المبيعات
ClickUp + WhatsApp: حوّل المحادثات إلى مهام وأبقِ العميل على اطلاع
إذا كان فريقك يدير المبيعات في ClickUp ويتحدث مع العملاء على WhatsApp، فهناك من ينسخ البيانات يدويًا بين الاثنين. إليك طريقة ربطهما في الاتجاهين.
فريق MonoChat آخر تحديث: 3 دقائق قراءة
في هذه الصفحة
لربط WhatsApp بـClickUp، اجعل كل محادثة مؤهلة تنشئ مهمة في قائمة المبيعات في ClickUp ببيانات العميل ورابط المحادثة، واجعل تغييرات الحالة في ClickUp تعود إلى المحادثة كرسالة أو ملاحظة أو وسم. في MonoChat يقوم بذلك تطبيق ClickUp Lead Sync: قواعد العملاء المحتملين تحدد أي المحادثات تصبح مهام، والتفاعلات تحدد ما يحدث حين تتحرك المهمة، والحقول يمكن مزامنتها في الاتجاهين.
لماذا تربط WhatsApp بـClickUp؟
كثير من فرق المبيعات والخدمة الصغيرة تدير مسارها في ClickUp: قائمة للعملاء المحتملين، وحالات مثل جديد وتم التواصل وأُرسل العرض وتم الفوز، ومسؤولون. لكن المحادثات تجري على WhatsApp وInstagram. ومن دون ربط:
- ينسخ أحدهم الأسماء والأرقام والطلبات يدويًا من المحادثة إلى المهمة؛
- تفتقد المهمة السياق فيسأل الموظف التالي العميل الأسئلة نفسها؛
- عندما تتقدم الصفقة في ClickUp لا يخبر أحد العميل؛
- العميل الذي كتب الساعة 10 مساءً ينتظر حتى يفتح أحدهم ClickUp صباحًا.
ماذا تزامن؟
| من WhatsApp إلى ClickUp | من ClickUp إلى WhatsApp |
|---|---|
| عميل محتمل جديد: الاسم والهاتف والبريد والقناة ومصدر الإعلان | الحالة أصبحت «أُرسل العرض»: أرسل رسالة العرض |
| أول رسالة ورابط المحادثة | الحالة أصبحت «تم الفوز»: أرسل شكرًا وأضف وسمًا |
| ملخص الذكاء الاصطناعي واهتمام العميل | تعليق في ClickUp: ملاحظة للموظف في المحادثة |
| الطلبات: المبلغ والمنتجات وطريقة الدفع ومرجعه | الطلب مدفوع: أرسل إيصالًا أو ابدأ تدفقك |
| ملاحظة على العميل: تعليق على المهمة | حقل معدّل في ClickUp: يتحدّث ملف العميل |
ابدأ صغيرًا: قائمة واحدة للعملاء المحتملين، وتفاعلان (أُرسل العرض وتم الفوز)، وحقول الهاتف والبريد والمصدر.
كيف يعمل الربط في الاتجاهين؟
من المحادثة إلى المهمة. لكل قاعدة مُشغّل وفلاتر وقائمة هدف. المشغلات: محادثة جديدة، أو أول رسالة من عميل جديد، أو إضافة وسم، أو تعبئة حقل، أو نموذج Lead Ads، أو استدعاء مساعد الذكاء الاصطناعي لـ«Send to ClickUp»، أو ضغطة Send as lead في صندوق الوارد. وإذا كان للعميل مهمة مفتوحة من القاعدة نفسها خلال الأيام التي تحددها، يضيف التطبيق تعليقًا بدل مهمة مكررة.
من المهمة إلى المحادثة. يراقب التفاعل قائمةً لتغيير حالة أو شرط حقل أو طلب مدفوع، ثم يرسل رسالة للعميل، أو يكتب ملاحظة للفريق، أو يضيف وسومًا أو يزيلها، أو يسند المحادثة أو يغلقها، أو يطلق حدثًا مخصصًا يشغّل تدفقاتك في MonoChat.
التوقيت. لا يستطيع ClickUp استدعاء MonoChat، لذا يقرأ التطبيق القوائم كل 1 أو 5 أو 15 دقيقة بطلب واحد لكل قائمة. تسمح واجهة ClickUp بـ100 طلب في الدقيقة لكل رمز في خطط Free Forever وUnlimited وBusiness، و1,000 في Business Plus، و10,000 في Enterprise.
قواعد WhatsApp. تُرسل رسالة التفاعل كرسالة عادية ما دامت نافذة خدمة العملاء (24 ساعة) مفتوحة، وبعدها يُسمح فقط بقالب معتمد، فاختر قالبًا لكل تفاعل. تحاسب Meta على كل قالب يُسلَّم حسب الفئة وبلد المستلم؛ انظر دليل أسعار WhatsApp API. ولا تُرسل رسائل أبدًا لمن يحمل وسم إلغاء الاشتراك.
الإعداد في MonoChat
MonoChat شريك أعمال رسمي لـMeta (Meta Business Partner) ويجمع WhatsApp وInstagram وMessenger وTikTok والدردشة في صندوق وارد الفريق. شاشات التطبيق باللغة الإنجليزية.
- احصل على رمز ClickUp. من صورتك في ClickUp › Settings › Apps › API Token أنشئ رمزًا (يبدأ بـ
pk_). تظهر المهام والتعليقات باسم صاحب الرمز. - ثبّت التطبيق. ثبّت ClickUp Lead Sync من الإعدادات › MonoStore › التطبيقات، وافتح مكتب ClickUp، والصق الرمز في Connection، واضغط Test واختر مساحة العمل.
- اكتب قاعدة. في Lead rules اختر المشغل والفلاتر، والمساحة والمجلد والقائمة، واسم المهمة ووصفها (بعناصر مثل
{name}و{phone}و{firstMessage}و{conversationLink})، والحالة والأولوية والمسؤول، واربط الحقول بحقول ClickUp المخصصة في اتجاه أو اتجاهين. - أضف تفاعلات. في Reactions اختر القائمة والشرط (مثل «أصبحت الحالة أُرسل العرض»)، والرسالة للعميل، والقالب بعد 24 ساعة، والوسوم والملاحظات أو الأحداث المخصصة.
- اختياري: الطلبات. في Order flow اختر قائمة الطلبات وكيف يعرف التطبيق أن الطلب دُفع: روابط دفع MonoChat، أو حالة أو حقل في ClickUp، أو استدعاء من نظامك.
- جرّب ثم شغّل. فعّل Test mode: تُكتب كل خطوة كملاحظة في المحادثة دون أن يصل شيء إلى ClickUp أو العملاء. ثم شغّل التطبيق من زر التشغيل في رأس المكتب.
تعرض شاشتا Today وActivity ما فعله التطبيق، بما في ذلك الخطوات المتخطاة وسببها والأخطاء وإعادة المحاولة، وتعرض بطاقة ClickUp بجانب كل محادثة مهام العميل. للصورة الأشمل انظر CRM لـWhatsApp وجذب العملاء المحتملين عبر WhatsApp.
ابدأ مجانًا على app.monochat.ai واطلع على صفحة ClickUp + WhatsApp.
المصادر
- ClickUp Developer: Rate limits (اطُّلع عليه في 30 أكتوبر 2026)
- Meta for Developers: أسعار WhatsApp Business Platform (اطُّلع عليه في 30 أكتوبر 2026)
- مركز مساعدة MonoChat: ClickUp Lead Sync
طبّق ذلك مع MonoChat