سیلز
ClickUp + WhatsApp: چیٹ کو ClickUp ٹاسک بنائیں اور گاہک کو باخبر رکھیں
اگر آپ کی ٹیم سیلز ClickUp میں چلاتی ہے مگر گاہکوں سے WhatsApp پر بات کرتی ہے تو کوئی نہ کوئی ڈیٹا ہاتھ سے کاپی کر رہا ہے۔ دونوں کو دونوں سمتوں میں جوڑنے کا طریقہ۔
MonoChat ٹیم اپ ڈیٹ: 4 منٹ کا مطالعہ
اس صفحے پر
WhatsApp کو ClickUp سے جوڑنے کے لیے ہر اہل چیٹ سے سیلز لسٹ میں گاہک کی معلومات اور گفتگو کے لنک کے ساتھ ClickUp ٹاسک بنوائیں، اور ClickUp میں اسٹیٹس کی تبدیلی کو چیٹ میں میسج، نوٹ یا ٹیگ کی صورت واپس لائیں۔ MonoChat میں یہ کام ClickUp Lead Sync ایپ کرتی ہے: لیڈ قوانین طے کرتے ہیں کہ کون سی چیٹ ٹاسک بنے، ری ایکشن طے کرتے ہیں کہ ٹاسک آگے بڑھنے پر کیا ہو، اور فیلڈز ایک یا دونوں سمتوں میں سنک ہو سکتے ہیں۔
WhatsApp اور ClickUp کو کیوں جوڑیں
بہت سی چھوٹی سیلز اور سروس ٹیمیں اپنی پائپ لائن ClickUp میں چلاتی ہیں: لیڈز کی لسٹ، نئی، رابطہ ہوا، کوٹیشن بھیجی، ڈیل مکمل جیسے اسٹیٹس اور ذمہ دار افراد۔ مگر گفتگو WhatsApp اور Instagram پر ہوتی ہے۔ بغیر جوڑ کے:
- کوئی نام، نمبر اور مطالبات چیٹ سے ٹاسک میں ہاتھ سے کاپی کرتا ہے؛
- ٹاسک میں سیاق و سباق نہیں ہوتا، اگلا شخص گاہک سے وہی سوال دوبارہ پوچھتا ہے؛
- ClickUp میں ڈیل آگے بڑھتی ہے مگر گاہک کو کوئی نہیں بتاتا؛
- رات 10 بجے لکھنے والی لیڈ اگلی صبح تک انتظار کرتی ہے۔
کیا سنک کریں
| WhatsApp سے ClickUp | ClickUp سے WhatsApp |
|---|---|
| نئی لیڈ: نام، فون، ای میل، چینل، اشتہار کا ذریعہ | اسٹیٹس “کوٹیشن بھیجی”: کوٹیشن کا میسج بھیجیں |
| پہلا میسج اور گفتگو کا لنک | اسٹیٹس “ڈیل مکمل”: شکریہ بھیجیں، ٹیگ لگائیں |
| AI کا خلاصہ اور دلچسپی | ClickUp میں تبصرہ: چیٹ میں ایجنٹ کے لیے نوٹ |
| آرڈرز: رقم، آئٹمز، ادائیگی کا طریقہ اور ریفرنس | آرڈر ادا: رسید بھیجیں، اپنا فلو شروع کریں |
| گاہک پر نوٹ: ٹاسک پر تبصرہ | ClickUp میں بدلا فیلڈ: گاہک کی پروفائل اپڈیٹ |
چھوٹے سے شروع کریں: ایک لیڈ لسٹ، دو ری ایکشن (کوٹیشن بھیجی اور ڈیل مکمل) اور فون، ای میل اور ذریعہ کے فیلڈز۔
دونوں سمتوں کا جوڑ کیسے کام کرتا ہے
چیٹ سے ٹاسک۔ ہر لیڈ قانون کا ایک ٹرگر، فلٹر اور منزل لسٹ ہوتی ہے۔ ٹرگرز: نئی گفتگو، نئے گاہک کا پہلا میسج، ٹیگ کا شامل ہونا، پروفائل فیلڈ بھرنا، Lead Ads فارم، AI اسسٹنٹ کا “Send to ClickUp” یا ان باکس میں Send as lead کلک۔ اگر اسی گاہک کا اسی قانون سے طے شدہ دنوں میں کھلا ٹاسک ہو تو ایپ نیا ٹاسک بنانے کی بجائے تبصرہ شامل کرتی ہے۔
ٹاسک سے چیٹ۔ ری ایکشن لسٹ میں اسٹیٹس کی تبدیلی، فیلڈ شرط یا ادا شدہ آرڈر پر نظر رکھتا ہے، پھر گاہک کو میسج بھیجتا ہے، ٹیم کے لیے نوٹ لکھتا ہے، ٹیگ لگاتا یا ہٹاتا ہے، گفتگو تفویض یا بند کرتا ہے، یا ایسا کسٹم ایونٹ بھیجتا ہے جو آپ کے MonoChat فلوز شروع کرے۔
