销售
ClickUp + WhatsApp：把海外客户聊天变成 ClickUp 任务
如果团队在 ClickUp 管理销售漏斗，却在 WhatsApp 上跟海外客户沟通，那一定有人在手动搬运数据。本文介绍如何双向打通两者。
MonoChat 团队 更新于: 1 分钟阅读
要打通 WhatsApp 和 ClickUp，就让每个符合条件的聊天在 ClickUp 销售列表中创建一条带客户信息和会话链接的任务，并让 ClickUp 中的状态变化以消息、备注或标签的形式回到聊天。在 MonoChat 中由 ClickUp Lead Sync 应用完成：线索规则决定哪些聊天变成任务，反应决定任务推进时做什么，字段可以单向或双向同步。
很多出海团队用 ClickUp 管理询盘和订单，而海外客户、经销商的沟通都在 WhatsApp 上。
为什么要打通 WhatsApp 和 ClickUp
许多小型销售和服务团队在 ClickUp 管理漏斗：一个线索列表，新建、已联系、已报价、成交等状态，以及负责人。但对话发生在 WhatsApp 和 Instagram。如果不打通：
- 有人手动把姓名、号码和需求从聊天复制到任务；
- 任务缺少上下文，下一位同事又向客户重复提问；
- ClickUp 里商机推进了，却没人告诉客户；
- 晚上 10 点发来的询盘要等到第二天有人打开 ClickUp。
同步什么
| WhatsApp → ClickUp | ClickUp → WhatsApp |
|---|---|
| 新线索：姓名、电话、邮箱、渠道、广告来源 | 状态变为“已报价”：发送报价消息 |
| 第一条消息和会话链接 | 状态变为“成交”：发送感谢并打标签 |
| AI 生成的摘要和意向 | ClickUp 评论：聊天中给客服的备注 |
| 订单：金额、商品、支付方式和流水号 | 订单已付款：发送收据，触发自己的流程 |
| 客户备注：同步为任务评论 | ClickUp 字段修改：客户资料随之更新 |
先从小处做起：一个线索列表、两个反应（已报价、成交），以及电话、邮箱和来源字段。
双向打通如何运作
**从聊天到任务。**每条线索规则都有触发条件、过滤条件和目标列表。触发条件包括：新会话、新客户的第一条消息、添加标签、填写资料字段、Lead Ads 表单、AI 助手调用“Send to ClickUp”，或在收件箱点击 Send as lead。如果同一客户在设定天数内已有同一规则的未关闭任务，应用会追加评论而不是重复建任务。
**从任务到聊天。**反应监控列表中的状态变化、字段条件或已付款订单，然后给客户发消息、给团队写备注、添加或移除标签、分配或关闭会话，或发出触发 MonoChat 流程的自定义事件。
**同步频率。**ClickUp 无法回调 MonoChat，应用每 1、5 或 15 分钟读取一次列表，每个列表一次请求。ClickUp API 每个令牌每分钟的上限为：Free Forever、Unlimited、Business 100 次，Business Plus 1,000 次，Enterprise 10,000 次。
**WhatsApp 规则。**在 24 小时客户服务窗口内，反应消息以普通消息发送；窗口关闭后只能发送已审核的模板，因此每个反应都要选一个模板。Meta 按类别和收件人所在国家对每条送达模板收费（见 WhatsApp API 价格指南）。带退订标签的客户永远不会收到消息。
在 MonoChat 中配置
MonoChat 是官方 Meta Business Partner，把 WhatsApp、Instagram、Messenger、TikTok 和网站聊天集中到一个团队收件箱。应用界面为英文。
- **获取 ClickUp 令牌。**在 ClickUp：头像 › Settings › Apps › API Token 生成令牌（以
pk_开头）。任务和评论会以该成员的名义创建。 - **安装应用。**在 设置 › MonoStore › 应用 中安装 ClickUp Lead Sync，打开 ClickUp 工作台，在 Connection 粘贴令牌，点击 Test 并选择工作区。
- **编写线索规则。**在 Lead rules 中选择触发与过滤条件、空间、文件夹和列表，任务名称和描述（可用
{name}、{phone}、{firstMessage}、{conversationLink}等占位符），状态、优先级和负责人，并把字段映射到 ClickUp 自定义字段，单向或双向。 - **添加反应。**在 Reactions 中选择列表和条件（例如“状态变为已报价”）、发给客户的消息、24 小时后使用的模板，以及标签、备注或事件。
- **可选：订单。**在 Order flow 中选择订单列表，以及应用如何判断已付款：MonoChat 付款链接、ClickUp 中的状态或字段，或您自己系统的调用。
- **先测试再启用。**开启 Test mode：每一步只以备注形式写入会话，不会写入 ClickUp 或发给客户。确认无误后，用工作台顶部的电源按钮启用应用。
Today 和 Activity 页面展示应用做了什么，包括被跳过的步骤及原因、出错及重试；每个会话旁的 ClickUp 卡片显示该客户的任务。更多 CRM 方案见 WhatsApp CRM，获客思路见 WhatsApp 线索获取。
在 app.monochat.ai 免费开始，并查看 ClickUp + WhatsApp 页面。
资料来源
- ClickUp Developer：Rate limits（2026 年 10 月 30 日查阅）
- Meta for Developers：WhatsApp Business Platform 价格（2026 年 10 月 30 日查阅）
- MonoChat 帮助中心：ClickUp Lead Sync
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