Integration

ClickUp Lead Sync

Macht aus Leads und Bestellungen in Ihren MonoChat-Gesprächen ClickUp-Aufgaben und bringt zurück zu MonoChat, was Ihr Team in ClickUp ändert: eine Nachricht an den Kunden, eine Notiz, ein Tag, ein Ereignis für Ihre Flows, Profilfelder und Kommentare.

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  • WhatsApp
  • Instagram
  • Lead Ads

ClickUp Lead Sync

Von MonoChat, einem offiziellen Meta Business Partner

Kostenlos installierbar

Anleitung zu ClickUp Lead Sync lesen
Ein WhatsApp-Gespräch, das zu einer Lead-Aufgabe in einer ClickUp-Liste wurde, mit Telefonnummer, E-Mail und Quelle des Kunden

Was ClickUp Lead Sync kann

ClickUp Lead Sync verbindet Ihre MonoChat-Gespräche mit Ihrem ClickUp. Leads und Bestellungen aus Ihren Chats werden zu ClickUp-Aufgaben, ausgefüllt so, wie Ihr Team arbeitet.

Was Ihr Team in ClickUp ändert, kommt zurück zu MonoChat: eine Nachricht an den Kunden, eine Notiz für das Team, ein Tag oder ein Ereignis für Ihre eigenen Flows.

Eine ClickUp-Karte neben jedem Gespräch zeigt die Aufgaben des Kunden, und der Bildschirm Heute zeigt, was gesendet wurde, was ausgelöst wurde und was geprüft werden sollte.

  • Aus Chats werden ClickUp-Leads

    Ein neues Gespräch, die erste Nachricht eines neuen Kunden, ein Tag, ein Profilfeld, ein Lead-Ads-Formular oder Ihr KI-Assistent erstellt eine Aufgabe in der Liste Ihrer Wahl. Hat derselbe Kunde bereits eine offene Aufgabe aus dieser Regel, fügt die App dort einen Kommentar hinzu, statt eine neue Aufgabe anzulegen.

  • ClickUp bewegt sich, MonoChat antwortet

    Wechselt der Status einer Aufgabe auf den von Ihnen gewählten, ist eine Feldbedingung erfüllt oder wird eine Bestellung bezahlt, kann MonoChat dem Kunden schreiben, eine Notiz für das Team anlegen, Tags hinzufügen oder entfernen, das Gespräch zuweisen oder schließen oder mit einem eigenen Ereignis Ihre Flows starten.

  • Felder und Kommentare in beide Richtungen

    Ein zugeordnetes Feld für Name, Telefon, E-Mail oder CRM-Profil lässt sich auf „Beide Richtungen“ stellen, sodass eine Änderung auf einer Seite die andere aktualisiert. Ein neuer ClickUp-Kommentar wird zur Notiz im Gespräch, und eine Notiz, die Ihr Team beim Kunden hinzufügt, wird zum Kommentar in der offenen Aufgabe.

Bildschirme und Funktionen

Alles, womit Sie arbeiten, sobald ClickUp Lead Sync installiert ist.

  • Ihre Felder, nach Ihren Regeln

    Aufgabenname und Beschreibung aus Vorlagen, Status, zuständige Person (fest oder der Agent im Gespräch), Tags, Priorität und jeder MonoChat-Wert, der einem benutzerdefinierten ClickUp-Feld zugeordnet ist. Ein Wert, der nicht in ein Feld passt, bleibt leer und wird im Aktivitätsprotokoll angezeigt.

  • Bestellungen

    Bezahlte Bestellungen werden zu Aufgaben in Ihrer Bestellliste, oder die offene Bestellung des Kunden wird als bezahlt markiert. Ob bezahlt ist, entscheidet eine MonoChat-Zahlung, ein Status oder Feld in ClickUp oder Ihr eigenes System über einen einfachen API-Aufruf. „Bestellung bezahlt → Dankesnachricht“ lässt sich bei der Einrichtung direkt hinzufügen.

  • Nachrichten an den Kunden

    Freitext, solange das Gespräch es zulässt, sonst Ihre freigegebene WhatsApp-Vorlage. Kunden mit einem Opt-out-Tag erhalten von der App nie eine Nachricht.

  • Filter und Kontrolle

    Kanäle, Anzeigen- oder organische Quelle, Geschäftszeiten und Schlüsselwörter entscheiden, welche Gespräche zu Leads werden. Eine Regel kann einige Minuten auf eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse warten, bevor sie die Aufgabe erstellt.

  • Neben jedem Gespräch

    Die ClickUp-Karte zeigt die Aufgaben des Kunden, ihren Status und den neuesten ClickUp-Kommentar, öffnet sie in ClickUp und lässt das Team das Gespräch mit einem Klick als Lead senden oder eine Bestellung anlegen.

