Integrazione

ClickUp Lead Sync

Trasforma lead e ordini delle sue conversazioni MonoChat in attività ClickUp e riporta in MonoChat ciò che il suo team modifica in ClickUp: un messaggio al cliente, una nota, un tag, un evento per i suoi flussi, campi del profilo e commenti.

Installa gratis Usi già MonoChat? Apri nel tuo workspace

Non conosci ancora MonoChat? Così creiamo il tuo account e il tuo workspace e installiamo ClickUp Lead Sync per te. Hai già un account? Accedi e si aprirà la pagina dell’app, da cui potrai installarla.

ClickUp
WhatsApp
Instagram
Lead Ads

ClickUp Lead Sync

Di MonoChat, Meta Business Partner ufficiale

Installazione gratuita

Leggi la guida di ClickUp Lead Sync

Una conversazione WhatsApp diventata un'attività lead in una lista ClickUp, con telefono, e-mail e provenienza del cliente

Cosa fa ClickUp Lead Sync

ClickUp Lead Sync collega le sue conversazioni MonoChat al suo ClickUp. Lead e ordini delle chat diventano attività ClickUp, compilate nel modo in cui lavora il suo team.

Ciò che il suo team modifica in ClickUp torna in MonoChat: un messaggio al cliente, una nota per il team, un tag o un evento per i suoi flussi.

Una scheda ClickUp accanto a ogni conversazione mostra le attività del cliente, e la schermata Oggi mostra cosa è stato inviato, cosa è stato attivato e cosa richiede un controllo.

Le chat diventano lead in ClickUp

Una nuova conversazione, il primo messaggio di un nuovo cliente, un tag, un campo del profilo, un modulo Lead Ads o il suo assistente IA creano un'attività nella lista che sceglie. Se lo stesso cliente ha già un'attività aperta generata dalla regola, l'app vi aggiunge un commento invece di creare una nuova attività.
ClickUp si muove, MonoChat risponde

Quando lo stato di un'attività diventa quello che sceglie, una condizione su un campo è soddisfatta o un ordine viene pagato, MonoChat può inviare un messaggio al cliente, scrivere una nota per il team, aggiungere o rimuovere tag, assegnare o chiudere la conversazione, oppure avviare i suoi flussi con un evento personalizzato.
Campi e commenti in entrambe le direzioni

Un campo mappato come nome, telefono, e-mail o campo del profilo CRM può essere impostato su “In entrambe le direzioni”, così una modifica da una parte aggiorna l'altra. Un nuovo commento in ClickUp diventa una nota nella conversazione, e una nota che il suo team aggiunge al cliente diventa un commento sull'attività aperta.

Schermate e funzionalità

Tutto ciò con cui lavori una volta installato ClickUp Lead Sync.

I suoi campi, a modo suo

Nome e descrizione dell'attività da modelli, stato, assegnatario (fisso o l'operatore della conversazione), tag, priorità e qualsiasi valore MonoChat mappato su un campo personalizzato di ClickUp. Un valore non compatibile con un campo viene lasciato vuoto e mostrato nel registro attività.
Ordini

Gli ordini pagati diventano attività nella sua lista ordini, oppure l'ordine aperto del cliente viene segnato come pagato. Lo stato di pagamento è determinato da un pagamento MonoChat, da uno stato o un campo in ClickUp, oppure dal suo sistema tramite una semplice chiamata API. “Ordine pagato → messaggio di ringraziamento” è pronto da aggiungere durante la configurazione.
Messaggi al cliente

Testo libero finché la conversazione lo consente, altrimenti il suo modello WhatsApp approvato. I clienti con un tag di opt-out non ricevono mai messaggi dall'app.
Filtri e controllo

Canali, provenienza da annunci o organica, orari di lavoro e parole chiave decidono quali conversazioni diventano lead. Una regola può attendere qualche minuto un numero di telefono o un'e-mail prima di creare l'attività.
Accanto a ogni conversazione

La scheda ClickUp mostra le attività del cliente, il loro stato e l'ultimo commento in ClickUp, le apre in ClickUp e permette al team di inviare la conversazione come lead o di creare un ordine con un clic.
Oggi e registro attività

Lead e ordini inviati, reazioni attivate ed eventuali errori. Il registro attività conserva 90 giorni e tutto ciò che non è riuscito può essere ritentato. Quando ClickUp chiede all'app di rallentare, il lavoro attende e riprende da solo.

