ワークフロー自動化
ワークフロー自動化で実現する イベント駆動のカスタマージャーニー。
イベントベースのトリガー、状態を保持するロジック、リアルタイムのアクションで、エンドツーエンドのカスタマージャーニーを設計します。MonoChatは、プラットフォームのイベントと外部システムのイベントストリームの両方でワークフローをオーケストレーションし、マーケティング、営業、サポートを正確に自動化します。
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ワークフロー自動化の機能
イベントに反応し、状態を保持し、チャネルやシステムをまたいでアクションを実行するカスタマージャーニーを構築します。
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ジャーニー&ワークフローデザイナー
ビジュアルなワークフローで、カスタマージャーニーをステップごとにモデル化します。実際の業務プロセスに合わせて、条件、遅延、分岐、アクションを追加できます。
- ドラッグ&ドロップのワークフロービルダー
- 条件分岐とルール
- 複数ステップのジャーニー
- 再利用可能なテンプレート
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イベントベースのトリガーとCEP
ワークフローはイベントをきっかけに動きます。メッセージ、クリック、フォーム送信、ステータス変更、購入、チケット、そしてMonoChatにストリーミングする外部イベントが対象です。
- MonoChatの内部イベント
- 外部イベントストリーム(CRM/ERP/CDP)
- 複合イベント処理パターン
- リアルタイムの意思決定
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チャネルをまたぐ自動化
WhatsApp、Instagram、WebChatなどにわたって、文脈を失うことも顧客体験を損なうこともなく、会話を成果につなげます。
- クロスチャネルのオーケストレーション
- マーケティング・営業・サポートの自動化
- 有人対応への引き継ぎとSLAルーティング
- 分析に対応したフロー
基本の構成要素
イベント、状態、条件、アクションを組み合わせて、エンドツーエンドのジャーニーをオーケストレーションします。
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ステートフルなワークフロー
ステージ、スコア、設定、同意、直近のアクション、次の最適なステップなど、ジャーニー全体で状態を保持します。不安定な回避策は不要です。
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条件ロジックと分岐
顧客プロフィール、会話のシグナル、セグメント、ビジネスルールに基づいて動的な経路を作成します。
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イベントストリーム処理
メッセージングチャネルや連携システムのイベントをトリガーとして利用し、組み合わせることもできます。顧客の発言だけでなく、行動にも即座に反応します。
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タイマー、遅延、スケジュール
フォローアップ、リマインダー、SLAエスカレーション、時間指定のシーケンスなど、時間ベースの自動化を、安全な遅延と再試行で構築します。
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アクション、Webhook、連携
自社システムへの書き戻しができます。チケット作成、CRM更新、通知送信、データ同期、キャンペーンの起動、任意のエンドポイントの呼び出しなどです。
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関数とツールノード
フロー内でカスタム関数を呼び出し、独自ロジック、API呼び出し、AIツール、定期ジョブを実行できます。真のローコード自動化を実現します。
トリガー、タイミング、ハイブリッドノード
重要なイベントでフローを開始
すべてのフローはイベントノードから始まります。会話や顧客レコードの中で、ジャーニーを開始すべき瞬間を選んでください。
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メッセージとリアクション
チャット内で起きたことに反応します。
- 新しいメッセージを受信
- 新しいメッセージを送信
- 新しいリアクションを受信
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新規セッションと再開されたセッション
会話が始まった瞬間に、あいさつ、見込み度の判定、振り分けを行います。
- 新規セッションを作成
- セッションを再開
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セッションのクローズと割り当て
会話がチーム内を移動する流れを追跡します。
- セッションをクローズ
- セッションを割り当て
- セッションの割り当てを解除
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顧客と支払い
顧客情報や支払いの変化に応じて動作します。
- 新規顧客を作成
- プロフィール項目を更新
- 新しい支払いを受領
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カスタムイベント
関数や別のフローから独自のイベントを送信し、そこからジャーニーを開始します。
- カスタムイベント
- フローからカスタムイベントを発行
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フローと AI エージェント
ジャーニーを連結し、AI エージェントの処理完了後に続行します。
- フローを開始
- フローを終了
- AI エージェントの実行が完了
タイミング
待機、時刻の確認、無返信時のフォローアップ
各ステップに適切なタイミングを設定し、お客様が時間内に返信しない場合は別の経路に進めます。
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Wait ノード
次のステップの前に、設定した時間だけフローを一時停止します。
- 分、時間、日単位
- フォローアップとリマインダー
- メッセージ間の間隔
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日付と時刻の条件
