সেলস
ClickUp + WhatsApp: চ্যাটকে ClickUp টাস্ক বানান এবং গ্রাহককে জানিয়ে রাখুন
আপনার টিম যদি সেলস ClickUp-এ চালায় কিন্তু গ্রাহকের সঙ্গে কথা বলে WhatsApp-এ, তাহলে কেউ না কেউ হাতে তথ্য কপি করছেন। দুটোকে দুই দিকে যুক্ত করার উপায়।
MonoChat টিম আপডেট করা হয়েছে: 3 মিনিটে পড়া যায়
এই পেজে
WhatsApp-কে ClickUp-এর সঙ্গে যুক্ত করতে প্রতিটি যোগ্য চ্যাট থেকে সেলস লিস্টে গ্রাহকের তথ্য আর কথোপকথনের লিংকসহ একটি ClickUp টাস্ক তৈরি করান, আর ClickUp-এ স্ট্যাটাস বদলালে তা চ্যাটে মেসেজ, নোট বা ট্যাগ হিসেবে ফেরত আনুন। MonoChat-এ এই কাজ করে ClickUp Lead Sync অ্যাপ: লিড নিয়ম ঠিক করে কোন চ্যাট টাস্ক হবে, রিঅ্যাকশন ঠিক করে টাস্ক এগোলে কী হবে, আর ফিল্ড এক বা দুই দিকে সিঙ্ক হতে পারে।
কেন WhatsApp ও ClickUp যুক্ত করবেন
অনেক ছোট সেলস ও সার্ভিস টিম পাইপলাইন ClickUp-এ চালায়: লিডের লিস্ট, নতুন, যোগাযোগ হয়েছে, কোটেশন পাঠানো, ডিল সম্পন্ন ধরনের স্ট্যাটাস আর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। কিন্তু কথা হয় WhatsApp আর Instagram-এ। যুক্ত না থাকলে:
- কেউ নাম, নম্বর আর চাহিদা চ্যাট থেকে টাস্কে হাতে কপি করেন;
- টাস্কে প্রসঙ্গ থাকে না, পরের জন গ্রাহককে একই প্রশ্ন আবার করেন;
- ClickUp-এ ডিল এগোয় কিন্তু গ্রাহককে কেউ জানায় না;
- রাত ১০টায় লেখা লিড পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে।
কী সিঙ্ক করবেন
| WhatsApp থেকে ClickUp | ClickUp থেকে WhatsApp |
|---|---|
| নতুন লিড: নাম, ফোন, ইমেইল, চ্যানেল, বিজ্ঞাপনের উৎস | স্ট্যাটাস “কোটেশন পাঠানো”: কোটেশনের মেসেজ পাঠান |
| প্রথম মেসেজ আর কথোপকথনের লিংক | স্ট্যাটাস “ডিল সম্পন্ন”: ধন্যবাদ পাঠান, ট্যাগ দিন |
| AI-এর সারাংশ আর আগ্রহ | ClickUp-এ কমেন্ট: চ্যাটে এজেন্টের জন্য নোট |
| অর্ডার: অঙ্ক, পণ্য, পেমেন্টের পদ্ধতি আর রেফারেন্স | অর্ডার পেইড: রসিদ পাঠান, নিজের ফ্লো চালু করুন |
| গ্রাহকের নোট: টাস্কে কমেন্ট | ClickUp-এ ফিল্ড বদল: গ্রাহক প্রোফাইল আপডেট |
ছোট দিয়ে শুরু করুন: একটি লিড লিস্ট, দুটি রিঅ্যাকশন (কোটেশন পাঠানো আর ডিল সম্পন্ন) আর ফোন, ইমেইল ও উৎসের ফিল্ড।
দুই দিকের সংযোগ কীভাবে কাজ করে
চ্যাট থেকে টাস্ক। প্রতিটি লিড নিয়মের একটি ট্রিগার, ফিল্টার আর লক্ষ্য লিস্ট থাকে। ট্রিগার: নতুন কথোপকথন, নতুন গ্রাহকের প্রথম মেসেজ, ট্যাগ যোগ, প্রোফাইল ফিল্ড পূরণ, Lead Ads ফর্ম, AI সহকারীর “Send to ClickUp” বা ইনবক্সে Send as lead ক্লিক। একই গ্রাহকের একই নিয়ম থেকে নির্ধারিত দিনের মধ্যে খোলা টাস্ক থাকলে অ্যাপ ডুপ্লিকেটের বদলে কমেন্ট যোগ করে।
টাস্ক থেকে চ্যাট। রিঅ্যাকশন লিস্টে স্ট্যাটাস বদল, ফিল্ডের শর্ত বা পেইড অর্ডার দেখে, তারপর গ্রাহককে মেসেজ পাঠায়, টিমের জন্য নোট লেখে, ট্যাগ যোগ বা সরায়, কথোপকথন অ্যাসাইন বা বন্ধ করে, অথবা এমন কাস্টম ইভেন্ট পাঠায় যা আপনার MonoChat ফ্লো চালু করে।
