فروش
ClickUp + WhatsApp: گفتگوها را به وظیفه تبدیل کنید و مشتری را در جریان بگذارید
اگر تیم شما فروش را در ClickUp مدیریت میکند ولی با مشتریان در WhatsApp حرف می‌زند، کسی دارد اطلاعات را دستی جابه‌جا میکند. روش اتصال دوطرفهٔ این دو.
تیم MonoChat به‌روزرسانی: 4 دقیقه مطالعه
در این صفحه
برای اتصال WhatsApp به ClickUp، بگذارید هر گفتگوی واجد شرایط با اطلاعات مشتری و لینک گفتگو یک وظیفه در فهرست فروش ClickUp بسازد، و تغییر وضعیت در ClickUp بهصورت پیام، یادداشت یا برچسب به گفتگو برگردد. در MonoChat این کار را اپ ClickUp Lead Sync انجام می‌دهد: قوانین سرنخ تعیین میکنند کدام گفتگوها وظیفه شوند، واکنش‌ها تعیین میکنند با پیشرفت وظیفه چه شود، و فیلدها می‌توانند یک‌طرفه یا دوطرفه همگام شوند.
چرا WhatsApp و ClickUp را به هم وصل کنیم
بسیاری از تیم‌های کوچک فروش و پشتیبانی، از جمله تاجران و آژانس‌های فارسی‌زبان در دبی و استانبول، قیف فروش را در ClickUp مدیریت میکنند: فهرست سرنخها، وضعیت‌هایی مثل جدید، تماس گرفته‌شد، پیش‌فاکتور ارسال شد و قرارداد بسته شد، و مسئول هر کار. اما گفتگوها در WhatsApp و Instagram است. بدون اتصال:
- کسی نام، شماره و درخواست را دستی از گفتگو به وظیفه منتقل میکند؛
- وظیفه زمینه ندارد و نفر بعدی همان سؤال‌ها را از مشتری می‌پرسد؛
- وقتی معامله در ClickUp پیش می‌رود، کسی به مشتری خبر نمی‌دهد؛
- سرنخی که ساعت ۲۲ پیام داده، تا صبح فردا منتظر می‌ماند.
چه چیزی همگام شود
| از WhatsApp به ClickUp | از ClickUp به WhatsApp |
|---|---|
| سرنخ تازه: نام، تلفن، ایمیل، کانال، منبع تبلیغ | وضعیت «پیش‌فاکتور ارسال شد»: پیام پیش‌فاکتور |
| اولین پیام و لینک گفتگو | وضعیت «قرارداد بسته شد»: تشکر و برچسب |
| خلاصه و علاقهٔ تشخیص‌داده‌شده توسط هوش مصنوعی | دیدگاه در ClickUp: یادداشت برای کارشناس در گفتگو |
| سفارش‌ها: مبلغ، اقلام، روش و مرجع پرداخت | سفارش پرداخت‌شده: رسید و آغاز جریان خودتان |
| یادداشت روی مشتری: دیدگاه روی وظیفه | فیلد تغییرکرده در ClickUp: پروفایل مشتری بهروز می‌شود |
کوچک شروع کنید: یک فهرست سرنخ، دو واکنش (پیش‌فاکتور ارسال شد و قرارداد بسته شد) و فیلدهای تلفن، ایمیل و منبع.
اتصال دوطرفه چطور کار میکند
از گفتگو به وظیفه. هر قانون سرنخ یک ماشه، فیلترها و یک فهرست مقصد دارد. ماشه‌ها: گفتگوی تازه، اولین پیام مشتری جدید، افزودن برچسب، پر شدن فیلد پروفایل، فرم Lead Ads، فراخوانی «Send to ClickUp» از سوی دستیار هوش مصنوعی یا کلیک Send as lead در صندوق ورودی. اگر همان مشتری در بازهٔ تعیین‌شده وظیفهٔ باز از همان قانون داشته باشد، اپ به‌جای وظیفهٔ تکراری دیدگاه اضافه میکند.
