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ClickUp + WhatsApp: चैट को ClickUp टास्क बनाएं और ग्राहक को अपडेट रखें
अगर आपकी टीम पाइपलाइन ClickUp में चलाती है पर ग्राहकों से WhatsApp पर बात करती है, तो कोई दोनों के बीच हाथ से डेटा कॉपी कर रहा है। दोनों को दोनों दिशाओं में जोड़ने का तरीका।
MonoChat टीम अपडेट किया गया: 4 मिनट में पढ़ें
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WhatsApp को ClickUp से जोड़ने के लिए हर योग्य चैट से पाइपलाइन लिस्ट में ग्राहक की जानकारी और बातचीत के लिंक के साथ ClickUp टास्क बनवाएं, और ClickUp में स्टेटस बदलने पर चैट में मैसेज, नोट या टैग वापस भेजें। MonoChat में यह काम ClickUp Lead Sync ऐप करता है: लीड नियम तय करते हैं कि कौन सी चैट टास्क बनेगी, रिएक्शन तय करते हैं कि टास्क आगे बढ़ने पर क्या होगा, और फ़ील्ड एक या दोनों दिशाओं में सिंक हो सकते हैं।
WhatsApp और ClickUp को क्यों जोड़ें
बहुत सी छोटी सेल्स और सर्विस टीमें पाइपलाइन ClickUp में चलाती हैं: लीड की लिस्ट, नया, संपर्क हुआ, कोटेशन भेजा, जीता जैसे स्टेटस और ज़िम्मेदार लोग। पर बातचीत WhatsApp और Instagram पर होती है। बिना जुड़ाव के:
- कोई नाम, नंबर और मांग चैट से टास्क में हाथ से कॉपी करता है;
- टास्क में संदर्भ नहीं होता, अगला व्यक्ति ग्राहक से फिर वही पूछता है;
- ClickUp में डील आगे बढ़ती है पर ग्राहक को कोई नहीं बताता;
- रात 10 बजे लिखने वाला लीड अगली सुबह तक इंतज़ार करता है।
क्या सिंक करें
| WhatsApp से ClickUp | ClickUp से WhatsApp |
|---|---|
| नया लीड: नाम, फ़ोन, ईमेल, चैनल, विज्ञापन स्रोत | स्टेटस “कोटेशन भेजा”: कोटेशन का मैसेज भेजें |
| पहला मैसेज और बातचीत का लिंक | स्टेटस “जीता”: धन्यवाद भेजें, टैग जोड़ें |
| AI की समरी और रुचि | ClickUp में कमेंट: चैट में एजेंट के लिए नोट |
| ऑर्डर: रकम, आइटम, पेमेंट तरीका और रेफ़रेंस | ऑर्डर पेड: रसीद भेजें, अपना फ़्लो शुरू करें |
| ग्राहक पर नोट: टास्क पर कमेंट | ClickUp में बदला फ़ील्ड: ग्राहक प्रोफ़ाइल अपडेट |
छोटे से शुरू करें: एक लीड लिस्ट, दो रिएक्शन (कोटेशन भेजा और जीता) और फ़ोन, ईमेल, स्रोत फ़ील्ड।
दोनों दिशाओं का जुड़ाव कैसे काम करता है
चैट से टास्क। हर लीड नियम का एक ट्रिगर, फ़िल्टर और लक्ष्य लिस्ट होती है। ट्रिगर: नई बातचीत, नए ग्राहक का पहला मैसेज, टैग जुड़ना, प्रोफ़ाइल फ़ील्ड भरना, Lead Ads फ़ॉर्म, AI असिस्टेंट का “Send to ClickUp” या इनबॉक्स में Send as lead क्लिक। अगर उसी ग्राहक का उसी नियम से तय दिनों में खुला टास्क है, तो ऐप डुप्लिकेट की जगह कमेंट जोड़ता है।
टास्क से चैट। रिएक्शन लिस्ट पर स्टेटस बदलाव, फ़ील्ड शर्त या पेड ऑर्डर देखता है, फिर ग्राहक को मैसेज भेजता है, टीम के लिए नोट लिखता है, टैग जोड़ता या हटाता है, बातचीत असाइन या बंद करता है, या ऐसा कस्टम इवेंट भेजता है जो आपके MonoChat फ़्लो शुरू करे।
