ClickUp + WhatsApp: sohbetleri ClickUp görevine çevirin, müşteriyi haberdar edin

WhatsApp’ı ClickUp’a bağlamak için uygun her sohbetin, müşteri bilgileri ve konuşma linkiyle satış listenizde bir ClickUp görevi açmasını; ClickUp’taki durum değişikliklerinin de sohbette mesaj, not ya da etiket olarak geri dönmesini sağlayın. MonoChat’te bunu ClickUp Lead Sync uygulaması yapar: lead kuralları hangi sohbetlerin göreve dönüşeceğine, reaksiyonlar görev ilerlediğinde ne olacağına karar verir, alanlar iki yönlü senkronlanabilir.

Neden WhatsApp ile ClickUp’ı bağlamalı?

Birçok küçük satış ve hizmet ekibi satış hunisini ClickUp’ta yürütür: potansiyel müşteriler için bir liste, Yeni, İletişime geçildi, Teklif gönderildi, Kazanıldı gibi durumlar ve sorumlular. Ama konuşmalar WhatsApp ve Instagram’da olur. Bağlantı yoksa:

• biri isim, numara ve talebi sohbetten göreve elle kopyalar;
• görevde bağlam olmaz, sonraki kişi müşteriye aynı soruları sorar;
• ClickUp’ta fırsat ilerlediğinde kimse müşteriye haber vermez;
• gece 22.00’de yazan potansiyel müşteri, biri ertesi sabah ClickUp’ı açana kadar bekler.

İkisini bağlamak, görevin ekibin çalıştığı yerde açılması ve müşterinin ilerlemeyi konuştuğu yerde duyması demektir.

Neler senkronlanır?

WhatsApp’tan ClickUp’a	ClickUp’tan WhatsApp’a
Yeni potansiyel müşteri: ad, telefon, e-posta, kanal, reklam kaynağı	Durum “Teklif gönderildi” oldu: teklif mesajı gönder
İlk mesaj ve konuşma linki	Durum “Kazanıldı” oldu: teşekkür gönder, etiket ekle
Yapay zekâ asistanı nitelendirdiyse özet ve ilgi alanı	ClickUp’ta yorum: sohbette temsilciye not
Siparişler: tutar, ürünler, ödeme yöntemi ve referansı	Sipariş ödendi: makbuz gönder, kendi akışınızı başlat
Müşteriye eklenen not: göreve yorum	ClickUp’ta değişen alan: müşteri profili güncellenir

İlk sürümü küçük tutun: bir lead listesi, iki reaksiyon (teklif gönderildi ve kazanıldı) ve telefon, e-posta, kaynak alanları.

İki yönlü bağlantı nasıl çalışır?

Sohbetten göreve. Bir lead kuralının tetikleyicisi, filtreleri ve hedef listesi vardır. Tetikleyiciler: yeni konuşma, yeni müşterinin ilk mesajı, etiket eklenmesi, profil alanının doldurulması, Facebook veya Instagram Lead Ads formu, yapay zekâ asistanının “Send to ClickUp” çağrısı ya da gelen kutusunda Send as lead tıklaması. Filtreler kanal, kaynak (reklam tıklaması, organik, Lead Ads), ilk mesajdaki anahtar kelime, çalışma saatleri ve telefon ya da e-postanın bilinmesine göre daraltır. Aynı müşterinin o kuraldan açık bir görevi varsa uygulama yeni görev yerine yorum ekler.

Görevden sohbete. Bir reaksiyon, bir listede durum değişikliğini, alan koşulunu ya da ödenen siparişi izler; sonra müşteriye mesaj gönderir, ekibe not yazar, etiket ekler veya kaldırır, konuşmayı atar veya kapatır ya da kendi MonoChat akışlarınızı başlatan bir özel olay yayınlar.

Zamanlama. ClickUp MonoChat’i çağıramadığı için uygulama listeleri 1, 5 veya 15 dakikada bir okur; her okuma liste başına bir istek kullanır. ClickUp API’si token başına dakikada Free Forever, Unlimited ve Business planlarında 100, Business Plus’ta 1.000, Enterprise’da 10.000 isteğe izin verir; birkaç listeyi dakikada bir okumak bile sınırın çok altında kalır.

WhatsApp kuralları. Reaksiyon mesajı 24 saatlik müşteri hizmetleri penceresi açıkken normal mesaj olarak gider. Pencere kapandıysa yalnızca onaylı şablon gönderilebilir; her reaksiyon için bir şablon seçin. Meta teslim edilen her şablonu kategoriye ve alıcının ülkesine göre ücretlendirir; bkz. WhatsApp API fiyatlandırma rehberi. İzni geri çekme etiketi olan müşterilere asla mesaj gitmez.

MonoChat’te kurulum

MonoChat resmi Meta Business Partner’dır ve WhatsApp, Instagram, Messenger, TikTok ile web sohbetini tek bir ekip gelen kutusunda toplar. Uygulamanın ekranları İngilizcedir.

1. ClickUp token’ı alın. ClickUp’ta avatarınız › Settings › Apps › API Token yolundan bir token oluşturun (pk_ ile başlar). Görevler ve yorumlar o kişinin adıyla görünür.
2. Uygulamayı kurun. ClickUp Lead Sync uygulamasını Ayarlar › MonoStore › Uygulamalar’dan kurun, ClickUp masasını açın, token’ı Connection altına yapıştırın, Test’e tıklayıp çalışma alanını seçin.
3. Lead kuralı yazın. Lead rules altında tetikleyici ve filtreleri, space, folder ve listeyi, görev adı ve açıklamasını ({name}, {phone}, {firstMessage}, {conversationLink} gibi yer tutucularla), durumu, önceliği ve sorumluyu seçin; alanları ClickUp özel alanlarına tek ya da çift yönlü eşleyin.
4. Reaksiyon ekleyin. Reactions altında listeyi ve koşulu (“durum Teklif gönderildi oldu” gibi), müşteriye gidecek mesajı, 24 saatten sonra kullanılacak şablonu ve etiket, not ya da özel olayları seçin.
5. İsteğe bağlı: siparişler. Order flow altında sipariş listesini ve ödemenin nasıl anlaşılacağını seçin: MonoChat ödeme linkleri, ClickUp’ta bir durum veya alan ya da kendi sisteminizden bir çağrı.
6. Deneyin, sonra açın. Test mode’u açın: her adım konuşmada not olarak yazılır, ClickUp’a ve müşteriye hiçbir şey gitmez. Her şey doğru görünce masa başlığındaki güç düğmesinden uygulamayı açın.

Today ve Activity ekranları uygulamanın ne yaptığını, atlanan adımları gerekçesiyle ve hataları tekrar denemeleriyle gösterir; her konuşmanın yanındaki ClickUp kartı müşterinin görevlerini listeler. CRM seçeneklerinin geneli için WhatsApp CRM, potansiyel müşteri toplama fikirleri için WhatsApp ile satış ve lead toplama yazılarımıza bakın.

Ücretsiz başlamak için app.monochat.ai, ayrıntılar için ClickUp + WhatsApp sayfası.

Kaynaklar

• ClickUp Developer: Rate limits (erişim 30 Ekim 2026)
• Meta for Developers: WhatsApp Business Platform fiyatlandırması (erişim 30 Ekim 2026)
• MonoChat yardım merkezi: ClickUp Lead Sync