Integração

ClickUp Lead Sync

Transforma leads e pedidos das suas conversas no MonoChat em tarefas no ClickUp e traz de volta ao MonoChat o que a sua equipe muda no ClickUp: uma mensagem ao cliente, uma nota, uma tag, um evento para os seus fluxos, campos do perfil e comentários.

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ClickUp Lead Sync

Pela MonoChat, Meta Business Partner oficial

Instalação gratuita

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Uma conversa no WhatsApp que virou uma tarefa de lead em uma lista do ClickUp, com o telefone, o e-mail e a origem do cliente

O que o ClickUp Lead Sync faz

O ClickUp Lead Sync conecta as suas conversas do MonoChat ao seu ClickUp. Leads e pedidos dos seus chats viram tarefas no ClickUp, preenchidas do jeito que a sua equipe trabalha.

O que a sua equipe muda no ClickUp volta para o MonoChat: uma mensagem ao cliente, uma nota para a equipe, uma tag ou um evento para os seus próprios fluxos.

Um cartão do ClickUp ao lado de cada conversa mostra as tarefas do cliente, e a tela Hoje mostra o que foi enviado, o que foi disparado e tudo o que precisa de atenção.

Chats viram leads no ClickUp

Uma nova conversa, a primeira mensagem de um novo cliente, uma tag, um campo do perfil, um formulário de Lead Ads ou o seu assistente de IA cria uma tarefa na lista que você escolher. Quando o mesmo cliente já tem uma tarefa aberta da regra, o app adiciona um comentário a ela em vez de criar uma nova tarefa.
O ClickUp muda, o MonoChat responde

Quando o status de uma tarefa passa para o que você escolheu, uma condição de campo é atendida ou um pedido é pago, o MonoChat pode enviar uma mensagem ao cliente, escrever uma nota para a equipe, adicionar ou remover tags, atribuir ou encerrar a conversa, ou iniciar os seus próprios fluxos com um evento personalizado.
Campos e comentários nos dois sentidos

Um campo mapeado de nome, telefone, e-mail ou perfil do CRM pode ser definido como “Nos dois sentidos”, para que uma mudança de um lado atualize o outro. Um novo comentário no ClickUp vira uma nota na conversa, e uma nota que a sua equipe adiciona ao cliente vira um comentário na tarefa aberta.

Telas e recursos

Tudo com que você trabalha depois que o ClickUp Lead Sync é instalado.

Os seus campos, do seu jeito

Nome e descrição da tarefa a partir de modelos, status, responsável (fixo ou o atendente da conversa), tags, prioridade e qualquer valor do MonoChat mapeado para um campo personalizado do ClickUp. Um valor que não cabe em um campo fica vazio e aparece no registro de atividades.
Pedidos

Pedidos pagos viram tarefas na sua lista de pedidos, ou o pedido aberto do cliente é marcado como pago. O que conta como pago é definido por um pagamento no MonoChat, um status ou campo no ClickUp, ou o seu próprio sistema por meio de uma chamada de API simples. “Pedido pago → mensagem de agradecimento” já está pronto para adicionar durante a configuração.
Mensagens ao cliente

Texto livre enquanto a conversa permitir e, fora disso, o seu modelo de mensagem do WhatsApp aprovado. Clientes com uma tag de descadastro nunca recebem mensagens do app.
Filtros e controle

Canais, origem por anúncio ou orgânica, horário comercial e palavras-chave decidem quais conversas viram leads. Uma regra pode esperar alguns minutos por um telefone ou e-mail antes de criar a tarefa.
Ao lado de cada conversa

O cartão do ClickUp mostra as tarefas do cliente, o status delas e o último comentário no ClickUp, abre as tarefas no ClickUp e permite que a equipe envie a conversa como lead ou crie um pedido com um clique.
Hoje e registro de atividades

Leads e pedidos enviados, reações disparadas e eventuais erros. O registro de atividades guarda 90 dias, e tudo o que falhou pode ser reprocessado. Quando o ClickUp pede ao app para desacelerar, o trabalho espera e continua sozinho.