Scopri ClickUp Lead Sync

Come iniziare

Dall’installazione al primo cliente a cui rispondi.

Installi l'app

Installi ClickUp Lead Sync nel suo workspace. I dati di esempio le permettono di vedere le schermate prima del primo lead.
Colleghi ClickUp

Incolli un token API personale di ClickUp (ClickUp › Settings › Apps) e scelga la lista per i suoi lead, più una per gli ordini se li usa.
Imposti regole e campi

Scelga cosa crea un lead, mappi i valori MonoChat sui campi ClickUp e aggiunga le reazioni desiderate quando un'attività cambia.
Provi in modalità test

In modalità test non viene scritto nulla in ClickUp e nulla arriva ai clienti; ogni passaggio viene scritto come sussurro nella conversazione. Quando tutto è corretto, disattivi la modalità test.

ClickUp non può chiamare MonoChat, quindi l'app legge le modifiche delle liste che usa ogni 1, 5 o 15 minuti.
Nel piano ClickUp Free i campi personalizzati possono essere usati solo un numero limitato di volte. Quando il limite viene raggiunto, l'app crea comunque l'attività, scrive i valori dei campi nella descrizione e la avvisa nella schermata Oggi.

Guida passo passo: tutte le schermate e le impostazioni di ClickUp Lead Sync

Installa gratis

FAQ

ClickUp Lead Sync: FAQ

Risposte dirette prima di installare.

Cosa mi serve per collegare ClickUp?

Un token API personale di ClickUp (ClickUp › Settings › Apps) e una lista per i suoi lead. È previsto il collegamento con il login ClickUp (OAuth) al posto del token.

Crea attività duplicate per lo stesso cliente?

No. Se lo stesso cliente ha già un'attività aperta generata dalla regola, l'app vi aggiunge un commento invece di creare una nuova attività.

Quanto velocemente le modifiche in ClickUp arrivano a MonoChat?

L'app legge le modifiche delle liste che usa ogni 1, 5 o 15 minuti, a sua scelta. Sono previsti aggiornamenti istantanei da ClickUp.

Può inviare un messaggio al cliente quando un ordine viene pagato?

Sì. “Ordine pagato → messaggio di ringraziamento” è pronto da aggiungere durante la configurazione. L'app invia testo libero finché la conversazione lo consente, altrimenti il suo modello WhatsApp approvato.

Funziona con il piano ClickUp Free?

Sì. Nel piano Free i campi personalizzati possono essere usati solo un numero limitato di volte; quando il limite viene raggiunto, l'app crea comunque l'attività, scrive i valori dei campi nella descrizione e la avvisa nella schermata Oggi.

Posso provarla senza toccare ClickUp o i clienti?

Sì. In modalità test non viene scritto nulla in ClickUp e nulla arriva ai clienti; ogni passaggio viene scritto come sussurro nella conversazione, così può provare tutto su chat reali.

Altre app MonoChat

Installale nello stesso workspace.

Assistente IA

MonoChat Start

Indirizzalo al tuo sito web e ottieni un assistente IA che risponde ai tuoi clienti su WhatsApp, Instagram, Telegram o nella chat del tuo sito.

ClickUp Lead Sync

Cosa fa ClickUp Lead Sync

Le chat diventano lead in ClickUp

ClickUp si muove, MonoChat risponde

Campi e commenti in entrambe le direzioni

Schermate e funzionalità

I suoi campi, a modo suo

Ordini

Messaggi al cliente

Filtri e controllo

Accanto a ogni conversazione

Oggi e registro attività

Scopri ClickUp Lead Sync

Come iniziare

Installi l'app

Colleghi ClickUp

Imposti regole e campi

Provi in modalità test

ClickUp Lead Sync: FAQ

Cosa mi serve per collegare ClickUp?

Crea attività duplicate per lo stesso cliente?

Quanto velocemente le modifiche in ClickUp arrivano a MonoChat?

Può inviare un messaggio al cliente quando un ordine viene pagato?

Funziona con il piano ClickUp Free?

Posso provarla senza toccare ClickUp o i clienti?

Altre app MonoChat

Installa ClickUp Lead Sync in pochi minuti