en lugar de crear una nueva.

¿Con qué rapidez llegan a MonoChat los cambios de ClickUp?

La aplicación lee los cambios de las listas que utiliza cada 1, 5 o 15 minutos, según elija. Están previstas las actualizaciones instantáneas desde ClickUp.

¿Puede enviar un mensaje al cliente cuando se paga un pedido?

Sí. «Pedido pagado → mensaje de agradecimiento» está listo para añadir durante la configuración. La aplicación envía texto libre mientras la conversación lo permita y, si no, su plantilla de WhatsApp aprobada.

¿Funciona con el plan Free de ClickUp?

Sí. En el plan Free, los campos personalizados solo pueden usarse un número limitado de veces; cuando se alcanza el límite, la aplicación igualmente crea la tarea, escribe los valores de los campos en su descripción y se lo indica en la pantalla Hoy.

¿Puedo probarlo sin tocar ClickUp ni a los clientes?

Sí. En modo de prueba no se escribe nada en ClickUp ni se envía nada a los clientes; cada paso se registra como una nota interna (whisper) en la conversación, así que puede probarlo todo con chats reales.

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Los chats se convierten en leads de ClickUp

ClickUp se mueve, MonoChat responde

Campos y comentarios en ambos sentidos

Pantallas y funciones

Sus campos, a su manera

Pedidos

Mensajes al cliente

Filtros y control

Junto a cada conversación

Hoy y registro de actividad

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Cómo empezar

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Conecte ClickUp

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Pruébelo en modo de prueba

ClickUp Lead Sync: preguntas frecuentes

¿Qué necesito para conectar ClickUp?

¿Creará tareas duplicadas para el mismo cliente?

¿Con qué rapidez llegan a MonoChat los cambios de ClickUp?

¿Puede enviar un mensaje al cliente cuando se paga un pedido?

¿Funciona con el plan Free de ClickUp?

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