Ver o ClickUp Lead Sync

Como começar

Da instalação ao seu primeiro cliente atendido.

Instale o app

Instale o ClickUp Lead Sync no seu workspace. Os dados de exemplo permitem ver as telas antes do seu primeiro lead.
Conecte o ClickUp

Cole um token de API pessoal do ClickUp (ClickUp › Settings › Apps) e escolha a lista para os seus leads, e outra para pedidos, se você usar.
Defina as suas regras e campos

Escolha o que cria um lead, mapeie valores do MonoChat para campos do ClickUp e adicione as reações que você quer quando uma tarefa muda.
Teste no modo de teste

No modo de teste, nada é gravado no ClickUp e nada vai para os clientes; cada etapa é registrada como uma nota interna (whisper) na conversa. Quando estiver tudo certo, desative o modo de teste.

O ClickUp não consegue chamar o MonoChat, então o app lê as mudanças das listas que usa a cada 1, 5 ou 15 minutos.
No plano Free do ClickUp, os campos personalizados só podem ser usados um número limitado de vezes. Quando o limite é atingido, o app ainda cria a tarefa, grava os valores dos campos na descrição e avisa você na tela Hoje.

Guia passo a passo: todas as telas e configurações do ClickUp Lead Sync

Instalar grátis

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Perguntas frequentes

ClickUp Lead Sync: perguntas frequentes

Respostas diretas antes de instalar.

Do que preciso para conectar o ClickUp?

Um token de API pessoal do ClickUp (ClickUp › Settings › Apps) e uma lista para os seus leads. A conexão com o seu login do ClickUp (OAuth) em vez de um token está planejada.

O app cria tarefas duplicadas para o mesmo cliente?

Não. Quando o mesmo cliente já tem uma tarefa aberta da regra, o app adiciona um comentário a ela em vez de criar uma nova tarefa.

Com que rapidez as mudanças do ClickUp chegam ao MonoChat?

O app lê as mudanças das listas que usa a cada 1, 5 ou 15 minutos, como você escolher. Atualizações instantâneas do ClickUp estão planejadas.

O app pode enviar uma mensagem ao cliente quando um pedido é pago?

Sim. “Pedido pago → mensagem de agradecimento” já está pronto para adicionar durante a configuração. O app envia texto livre enquanto a conversa permitir e, fora disso, o seu modelo de mensagem do WhatsApp aprovado.

Funciona no plano Free do ClickUp?

Sim. No plano Free, os campos personalizados só podem ser usados um número limitado de vezes; quando o limite é atingido, o app ainda cria a tarefa, grava os valores dos campos na descrição e avisa você na tela Hoje.

Posso testar sem mexer no ClickUp nem nos clientes?

Sim. No modo de teste, nada é gravado no ClickUp e nada vai para os clientes; cada etapa é registrada como uma nota interna (whisper) na conversa, então você pode testar tudo em chats reais.

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O que o ClickUp Lead Sync faz

Chats viram leads no ClickUp

O ClickUp muda, o MonoChat responde

Campos e comentários nos dois sentidos

Telas e recursos

Os seus campos, do seu jeito

Pedidos

Mensagens ao cliente

Filtros e controle

Ao lado de cada conversa

Hoje e registro de atividades

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Como começar

Instale o app

Conecte o ClickUp

Defina as suas regras e campos

Teste no modo de teste

ClickUp Lead Sync: perguntas frequentes

Do que preciso para conectar o ClickUp?

O app cria tarefas duplicadas para o mesmo cliente?

Com que rapidez as mudanças do ClickUp chegam ao MonoChat?

O app pode enviar uma mensagem ao cliente quando um pedido é pago?

Funciona no plano Free do ClickUp?

Posso testar sem mexer no ClickUp nem nos clientes?

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