Продажи
ClickUp + WhatsApp: диалоги становятся задачами, клиент в курсе
Если команда ведёт воронку в ClickUp, а с клиентами общается в WhatsApp, кто-то переносит данные вручную. Как связать их в обе стороны.
Команда MonoChat Обновлено: 3 мин чтения
На этой странице
Чтобы связать WhatsApp с ClickUp, пусть каждый подходящий диалог создаёт задачу в списке воронки с данными клиента и ссылкой на диалог, а смена статуса в ClickUp возвращается в чат сообщением, заметкой или тегом. В MonoChat это делает приложение ClickUp Lead Sync: правила решают, какие диалоги становятся задачами, реакции — что происходит, когда задача движется, а поля синхронизируются в одну или обе стороны.
Зачем связывать WhatsApp и ClickUp
Многие небольшие команды продаж и поддержки ведут воронку в ClickUp: список лидов, статусы «Новый», «Связались», «КП отправлено», «Выиграно» и ответственные. А общение идёт в WhatsApp и Instagram. Без связи:
- кто-то вручную переносит имена, номера и запросы в задачу;
- в задаче нет контекста, и следующий сотрудник задаёт клиенту те же вопросы;
- когда сделка продвигается в ClickUp, клиенту никто не сообщает;
- лид, написавший в 22:00, ждёт, пока утром кто-то откроет ClickUp.
Что синхронизировать
| Из WhatsApp в ClickUp | Из ClickUp в WhatsApp |
|---|---|
| Новый лид: имя, телефон, e-mail, канал, источник рекламы | Статус «КП отправлено»: отправить предложение |
| Первое сообщение и ссылка на диалог | Статус «Выиграно»: поблагодарить и поставить тег |
| Сводка и интерес от ИИ | Комментарий в ClickUp: заметка для оператора в чате |
| Заказы: сумма, товары, способ и номер оплаты | Заказ оплачен: отправить чек, запустить свой сценарий |
| Заметка у клиента: комментарий в задаче | Изменённое поле в ClickUp: профиль клиента обновится |
Начните с малого: один список лидов, две реакции («КП отправлено» и «Выиграно») и поля телефон, e-mail и источник.
Как работает связь в обе стороны
Из диалога в задачу. У правила есть триггер, фильтры и целевой список. Триггеры: новый диалог, первое сообщение нового клиента, добавленный тег, заполненное поле, форма Lead Ads, вызов «Send to ClickUp» ИИ-ассистентом или нажатие Send as lead во входящих. Если у этого клиента уже есть открытая задача по тому же правилу в пределах заданных дней, приложение добавит комментарий вместо дубля.
Из задачи в диалог. Реакция следит за списком (смена статуса, условие поля, оплаченный заказ) и затем отправляет сообщение клиенту, пишет заметку для команды, добавляет или снимает теги, назначает или закрывает диалог или отправляет своё событие, запускающее сценарии MonoChat.
Частота. ClickUp не может вызывать MonoChat; приложение читает списки каждые 1, 5 или 15 минут, по одному запросу на список. API ClickUp допускает на токен в минуту 100 запросов на Free Forever, Unlimited и Business, 1000 на Business Plus и 10 000 на Enterprise.
Правила WhatsApp. Сообщение реакции уходит обычным сообщением, пока открыто 24-часовое окно обслуживания; после этого разрешён только одобренный шаблон, поэтому выберите его для каждой реакции. Meta берёт плату за каждый доставленный шаблон по категории и стране получателя; см. гид по ценам WhatsApp API. Клиентам с тегом отписки сообщения не отправляются.
Настройка в MonoChat
MonoChat — официальный Meta Business Partner, он собирает WhatsApp, Instagram, Messenger, TikTok и веб-чат в общих входящих. Интерфейс приложения на английском.
- Получите токен ClickUp. В ClickUp: аватар › Settings › Apps › API Token, создайте токен (начинается с
pk_). Задачи и комментарии будут от имени этого человека. - Установите приложение. Установите ClickUp Lead Sync в разделе Настройки › MonoStore › Приложения, откройте раздел ClickUp, вставьте токен в Connection, нажмите Test и выберите workspace.
- Создайте правило. В Lead rules выберите триггер и фильтры, space, папку и список, название и описание задачи (с
{name},{phone},{firstMessage},{conversationLink}), статус, приоритет и ответственного и сопоставьте поля с пользовательскими полями ClickUp в одну или обе стороны. - Добавьте реакции. В Reactions выберите список и условие (например, «статус стал КП отправлено»), сообщение клиенту, шаблон после 24 часов и теги, заметки или события.
- Необязательно: заказы. В Order flow выберите список заказов и как приложение узнаёт об оплате: ссылки на оплату MonoChat, статус или поле в ClickUp или вызов из вашей системы.
- Проверьте и включите. Включите Test mode: каждый шаг пишется заметкой в диалог, в ClickUp и клиентам ничего не уходит. Затем включите приложение кнопкой питания в шапке раздела.
Экраны Today и Activity показывают, что сделало приложение, включая пропущенные шаги с причиной и ошибки с повторами, а карточка ClickUp рядом с каждым диалогом — задачи клиента. О других вариантах CRM — в статье CRM для WhatsApp, о привлечении лидов — лиды и продажи в WhatsApp.
Начните бесплатно на app.monochat.ai и посмотрите страницу ClickUp + WhatsApp.
Источники
- ClickUp Developer: Rate limits (дата обращения 30.10.2026)
- Meta for Developers: цены WhatsApp Business Platform (дата обращения 30.10.2026)
- Справочный центр MonoChat: ClickUp Lead Sync
Применяйте это на практике с MonoChat