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ClickUp + WhatsApp: transforme conversas em tarefas e mantenha o cliente informado
Se a sua equipe controla o funil no ClickUp mas atende os clientes no WhatsApp, alguém está copiando dados na mão entre os dois. Veja como ligar os dois nos dois sentidos.
Equipe MonoChat Atualizado: 4 min de leitura
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Para conectar o WhatsApp ao ClickUp, faça cada conversa qualificada criar uma tarefa na lista do funil com os dados do cliente e o link da conversa, e faça as mudanças de status no ClickUp voltarem ao chat como mensagem, nota ou tag. No MonoChat quem faz isso é o app ClickUp Lead Sync: as regras decidem quais conversas viram tarefas, as reações decidem o que acontece quando a tarefa anda, e os campos podem sincronizar em um ou nos dois sentidos.
Por que conectar WhatsApp e ClickUp
Muitas equipes pequenas de vendas e atendimento tocam o funil no ClickUp: uma lista de leads, status como Novo, Contatado, Proposta enviada e Ganho, e responsáveis. Só que as conversas acontecem no WhatsApp e no Instagram. Sem integração:
- alguém copia nome, telefone e pedido do chat para a tarefa na mão;
- a tarefa fica sem contexto e o próximo atendente pergunta tudo de novo;
- quando o negócio anda no ClickUp, ninguém avisa o cliente;
- o lead que escreveu às 22h espera até alguém abrir o ClickUp no dia seguinte.
O que sincronizar
| Do WhatsApp para o ClickUp | Do ClickUp para o WhatsApp |
|---|---|
| Lead novo: nome, telefone, e-mail, canal, origem do anúncio | Status “Proposta enviada”: mandar a proposta |
| Primeira mensagem e link da conversa | Status “Ganho”: mandar um obrigado e adicionar tag |
| Resumo e interesse identificados pela IA | Comentário no ClickUp: nota para o atendente no chat |
| Pedidos: valor, itens, forma e referência de pagamento | Pedido pago: mandar comprovante e iniciar seu fluxo |
| Nota no cliente: comentário na tarefa | Campo editado no ClickUp: perfil do cliente atualizado |
Comece pequeno: uma lista de leads, duas reações (proposta enviada e ganho) e os campos telefone, e-mail e origem.
Como funciona a ligação nos dois sentidos
Da conversa para a tarefa. A regra tem gatilho, filtros e lista de destino. Gatilhos: conversa nova, primeira mensagem de cliente novo, tag adicionada, campo preenchido, formulário de Lead Ads, chamada “Send to ClickUp” do assistente de IA ou clique em Send as lead na caixa de entrada. Se o mesmo cliente já tiver uma tarefa aberta da mesma regra dentro dos dias definidos, o app adiciona um comentário em vez de duplicar.
Da tarefa para a conversa. A reação acompanha uma lista (mudança de status, condição de campo ou pedido pago) e então manda mensagem ao cliente, escreve nota para a equipe, adiciona ou remove tags, atribui ou fecha a conversa, ou emite um evento próprio que dispara seus fluxos do MonoChat.
Frequência. O ClickUp não chama o MonoChat; o app lê as listas a cada 1, 5 ou 15 minutos, uma requisição por lista. A API do ClickUp permite por token e por minuto 100 requisições nos planos Free Forever, Unlimited e Business, 1.000 no Business Plus e 10.000 no Enterprise.
Regras do WhatsApp. A mensagem da reação sai como mensagem normal enquanto a janela de atendimento de 24 horas estiver aberta; depois, só modelo aprovado, então escolha um por reação. A Meta cobra cada modelo entregue pela categoria e pelo país de quem recebe; veja o guia de preços da API do WhatsApp. Clientes com tag de descadastro nunca recebem mensagem.
Configuração no MonoChat
O MonoChat é Meta Business Partner oficial e junta WhatsApp, Instagram, Messenger, TikTok e chat do site na caixa de entrada da equipe. As telas do app estão em inglês.
- Pegue um token do ClickUp. No ClickUp: avatar › Settings › Apps › API Token e gere um (começa com
pk_). Tarefas e comentários aparecem no nome dessa pessoa. - Instale o app. Instale o ClickUp Lead Sync em Configurações › MonoStore › Aplicativos, abra a área ClickUp, cole o token em Connection, clique em Test e escolha o workspace.
- Crie uma regra. Em Lead rules, escolha gatilho e filtros, space, pasta e lista, nome e descrição da tarefa (com
{name},{phone},{firstMessage},{conversationLink}), status, prioridade e responsável, e mapeie os campos para os campos personalizados do ClickUp em um ou nos dois sentidos. - Adicione reações. Em Reactions, escolha lista e condição (por exemplo, “o status vira Proposta enviada”), a mensagem ao cliente, o modelo depois das 24 horas e tags, notas ou eventos.
- Opcional: pedidos. Em Order flow, escolha a lista de pedidos e como o app sabe que o pedido foi pago: links de pagamento do MonoChat, um status ou campo no ClickUp, ou uma chamada do seu sistema.
- Teste e ligue. Ative o Test mode: cada passo vira nota na conversa e nada chega ao ClickUp nem aos clientes. Quando estiver certo, ligue o app pelo botão de energia no topo da área.
As telas Today e Activity mostram o que o app fez, inclusive passos pulados com o motivo e erros com novas tentativas, e um card ClickUp ao lado de cada conversa mostra as tarefas do cliente. Para outras opções de CRM, veja CRM com WhatsApp; para captar leads, geração de leads no WhatsApp.
Comece grátis em app.monochat.ai e veja a página ClickUp + WhatsApp.
Fontes
- ClickUp Developer: Rate limits (acesso em 30/10/2026)
- Meta for Developers: preços da WhatsApp Business Platform (acesso em 30/10/2026)
- Central de ajuda do MonoChat: ClickUp Lead Sync
Coloque isso em prática com o MonoChat