  • Heute und Aktivitätsprotokoll

    Gesendete Leads und Bestellungen, ausgelöste Reaktionen und Fehler. Das Aktivitätsprotokoll wird 90 Tage aufbewahrt, und alles Fehlgeschlagene lässt sich erneut versuchen. Bittet ClickUp die App, langsamer zu werden, wartet die Arbeit und läuft von selbst weiter.

ClickUp Lead Sync ansehen

So starten Sie

Von der Installation bis zum ersten beantworteten Kunden.

  1. App installieren

    Installieren Sie ClickUp Lead Sync in Ihrem Workspace. Beispieldaten zeigen Ihnen die Ansichten, bevor Ihr erster Lead eintrifft.

  2. ClickUp verbinden

    Fügen Sie ein persönliches ClickUp-API-Token ein (ClickUp › Settings › Apps) und wählen Sie die Liste für Ihre Leads sowie, falls Sie sie nutzen, eine für Bestellungen.

  3. Regeln und Felder festlegen

    Legen Sie fest, was einen Lead erzeugt, ordnen Sie MonoChat-Werte ClickUp-Feldern zu und fügen Sie die Reaktionen hinzu, die bei einer Aufgabenänderung erfolgen sollen.

  4. Im Testmodus ausprobieren

    Im Testmodus wird nichts in ClickUp geschrieben und nichts an Kunden gesendet; jeder Schritt wird als Whisper (interne Notiz) ins Gespräch geschrieben. Wenn alles passt, schalten Sie den Testmodus aus.

  • ClickUp kann MonoChat nicht aufrufen, daher liest die App die Änderungen der genutzten Listen alle 1, 5 oder 15 Minuten.
  • Im ClickUp-Free-Plan lassen sich benutzerdefinierte Felder nur begrenzt oft verwenden. Ist das Limit erreicht, erstellt die App die Aufgabe trotzdem, schreibt die Feldwerte in die Beschreibung und informiert Sie auf dem Bildschirm Heute.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: alle Ansichten und Einstellungen von ClickUp Lead Sync

Kostenlos installieren

Neu bei MonoChat? Dadurch werden Ihr Konto und Ihr Workspace erstellt und ClickUp Lead Sync wird für Sie installiert. Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an, dann öffnet sich die App-Seite und Sie können die App installieren.

FAQ

ClickUp Lead Sync: FAQ

Klare Antworten vor der Installation.

Was brauche ich, um ClickUp zu verbinden?

Ein persönliches ClickUp-API-Token (ClickUp › Settings › Apps) und eine Liste für Ihre Leads. Die Verbindung über Ihr ClickUp-Login (OAuth) statt eines Tokens ist geplant.

Entstehen doppelte Aufgaben für denselben Kunden?

Nein. Hat derselbe Kunde bereits eine offene Aufgabe aus dieser Regel, fügt die App dort einen Kommentar hinzu, statt eine neue Aufgabe zu erstellen.

Wie schnell kommen ClickUp-Änderungen in MonoChat an?

Die App liest die Änderungen der genutzten Listen je nach Einstellung alle 1, 5 oder 15 Minuten. Sofortige Updates aus ClickUp sind geplant.

Kann die App dem Kunden schreiben, wenn eine Bestellung bezahlt ist?

Ja. „Bestellung bezahlt → Dankesnachricht“ lässt sich bei der Einrichtung direkt hinzufügen. Die App sendet Freitext, solange das Gespräch es zulässt, und sonst Ihre freigegebene WhatsApp-Vorlage.

Funktioniert es im ClickUp-Free-Plan?

Ja. Im Free-Plan lassen sich benutzerdefinierte Felder nur begrenzt oft verwenden; ist das Limit erreicht, erstellt die App die Aufgabe trotzdem, schreibt die Feldwerte in die Beschreibung und informiert Sie auf dem Bildschirm Heute.

Kann ich es testen, ohne ClickUp oder Kunden zu berühren?

Ja. Im Testmodus wird nichts in ClickUp geschrieben und nichts an Kunden gesendet; jeder Schritt wird als Whisper (interne Notiz) ins Gespräch geschrieben, sodass Sie alles an echten Chats ausprobieren können.

Weitere MonoChat-Apps

Installieren Sie sie im selben Workspace.

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Sendet WhatsApp-Vorlagennachrichten an Personen, die Ihre Facebook- und Instagram-Lead-Ads-Formulare ausfüllen, nach der von Ihnen gewählten Verzögerung, über den Kanal und die Vorlage Ihrer Wahl, und stoppt, sobald jemand aus Ihrem Team oder der Kunde die Konversation übernommen hat.

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Bittet Ihre Kunden nach ihrem Besuch um eine Google-Bewertung, auf WhatsApp und Ihren anderen Kanälen, in ihrer eigenen Sprache, mit Ihrem Bewertungslink für jede Filiale. Ihr CRM, Ihr POS oder eine Datei liefert die Kunden; MonoChat sendet die Anfrage zum richtigen Zeitpunkt und auf faire Weise.

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