از وظیفه به گفتگو. واکنش، فهرست را برای تغییر وضعیت، شرط فیلد یا سفارش پرداخت‌شده زیر نظر دارد و سپس به مشتری پیام می‌دهد، برای تیم یادداشت می‌نویسد، برچسب می‌افزاید یا برمی‌دارد، گفتگو را تخصیص می‌دهد یا می‌بندد، یا رویدادی سفارشی می‌فرستد که جریان‌های MonoChat را آغاز میکند.
تناوب. ClickUp نمیتواند MonoChat را فراخوانی کند؛ اپ فهرستها را هر ۱، ۵ یا ۱۵ دقیقه با یک درخواست برای هر فهرست میخواند. API کلیکآپ برای هر توکن در دقیقه در Free Forever، Unlimited و Business ۱۰۰، در Business Plus ۱٬۰۰۰ و در Enterprise ۱۰٬۰۰۰ درخواست مجاز میداند.
قواعد WhatsApp. پیام واکنش تا زمانی که پنجرهٔ ۲۴ ساعتهٔ خدمات مشتری باز است پیام عادی است؛ پس از آن فقط قالب تأییدشده مجاز است، پس برای هر واکنش یکی انتخاب کنید. متا هر قالب تحویل‌شده را بر اساس دسته و کشور گیرنده حساب میکند (راهنمای قیمت WhatsApp API). به مشتریانی که برچسب لغو اشتراک دارند هرگز پیام نمی‌رود.
راه‌اندازی در MonoChat
MonoChat شریک رسمی متا (Meta Business Partner) است و WhatsApp، Instagram، Messenger، TikTok و گفتگوی وبسایت را در یک صندوق ورودی تیم جمع میکند. صفحه‌های اپ انگلیسی‌اند.
- توکن ClickUp بگیرید. در ClickUp از آواتار › Settings › Apps › API Token یک توکن بسازید (با
pk_شروع می‌شود). وظیفه‌ها و دیدگاه‌ها به نام همان شخص ثبت میشوند. - اپ را نصب کنید. ClickUp Lead Sync را از تنظیمات › MonoStore › برنامه‌ها نصب کنید، میز ClickUp را باز کنید، توکن را در Connection بچسبانید، روی Test بزنید و فضای کاری را انتخاب کنید.
- قانون سرنخ بنویسید. در Lead rules ماشه و فیلترها، فضا، پوشه و فهرست، نام و توضیح وظیفه (با
{name}،{phone}،{firstMessage}،{conversationLink})، وضعیت، اولویت و مسئول را انتخاب کنید و فیلدها را یک‌طرفه یا دوطرفه به فیلدهای سفارشی ClickUp نگاشت کنید. - واکنش اضافه کنید. در Reactions فهرست و شرط (مثلاً «وضعیت پیش‌فاکتور ارسال شد شود»)، پیام مشتری، قالب پس از ۲۴ ساعت و برچسب، یادداشت یا رویداد را تعیین کنید.
- اختیاری: سفارش‌ها. در Order flow فهرست سفارش و روش تشخیص پرداخت را انتخاب کنید: لینک‌های پرداخت MonoChat، وضعیت یا فیلد در ClickUp، یا فراخوانی از سیستم خودتان.
- آزمایش، سپس فعال‌سازی. Test mode را روشن کنید: هر گام فقط بهصورت یادداشت در گفتگو نوشته می‌شود و چیزی به ClickUp یا مشتری نمی‌رسد. سپس اپ را با دکمهٔ روشن/خاموش بالای میز فعال کنید.
صفحه‌های Today و Activity نشان می‌دهند اپ چه کرده، از جمله گام‌های ردشده با دلیل و خطاها با تلاش مجدد؛ کارت ClickUp کنار هر گفتگو وظیفه‌های مشتری را نشان می‌دهد. برای گزینه‌های دیگر CRM CRM برای WhatsApp و برای جذب سرنخ سرنخ‌یابی با WhatsApp را ببینید.
رایگان در app.monochat.ai شروع کنید و صفحهٔ ClickUp + WhatsApp را ببینید.
منابع
- ClickUp Developer: Rate limits (بازدید ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶)
- Meta for Developers: قیمت‌گذاری WhatsApp Business Platform (بازدید ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶)
- مرکز راهنمای MonoChat: ClickUp Lead Sync
این را با MonoChat عملی کنید