समय। ClickUp, MonoChat को कॉल नहीं कर सकता; ऐप लिस्ट हर 1, 5 या 15 मिनट में पढ़ता है, हर लिस्ट पर एक रिक्वेस्ट। ClickUp API प्रति टोकन प्रति मिनट Free Forever, Unlimited और Business पर 100, Business Plus पर 1,000 और Enterprise पर 10,000 रिक्वेस्ट देता है।
WhatsApp नियम। रिएक्शन का मैसेज 24 घंटे की कस्टमर सर्विस विंडो खुली रहने तक सामान्य मैसेज जाता है; उसके बाद सिर्फ़ अप्रूव्ड टेम्पलेट, इसलिए हर रिएक्शन के लिए एक चुनें। Meta हर डिलीवर टेम्पलेट का चार्ज कैटेगरी और पाने वाले के देश के हिसाब से लेता है; भारत में यूटिलिटी $0.0014 है (WhatsApp API प्राइसिंग गाइड)। ऑप्ट-आउट टैग वाले ग्राहकों को कभी मैसेज नहीं जाता।
MonoChat में सेटअप
MonoChat आधिकारिक Meta Business Partner है और WhatsApp, Instagram, Messenger, TikTok और वेब चैट को एक टीम इनबॉक्स में लाता है। ऐप की स्क्रीन अंग्रेज़ी में हैं।
- ClickUp टोकन लें। ClickUp में अपना अवतार › Settings › Apps › API Token से टोकन बनाएं (
pk_से शुरू)। टास्क और कमेंट उसी व्यक्ति के नाम से दिखेंगे। - ऐप इंस्टॉल करें। ClickUp Lead Sync को सेटिंग्स › MonoStore › ऐप से इंस्टॉल करें, ClickUp डेस्क खोलें, Connection में टोकन पेस्ट करें, Test पर क्लिक करके वर्कस्पेस चुनें।
- लीड नियम बनाएं। Lead rules में ट्रिगर और फ़िल्टर, स्पेस, फ़ोल्डर और लिस्ट, टास्क का नाम और विवरण (
{name},{phone},{firstMessage},{conversationLink}जैसे प्लेसहोल्डर), स्टेटस, प्राथमिकता और असाइनी चुनें, और फ़ील्ड को ClickUp कस्टम फ़ील्ड से एक या दोनों दिशाओं में जोड़ें। - रिएक्शन जोड़ें। Reactions में लिस्ट और शर्त (जैसे “स्टेटस कोटेशन भेजा हुआ”), ग्राहक को मैसेज, 24 घंटे बाद का टेम्पलेट और टैग, नोट या इवेंट चुनें।
- वैकल्पिक: ऑर्डर। Order flow में ऑर्डर लिस्ट और पेमेंट पहचानने का तरीका चुनें: MonoChat पेमेंट लिंक, ClickUp में स्टेटस या फ़ील्ड, या आपके सिस्टम से कॉल।
- टेस्ट करें, फिर चालू करें। Test mode चालू करें: हर कदम बातचीत में नोट बनता है, ClickUp या ग्राहकों तक कुछ नहीं जाता। सब ठीक हो तो डेस्क के ऊपर पावर बटन से ऐप चालू करें।
Today और Activity स्क्रीन दिखाती हैं कि ऐप ने क्या किया, छोड़े गए कदम कारण के साथ और गलतियां दोबारा कोशिश के साथ; हर बातचीत के पास ClickUp कार्ड ग्राहक के टास्क दिखाता है। CRM के और विकल्पों के लिए WhatsApp CRM और लीड के लिए WhatsApp से लीड जनरेशन देखें।
app.monochat.ai पर मुफ़्त शुरू करें और ClickUp + WhatsApp पेज देखें।
स्रोत
- ClickUp Developer: Rate limits (30 अक्टूबर 2026 को देखा)
- Meta for Developers: WhatsApp Business Platform की कीमतें (30 अक्टूबर 2026 को देखा)
- MonoChat हेल्प सेंटर: ClickUp Lead Sync
इसे MonoChat के साथ अमल में लाएँ