Penjualan
ClickUp + WhatsApp: ubah chat jadi tugas ClickUp dan kabari pelanggan
Kalau tim Anda mengelola pipeline di ClickUp tetapi bicara dengan pelanggan di WhatsApp, ada yang menyalin data secara manual. Begini cara menghubungkan keduanya dua arah.
Tim MonoChat Diperbarui: 4 menit baca
Di halaman ini
Untuk menghubungkan WhatsApp ke ClickUp, biarkan setiap chat yang memenuhi syarat membuat tugas di daftar pipeline Anda dengan data pelanggan dan tautan percakapan, dan biarkan perubahan status di ClickUp kembali ke chat sebagai pesan, catatan, atau tag. Di MonoChat, ini dikerjakan aplikasi ClickUp Lead Sync: aturan prospek menentukan chat mana yang jadi tugas, reaksi menentukan apa yang terjadi saat tugas bergerak, dan bidang bisa disinkronkan satu atau dua arah.
Kenapa menghubungkan WhatsApp dan ClickUp
Banyak tim penjualan dan layanan kecil mengelola pipeline di ClickUp: daftar prospek, status seperti Baru, Dihubungi, Penawaran dikirim, dan Deal, plus penanggung jawab. Tapi percakapan terjadi di WhatsApp dan Instagram. Tanpa koneksi:
- seseorang menyalin nama, nomor, dan permintaan dari chat ke tugas secara manual;
- tugas tidak punya konteks, rekan berikutnya menanyakan hal yang sama ke pelanggan;
- saat deal bergerak di ClickUp, tidak ada yang memberi tahu pelanggan;
- prospek yang chat pukul 22.00 menunggu sampai ada yang membuka ClickUp besok pagi.
Apa yang disinkronkan
| Dari WhatsApp ke ClickUp | Dari ClickUp ke WhatsApp |
|---|---|
| Prospek baru: nama, nomor HP, email, saluran, sumber iklan | Status “Penawaran dikirim”: kirim penawaran |
| Pesan pertama dan tautan percakapan | Status “Deal”: kirim terima kasih, tambah tag |
| Ringkasan dan minat dari AI | Komentar di ClickUp: catatan untuk admin di chat |
| Pesanan: nominal, barang, metode dan referensi pembayaran | Pesanan lunas: kirim bukti bayar, mulai alur Anda |
| Catatan di pelanggan: komentar di tugas | Bidang diubah di ClickUp: profil pelanggan diperbarui |
Mulai kecil: satu daftar prospek, dua reaksi (penawaran dikirim dan deal), serta bidang nomor HP, email, dan sumber.
Cara kerja koneksi dua arah
Dari chat ke tugas. Aturan prospek punya pemicu, filter, dan daftar tujuan. Pemicunya: percakapan baru, pesan pertama pelanggan baru, tag ditambahkan, bidang profil diisi, formulir Lead Ads, panggilan “Send to ClickUp” dari asisten AI, atau klik Send as lead di inbox. Jika pelanggan yang sama sudah punya tugas terbuka dari aturan itu dalam jumlah hari yang Anda tetapkan, aplikasi menambahkan komentar alih-alih tugas ganda.
Dari tugas ke chat. Reaksi memantau daftar (perubahan status, kondisi bidang, atau pesanan lunas) lalu mengirim pesan ke pelanggan, menulis catatan untuk tim, menambah atau menghapus tag, menugaskan atau menutup percakapan, atau memancarkan event khusus yang memulai alur MonoChat Anda.
Frekuensi. ClickUp tidak bisa memanggil MonoChat; aplikasi membaca daftar setiap 1, 5, atau 15 menit, satu permintaan per daftar. API ClickUp mengizinkan per token per menit 100 permintaan di Free Forever, Unlimited, dan Business, 1.000 di Business Plus, dan 10.000 di Enterprise.
Aturan WhatsApp. Pesan reaksi terkirim sebagai pesan biasa selama jendela layanan pelanggan 24 jam masih terbuka; setelah itu hanya template yang disetujui, jadi pilih satu untuk setiap reaksi. Meta menagih setiap template terkirim menurut kategori dan negara penerima; di Indonesia pesan utilitas 0,0250 USD (panduan harga WhatsApp API). Pelanggan dengan tag berhenti langganan tidak pernah dikirimi pesan.
Pengaturan di MonoChat
MonoChat adalah Meta Business Partner resmi dan menyatukan WhatsApp, Instagram, Messenger, TikTok, dan web chat dalam satu inbox tim. Tampilan aplikasinya berbahasa Inggris.
- Ambil token ClickUp. Di ClickUp: avatar › Settings › Apps › API Token, buat token (diawali
pk_). Tugas dan komentar akan muncul atas nama orang tersebut. - Pasang aplikasi. Pasang ClickUp Lead Sync dari Pengaturan › MonoStore › Aplikasi, buka meja ClickUp, tempel token di Connection, klik Test, dan pilih workspace.
- Buat aturan prospek. Di Lead rules pilih pemicu dan filter, space, folder, dan daftar, nama dan deskripsi tugas (dengan
{name},{phone},{firstMessage},{conversationLink}), status, prioritas, dan penanggung jawab, lalu petakan bidang ke custom field ClickUp satu atau dua arah. - Tambahkan reaksi. Di Reactions pilih daftar dan kondisi (misalnya “status menjadi Penawaran dikirim”), pesan ke pelanggan, template setelah 24 jam, dan tag, catatan, atau event.
- Opsional: pesanan. Di Order flow pilih daftar pesanan dan cara aplikasi tahu pesanan sudah dibayar: link pembayaran MonoChat, status atau bidang di ClickUp, atau panggilan dari sistem Anda.
- Uji, lalu aktifkan. Nyalakan Test mode: setiap langkah ditulis sebagai catatan di percakapan dan tidak ada yang sampai ke ClickUp atau pelanggan. Setelah itu, aktifkan aplikasi dari tombol daya di kepala meja.
Layar Today dan Activity menunjukkan apa yang dilakukan aplikasi, termasuk langkah yang dilewati beserta alasannya dan error beserta percobaan ulang; kartu ClickUp di samping setiap percakapan menampilkan tugas pelanggan. Untuk pilihan CRM lain lihat CRM WhatsApp, untuk menjaring prospek lihat lead generation lewat WhatsApp.
Mulai gratis di app.monochat.ai dan lihat halaman ClickUp + WhatsApp.
Sumber
- ClickUp Developer: Rate limits (diakses 30 Okt 2026)
- Meta for Developers: Harga WhatsApp Business Platform (diakses 30 Okt 2026)
- Pusat bantuan MonoChat: ClickUp Lead Sync
Terapkan dengan MonoChat