CRM · カスタム連携
Pipedrive + WhatsApp
WhatsAppやInstagramの会話をPipedriveの取引にします。MonoChatはAPI、Webhook、カスタム関数でPipedriveと接続し、貴社の開発者または当社のチームが設定します。
- Pipedrive
- カスタム連携
できること
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チャットから人物と取引を作成
見込みのある会話から、人物と適切なパイプラインの取引を作成します。
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活動とメモ
チャットで決まった次のアクションは、営業担当者向けのメモ付きの活動になります。
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チャットでPipedriveのデータを表示
会話の横で、取引とそのステージを確認できます。
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ステージ変更でフォロー
ステージの変更で、承認済みのWhatsAppテンプレートを送れます。
カスタム連携
接続のしくみ
MonoChatには既製のPipedriveコネクターはありません。Pipedriveは、MonoChatのREST APIとWebhook、Pipedrive APIを呼び出すカスタム関数、MCPを通じて接続します。貴社の開発者が設定することも、当社のチームが一緒に構築することもできます。
使用する技術
- REST APIとWebhook
- カスタム関数
- MCPサーバー
- MonoChat内のカスタムビュー
カスタム連携の進め方
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同期したい内容を教えてください
お使いのソフトウェア、ご利用プラン、会話との間でやり取りしたい内容をWhatsAppでお送りください。
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範囲を取り決める
データ、イベント、メッセージを整理し、誰が構築するか（当社のAPIを使う貴社の開発者か、当社のチームか）を決めます。
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構築とテスト
接続はMonoChatのAPI、Webhook、カスタム関数で構築し、実際の会話でテストします。
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本番運用
チームとチャネルでオンにし、業務の変化に合わせて調整します。
よくある質問
よくあるご質問
よくあるご質問にすばやくお答えします。
MonoChatにPipedriveのネイティブアプリはありますか？
いいえ。Pipedriveは、MonoChatのAPI、Webhook、カスタム関数で接続します。
連携は誰が構築しますか？
当社のAPIを使って貴社の開発者が構築するか、当社のチームが貴社とのプロジェクトとして構築します。
Pipedrive側で何が必要ですか？
API利用が可能なPipedriveアカウントと、使用するパイプラインおよび項目です。
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