Vânzări
ClickUp + WhatsApp: conversațiile devin sarcini, iar clientul rămâne informat
Dacă echipa dvs. gestionează pipeline-ul în ClickUp, dar vorbește cu clienții pe WhatsApp, cineva copiază datele de mână între ele. Iată cum le conectați în ambele sensuri.
Echipa MonoChat Actualizat: 4 min de citit
Pe această pagină
Pentru a conecta WhatsApp la ClickUp, lăsați fiecare conversație eligibilă să creeze o sarcină în lista pipeline-ului, cu datele clientului și linkul conversației, iar schimbările de status din ClickUp să revină în chat ca mesaj, notă sau etichetă. În MonoChat face asta aplicația ClickUp Lead Sync: regulile decid ce conversații devin sarcini, reacțiile ce se întâmplă când o sarcină avansează, iar câmpurile se pot sincroniza într-un sens sau în ambele.
De ce să conectați WhatsApp și ClickUp
Multe echipe mici de vânzări și suport își țin pipeline-ul în ClickUp: o listă de lead-uri, statusuri precum Nou, Contactat, Ofertă trimisă și Câștigat, plus responsabili. Conversațiile au loc însă pe WhatsApp și Instagram. Fără conexiune:
- cineva copiază de mână nume, numere și cereri într-o sarcină;
- sarcina nu are context, iar următorul coleg îi pune clientului aceleași întrebări;
- când oportunitatea avansează în ClickUp, nimeni nu-l anunță pe client;
- un lead care a scris la 22:00 așteaptă până dimineață, când cineva deschide ClickUp.
Ce sincronizați
| Din WhatsApp în ClickUp | Din ClickUp în WhatsApp |
|---|---|
| Lead nou: nume, telefon, e-mail, canal, sursa reclamei | Status „Ofertă trimisă”: trimiteți oferta |
| Primul mesaj și linkul conversației | Status „Câștigat”: mulțumire și etichetă |
| Rezumatul și interesul detectate de AI | Comentariu în ClickUp: notă pentru agent în chat |
| Comenzi: sumă, produse, metodă și referință de plată | Comandă plătită: chitanță și fluxul dvs. |
| Notă la client: comentariu pe sarcină | Câmp modificat în ClickUp: profilul clientului se actualizează |
Porniți mic: o listă de lead-uri, două reacții (ofertă trimisă, câștigat) și câmpurile telefon, e-mail și sursă.
Cum funcționează legătura în ambele sensuri
Din conversație în sarcină. O regulă are un declanșator, filtre și o listă țintă. Declanșatori: conversație nouă, primul mesaj al unui client nou, etichetă adăugată, câmp completat, formular Lead Ads, apelul „Send to ClickUp” al asistentului AI sau clic pe Send as lead în inbox. Dacă același client are deja o sarcină deschisă din acea regulă în zilele stabilite, aplicația adaugă un comentariu în loc de un duplicat.
Din sarcină în conversație. O reacție urmărește o listă (schimbare de status, condiție de câmp, comandă plătită) și apoi trimite un mesaj clientului, scrie o notă pentru echipă, adaugă sau elimină etichete, atribuie sau închide conversația ori emite un eveniment propriu care pornește fluxurile MonoChat.
Ritm. ClickUp nu poate apela MonoChat; aplicația citește listele la 1, 5 sau 15 minute, o cerere pe listă. API-ul ClickUp permite per token și minut 100 de cereri în Free Forever, Unlimited și Business, 1.000 în Business Plus și 10.000 în Enterprise.
Regulile WhatsApp. Mesajul unei reacții pleacă normal cât timp fereastra de 24 de ore e deschisă; apoi e permis doar un șablon aprobat, deci alegeți câte unul pentru fiecare reacție. Meta taxează fiecare șablon livrat după categorie și țara destinatarului; vedeți ghidul de prețuri WhatsApp API. Clienții cu eticheta de dezabonare nu primesc niciodată mesaje.
Configurare în MonoChat
MonoChat este Meta Business Partner oficial și reunește WhatsApp, Instagram, Messenger, TikTok și chatul web într-un inbox de echipă. Ecranele aplicației sunt în engleză.
- Luați un token ClickUp. În ClickUp: avatar › Settings › Apps › API Token și generați unul (începe cu
pk_). Sarcinile și comentariile apar pe numele acelei persoane. - Instalați aplicația. Instalați ClickUp Lead Sync din Setări › MonoStore › Aplicații, deschideți zona ClickUp, lipiți tokenul la Connection, apăsați Test și alegeți workspace-ul.
- Creați o regulă. La Lead rules alegeți declanșatorul și filtrele, space-ul, folderul și lista, numele și descrierea sarcinii (cu
{name},{phone},{firstMessage},{conversationLink}), statusul, prioritatea și responsabilul, și mapați câmpurile pe câmpurile personalizate ClickUp într-un sens sau în ambele. - Adăugați reacții. La Reactions alegeți lista și condiția (de exemplu „statusul devine Ofertă trimisă”), mesajul către client, șablonul după 24 de ore și etichete, note sau evenimente.
- Opțional: comenzi. La Order flow alegeți lista de comenzi și cum află aplicația că o comandă e plătită: linkuri de plată MonoChat, un status sau câmp în ClickUp ori un apel din sistemul dvs.
- Testați, apoi porniți. Activați Test mode: fiecare pas e scris ca notă în conversație și nimic nu ajunge în ClickUp sau la clienți. Apoi porniți aplicația din butonul de pornire din antet.
Ecranele Today și Activity arată ce a făcut aplicația, inclusiv pașii săriți cu motivul și erorile cu reîncercări, iar un card ClickUp lângă fiecare conversație arată sarcinile clientului. Pentru alte opțiuni CRM vedeți WhatsApp CRM, iar pentru lead-uri generarea de lead-uri pe WhatsApp.
Începeți gratuit pe app.monochat.ai și vedeți pagina ClickUp + WhatsApp.
Surse
- ClickUp Developer: Rate limits (accesat la 30.10.2026)
- Meta for Developers: prețurile WhatsApp Business Platform (accesat la 30.10.2026)
- Centrul de ajutor MonoChat: ClickUp Lead Sync
Puneți-l în practică cu MonoChat