ClickUp + WhatsApp: 해외 고객 채팅을 ClickUp 작업으로 만들기

WhatsApp을 ClickUp에 연결하려면, 조건에 맞는 채팅마다 고객 정보와 대화 링크를 담은 작업을 ClickUp 파이프라인 목록에 만들고, ClickUp의 상태 변경이 메시지·메모·태그로 채팅에 돌아오게 하세요. MonoChat에서는 ClickUp Lead Sync 앱이 이를 담당합니다. 리드 규칙이 작업이 될 채팅을, 리액션이 작업이 진행될 때의 동작을 정하고, 필드는 단방향 또는 양방향으로 동기화됩니다.

국내 고객은 카카오톡이 중심이지만, 해외 고객·바이어·의료관광 문의는 WhatsApp으로 받는 기업이 많습니다.

WhatsApp과 ClickUp을 연결하는 이유

많은 소규모 영업·지원 팀이 ClickUp으로 파이프라인을 관리합니다. 리드 목록, 신규·연락함·견적 발송·수주 같은 상태, 담당자. 하지만 대화는 WhatsApp과 Instagram에서 일어납니다. 연결이 없으면

• 누군가 이름, 번호, 요청을 손으로 작업에 옮겨 적고;
• 작업에 맥락이 없어 다음 담당자가 같은 질문을 반복하며;
• ClickUp에서 거래가 진행돼도 고객에게 아무도 알리지 않고;
• 밤 10시에 온 문의는 다음 날 아침 누군가 ClickUp을 열 때까지 기다립니다.

동기화 항목

WhatsApp → ClickUp	ClickUp → WhatsApp
신규 리드: 이름, 전화, 이메일, 채널, 광고 출처	상태 “견적 발송”: 견적 메시지 전송
첫 메시지와 대화 링크	상태 “수주”: 감사 메시지와 태그
AI 요약과 관심사	ClickUp 댓글: 채팅 속 상담원용 메모
주문: 금액, 품목, 결제 수단과 참조 번호	주문 결제 완료: 영수증 전송, 자체 플로우 시작
고객 메모: 작업 댓글	ClickUp 필드 변경: 고객 프로필 업데이트

작게 시작하세요. 리드 목록 하나, 리액션 두 개(견적 발송, 수주), 전화·이메일·출처 필드면 충분합니다.

양방향 연결 방식

채팅에서 작업으로. 리드 규칙에는 트리거, 필터, 대상 목록이 있습니다. 트리거는 새 대화, 신규 고객의 첫 메시지, 태그 추가, 프로필 필드 입력, Lead Ads 양식, AI 어시스턴트의 “Send to ClickUp” 호출, 인박스의 Send as lead 클릭입니다. 같은 고객에게 같은 규칙의 열린 작업이 설정한 기간 안에 있으면 중복 대신 댓글을 답니다.

작업에서 채팅으로. 리액션은 목록의 상태 변경, 필드 조건, 결제 완료를 지켜보다가 고객에게 메시지를 보내고, 팀 메모를 쓰고, 태그를 추가·제거하고, 대화를 배정·종료하거나 MonoChat 플로우를 시작하는 커스텀 이벤트를 보냅니다.

주기. ClickUp은 MonoChat을 호출할 수 없으므로 앱이 1, 5, 15분마다 목록을 읽고 목록당 요청 1건을 씁니다. ClickUp API는 토큰당 분당 Free Forever·Unlimited·Business 100건, Business Plus 1,000건, Enterprise 10,000건을 허용합니다.

WhatsApp 규칙. 리액션 메시지는 24시간 고객 서비스 창이 열려 있는 동안 일반 메시지로 나갑니다. 창이 닫히면 승인된 템플릿만 가능하니 리액션마다 하나씩 고르세요. Meta는 카테고리와 수신자 국가별로 템플릿 전달 건마다 과금합니다(WhatsApp API 요금 가이드). 수신 거부 태그가 있는 고객에게는 절대 보내지 않습니다.

MonoChat 설정

MonoChat은 공식 Meta Business Partner이며 WhatsApp, Instagram, Messenger, TikTok, 웹 채팅을 하나의 팀 인박스에 모읍니다. 앱 화면은 영어입니다.

1. ClickUp 토큰 발급. ClickUp 아바타 › Settings › Apps › API Token에서 생성합니다(pk_로 시작). 작업과 댓글은 그 사람 이름으로 남습니다.
2. 앱 설치. ClickUp Lead Sync를 설정 › MonoStore › 앱에서 설치하고, ClickUp 데스크를 열어 Connection에 토큰을 붙여 넣은 뒤 Test를 눌러 워크스페이스를 고릅니다.
3. 리드 규칙 만들기. Lead rules에서 트리거와 필터, 스페이스·폴더·목록, 작업 이름과 설명({name}, {phone}, {firstMessage}, {conversationLink} 등), 상태, 우선순위, 담당자를 정하고 필드를 ClickUp 커스텀 필드에 단방향 또는 양방향으로 연결합니다.
4. 리액션 추가. Reactions에서 목록과 조건(예: “상태가 견적 발송으로 바뀜”), 고객 메시지, 24시간 이후 템플릿, 태그·메모·이벤트를 정합니다.
5. 선택: 주문. Order flow에서 주문 목록과 결제 확인 방법(MonoChat 결제 링크, ClickUp 상태나 필드, 자체 시스템 호출)을 고릅니다.
6. 테스트 후 켜기. Test mode를 켜면 각 단계가 대화 속 메모로만 기록되고 ClickUp이나 고객에게는 아무것도 가지 않습니다. 문제없으면 데스크 상단의 전원 버튼으로 앱을 켭니다.

Today와 Activity 화면에서 건너뛴 단계의 이유와 재시도된 오류까지 앱의 동작을 볼 수 있고, 각 대화 옆 ClickUp 카드에서 고객의 작업을 확인할 수 있습니다. 다른 CRM 선택지는 WhatsApp CRM, 리드 확보는 WhatsApp 리드 생성을 보세요.

app.monochat.ai에서 무료로 시작하고 ClickUp + WhatsApp 페이지도 확인하세요.

출처

• ClickUp Developer: Rate limits (2026년 10월 30일 확인)
• Meta for Developers: WhatsApp Business Platform 요금 (2026년 10월 30일 확인)
• MonoChat 도움말 센터: ClickUp Lead Sync