সময়। ClickUp, MonoChat-কে কল করতে পারে না; অ্যাপ প্রতি ১, ৫ বা ১৫ মিনিটে লিস্ট পড়ে, প্রতি লিস্টে একটি রিকোয়েস্ট। ClickUp API প্রতি টোকেনে প্রতি মিনিটে Free Forever, Unlimited ও Business-এ ১০০, Business Plus-এ ১,০০০ আর Enterprise-এ ১০,০০০ রিকোয়েস্ট দেয়।
WhatsApp-এর নিয়ম। রিঅ্যাকশনের মেসেজ ২৪ ঘণ্টার কাস্টমার সার্ভিস উইন্ডো খোলা থাকা পর্যন্ত সাধারণ মেসেজ হিসেবে যায়; তারপর শুধু অনুমোদিত টেমপ্লেট, তাই প্রতিটি রিঅ্যাকশনের জন্য একটি বেছে নিন। Meta প্রতিটি ডেলিভার হওয়া টেমপ্লেটের চার্জ ক্যাটাগরি ও প্রাপকের দেশ অনুযায়ী নেয় (WhatsApp API প্রাইসিং গাইড)। অপ্ট-আউট ট্যাগ থাকা গ্রাহককে কখনো মেসেজ পাঠানো হয় না।
MonoChat-এ সেটআপ
MonoChat অফিসিয়াল Meta Business Partner এবং WhatsApp, Instagram, Messenger, TikTok আর ওয়েব চ্যাটকে একটি টিম ইনবক্সে আনে। অ্যাপের স্ক্রিন ইংরেজিতে।
- ClickUp টোকেন নিন। ClickUp-এ আপনার অ্যাভাটার › Settings › Apps › API Token থেকে টোকেন তৈরি করুন (
pk_দিয়ে শুরু)। টাস্ক ও কমেন্ট সেই ব্যক্তির নামে দেখা যাবে। - অ্যাপ ইনস্টল করুন। ClickUp Lead Sync সেটিংস › MonoStore › অ্যাপ থেকে ইনস্টল করুন, ClickUp ডেস্ক খুলুন, Connection-এ টোকেন পেস্ট করুন, Test চেপে ওয়ার্কস্পেস বেছে নিন।
- লিড নিয়ম বানান। Lead rules-এ ট্রিগার ও ফিল্টার, স্পেস, ফোল্ডার ও লিস্ট, টাস্কের নাম ও বিবরণ (
{name},{phone},{firstMessage},{conversationLink}ধরনের প্লেসহোল্ডার), স্ট্যাটাস, অগ্রাধিকার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বেছে নিন, আর ফিল্ডগুলো ClickUp কাস্টম ফিল্ডের সঙ্গে এক বা দুই দিকে মেলান। - রিঅ্যাকশন যোগ করুন। Reactions-এ লিস্ট ও শর্ত (যেমন “স্ট্যাটাস কোটেশন পাঠানো হলো”), গ্রাহকের মেসেজ, ২৪ ঘণ্টা পরের টেমপ্লেট আর ট্যাগ, নোট বা ইভেন্ট বেছে নিন।
- ঐচ্ছিক: অর্ডার। Order flow-এ অর্ডার লিস্ট আর পেমেন্ট চেনার উপায় বেছে নিন: MonoChat পেমেন্ট লিংক, ClickUp-এর স্ট্যাটাস বা ফিল্ড, অথবা আপনার সিস্টেমের কল।
- পরীক্ষা করে চালু করুন। Test mode চালু করুন: প্রতিটি ধাপ কথোপকথনে নোট হিসেবে লেখা হয়, ClickUp বা গ্রাহকের কাছে কিছু যায় না। সব ঠিক থাকলে ডেস্কের ওপরের পাওয়ার বোতাম দিয়ে অ্যাপ চালু করুন।
Today ও Activity স্ক্রিন দেখায় অ্যাপ কী করেছে, বাদ দেওয়া ধাপ কারণসহ আর ত্রুটি পুনঃচেষ্টাসহ; প্রতিটি কথোপকথনের পাশে ClickUp কার্ড গ্রাহকের টাস্ক দেখায়। আরও CRM বিকল্পের জন্য WhatsApp CRM আর লিডের জন্য WhatsApp দিয়ে লিড জেনারেশন দেখুন।
app.monochat.ai-এ ফ্রি শুরু করুন এবং ClickUp + WhatsApp পেজ দেখুন।
সূত্র
- ClickUp Developer: Rate limits (৩০ অক্টোবর ২০২৬ দেখা)
- Meta for Developers: WhatsApp Business Platform-এর মূল্য (৩০ অক্টোবর ২০২৬ দেখা)
- MonoChat হেল্প সেন্টার: ClickUp Lead Sync
MonoChat দিয়ে এটি বাস্তবে প্রয়োগ করুন