وقت۔ ClickUp، MonoChat کو کال نہیں کر سکتا؛ ایپ ہر 1، 5 یا 15 منٹ میں لسٹیں پڑھتی ہے، ہر لسٹ پر ایک ریکویسٹ۔ ClickUp API فی ٹوکن فی منٹ Free Forever، Unlimited اور Business پر 100، Business Plus پر 1,000 اور Enterprise پر 10,000 ریکویسٹ دیتا ہے۔
WhatsApp کے اصول۔ ری ایکشن کا میسج 24 گھنٹے کی کسٹمر سروس ونڈو کھلی ہونے تک عام میسج جاتا ہے؛ اس کے بعد صرف منظور شدہ ٹیمپلیٹ، اس لیے ہر ری ایکشن کے لیے ایک چنیں۔ Meta ہر ڈیلیور ٹیمپلیٹ کی فیس کیٹیگری اور وصول کنندہ کے ملک کے حساب سے لیتا ہے (WhatsApp API پرائسنگ گائیڈ)۔ آپٹ آؤٹ ٹیگ والے گاہکوں کو کبھی میسج نہیں جاتا۔
MonoChat میں سیٹ اپ
MonoChat آفیشل Meta Business Partner ہے اور WhatsApp، Instagram، Messenger، TikTok اور ویب چیٹ کو ایک ٹیم ان باکس میں لاتا ہے۔ ایپ کی اسکرینیں انگریزی میں ہیں۔
- ClickUp ٹوکن لیں۔ ClickUp میں اپنا اوتار › Settings › Apps › API Token سے ٹوکن بنائیں (
pk_سے شروع)۔ ٹاسک اور تبصرے اسی شخص کے نام سے نظر آئیں گے۔ - ایپ انسٹال کریں۔ ClickUp Lead Sync کو سیٹنگز › MonoStore › ایپس سے انسٹال کریں، ClickUp ڈیسک کھولیں، Connection میں ٹوکن پیسٹ کریں، Test پر کلک کر کے ورک اسپیس چنیں۔
- لیڈ قانون بنائیں۔ Lead rules میں ٹرگر اور فلٹر، اسپیس، فولڈر اور لسٹ، ٹاسک کا نام اور تفصیل (
{name}،{phone}،{firstMessage}،{conversationLink}جیسے پلیس ہولڈرز)، اسٹیٹس، ترجیح اور ذمہ دار چنیں، اور فیلڈز کو ClickUp کسٹم فیلڈز سے ایک یا دونوں سمتوں میں جوڑیں۔ - ری ایکشن شامل کریں۔ Reactions میں لسٹ اور شرط (جیسے “اسٹیٹس کوٹیشن بھیجی ہو گیا”)، گاہک کا میسج، 24 گھنٹے بعد کا ٹیمپلیٹ اور ٹیگ، نوٹ یا ایونٹ چنیں۔
- اختیاری: آرڈرز۔ Order flow میں آرڈر لسٹ اور ادائیگی پہچاننے کا طریقہ چنیں: MonoChat پیمنٹ لنکس، ClickUp میں اسٹیٹس یا فیلڈ، یا آپ کے سسٹم کی کال۔
- آزمائیں، پھر چالو کریں۔ Test mode آن کریں: ہر قدم گفتگو میں نوٹ بنتا ہے، ClickUp یا گاہکوں تک کچھ نہیں جاتا۔ سب ٹھیک ہو تو ڈیسک کے اوپر پاور بٹن سے ایپ چالو کریں۔
Today اور Activity اسکرینیں دکھاتی ہیں کہ ایپ نے کیا کیا، چھوڑے گئے قدم وجہ کے ساتھ اور غلطیاں دوبارہ کوشش کے ساتھ؛ ہر گفتگو کے ساتھ ClickUp کارڈ گاہک کے ٹاسک دکھاتا ہے۔ مزید CRM آپشنز کے لیے WhatsApp CRM اور لیڈز کے لیے WhatsApp سے لیڈ جنریشن دیکھیں۔
app.monochat.ai پر مفت شروع کریں اور ClickUp + WhatsApp صفحہ دیکھیں۔
ذرائع
- ClickUp Developer: Rate limits (30 اکتوبر 2026 کو دیکھا گیا)
- Meta for Developers: WhatsApp Business Platform کی قیمتیں (30 اکتوبر 2026 کو دیکھا گیا)
- MonoChat ہیلپ سینٹر: ClickUp Lead Sync
MonoChat کے ساتھ اسے عملی شکل دیں