If ノードと Switch ノードで、日付、時間帯、曜日によって分岐します。
- 営業時間(例:09:00–18:00)
- 平日と週末
- 日付と時刻の範囲
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X 時間以内に返信なし
Event、Question Answer、Opt-in の各ノードには、専用の出力を持つ Timeout 設定があります。
- 分・時間・日単位のタイムアウト
- Timeout の経路でリマインダーを送信
- または会話を割り当て・クローズ
ハイブリッドノード
お客様や AI を待つノード
ハイブリッドノードは何かを送信し、結果を待ってから明確な出力で次に進むため、ルールと AI を同じフローで連携させられます。
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Question Answer
質問をして回答を待ち、保存します。回答がない場合は Timeout の経路に進みます。
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オプトイン
同意を求め、お客様の選択に応じて進みます。返信がない場合は Timeout の経路に進みます。
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Wait
フローを数分、数時間、数日間保留してから続行します。
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AI エージェント
ステップを AI エージェントに任せ、その結果に応じて続行します。
- 完了
- 予算超過
- タイムアウト
- 失敗
フォームとすぐに使えるノード
WhatsApp 内で構造化された回答を収集し、すぐに使えるノードをフローに追加できます。
自動化ワークフローの作り方
トリガーから成果を測れるカスタマージャーニーまで、3つのステップで進めます。
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トリガーを選ぶ
新しいメッセージ、セッションの開始・クローズ・割り当て、新規顧客、プロフィールの変更、支払い、または独自のシステムから送信したカスタムイベントで開始できます。
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ロジックとアクションを追加
条件、遅延、分岐をドラッグして配置し、メッセージ送信、CRMの更新、カスタム関数の呼び出しなどのアクションを追加します。
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公開して引き継ぐ
チャネルで公開し、人の対応が必要な会話はチームに振り分け、成果をレポートで確認します。
主なメリット
MonoChatのワークフロー自動化で得られるメリットです。
- 業務の高速化: 自動化されたジャーニーとイベント駆動の意思決定で、チームやチャネルをまたぐ手作業を減らします。
- 適応型ジャーニー: 分岐ロジック、状態、複数イベントのパターンを使い、顧客の行動にリアルタイムで対応します。
- 連携した自動化: CRM/ERP/CDPや社内ツールを、イベント、Webhook、書き戻しアクションでカスタマージャーニーに取り込みます。
- 混乱なくスケール: 増え続ける量に対応しながら、テンプレート、ガバナンス、測定可能なKPIでジャーニーを標準化します。
実践的な活用シーン
イベント駆動のジャーニーと自動化でチームが構築する代表的なワークフローです。
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マーケティングオートメーションのジャーニー
イベントトリガーと顧客の状態を使い、オンボーディングのシーケンス、休眠顧客の呼び戻し、セグメント別キャンペーン、パーソナライズされたフォローアップを実行します。
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営業とリード選別
リードのスコアリング、適切なチームへの振り分け、ミーティングの設定、フォローアップの自動化を、意図のシグナルとCRMイベントに基づいて行います。
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サポートとSLA運用
メッセージのパターン、チケットのイベント、SLAタイマーをきっかけに、トリアージ、エスカレーション、社内アラート、解決のワークフローを自動化します。
よくある質問
ワークフロー自動化に関するよくある質問
よくあるご質問にすばやくお答えします。
MonoChatのワークフロー自動化とは?
ワークフロー自動化では、カスタマージャーニーをビジュアルなフローとして設計できます。フローはイベントから始まり、顧客ごとの状態を保持して、メッセージ、条件、遅延、ルーティング、自社システムの呼び出しなどのステップを実行します。
ワークフローの作成にコードは必要ですか?
いいえ。フローは、条件分岐、複数ステップのジャーニー、再利用可能なテンプレートを備えたドラッグ&ドロップのビルダーで作成します。独自のロジックが必要な場合は、フローからカスタム関数を呼び出せます。
ワークフローは何をきっかけに実行できますか?
フローは次のタイミングで開始できます:メッセージの受信・送信、セッションの作成・再開・クローズ・割り当て・割り当て解除、新規顧客の作成、プロフィール項目の更新、支払いやリアクションの受信、AI エージェントの実行完了、他のフローの開始・終了。カスタムイベントを使えば、独自の関数や別のフローからフローを開始することもできます。
お客様から返信がない場合、どのようにフォローアップしますか?
Question Answer、Opt-in、または待機イベントのノードで Timeout をオンにし、分・時間・日単位で設定します。お客様が時間内に返信しなかった場合、フローは Timeout の経路に進み、リマインダーの送信、会話の割り当て、クローズを行えます。Wait ノードを追加し、その間に何が起きたかを条件で確認することもできます。
ワークフローはどのチャネルで動作しますか?
WhatsApp、Instagram、WebChat、およびご接続のその他のチャネルで、会話の文脈を失うことなく動作します。
ワークフローから有人対応に引き継げますか?
はい。フローのどのステップからでもチームに引き継げます。SLAに基づくルーティングにより、会話は適切な担当者に届きます。
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