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WhatsApp 获客与销售：如何在聊天中获取、筛选并成交潜在客户
在 WhatsApp 上销售的实用手册：带来线索的入口、筛选线索的问题、尊重用户同意的跟进方式，以及如何在聊天内完成成交。
MonoChat 团队 更新于: 2 分钟阅读
本页内容
WhatsApp 获客是指让潜在客户与您的企业发起聊天，在聊天中对他们进行筛选，并持续跟进直到成交。它之所以有效，是因为人们回复 WhatsApp 比回复电子邮件或表单更快，也因为销售人员或 AI 助手能在客户兴趣最高时作出回应。关键点很简单：多个便捷的入口、即时的首次回复、几个筛选问题，以及尊重 WhatsApp 用户同意规则的跟进。
下面是一份完整的手册：线索从哪里来、如何筛选和评分、各阶段的话术、跟进规则，以及如何不离开聊天就完成成交。
为什么要在 WhatsApp 上销售和获客？
网页表单收集姓名和号码之后，线索就只能等待。而在 WhatsApp 上，线索提出问题，当下就能得到答复。这改变了整个漏斗：
- 阻力更小。 无需填写表单，无需密码，无需加载页面。点一下就能打开聊天。
- 筛选更快。 几条消息之内，您就能了解预算、时间和需求。
- 信任度更高。 客户能看到您的企业资料，并可以发送照片、语音消息或文件。
- 整个旅程在同一个对话里。 咨询、报价、支付链接、确认和售后都在同一个会话中进行。
代价是，WhatsApp 是个人空间。觉得被骚扰的线索会屏蔽您，而屏蔽会损害您的账号质量。下面的每一种做法，都围绕许可和相关性展开。
WhatsApp 线索从哪里来？
| 入口 | 线索意向 | 最佳用途 |
|---|---|---|
| 网站聊天按钮或链接 | 高：他们已经在您的网站上 | 产品页、价格页、联系页 |
| 二维码 | 中到高 | 门店、包装、活动、印刷广告 |
| Click-to-WhatsApp 广告 | 中等，可规模化 | Facebook 和 Instagram 上的新受众 |
| Instagram 和 Facebook 资料中的链接 | 中等 | 购买前想先咨询的关注者 |
| 邮件签名和发票 | 现有客户 | 追加销售、续订、转介绍 |
| 转到聊天中的来电 | 高 | 发送报价、照片和文件 |
我们的 WhatsApp 链接、二维码和网站按钮指南介绍了如何创建每一种入口，Click-to-WhatsApp 广告则涵盖付费获客，包括免费入口窗口（最长 7 天），在此期间 Meta 不对点击广告之后的消息收费。
预填第一条消息
点击即聊链接可以携带预填的消息。为每个来源使用不同的消息，这样您就知道线索来自哪里：
你好！我对 Riverside 的两居室公寓感兴趣（网站）
你好！我想预约一节免费体验课（Instagram 简介）
你好！我在店里扫了二维码，想咨询一个问题如何在 WhatsApp 聊天中筛选线索
筛选决定了谁现在就能获得销售人员的时间，谁需要培育，谁只需得到礼貌的答复而无需更多跟进。请保持简短：通常三到五个问题就够了。
选择会改变您下一步动作的问题
| 问题 | 为什么重要 | 回答形式 |
|---|---|---|
| 您在找什么？ | 路由到合适的团队或产品 | 按钮或列表 |
| 您什么时候需要？ | 区分“现在”和“以后再说” | 按钮：本周、本月、以后 |
| 预算范围是多少？ | 避免报错产品 | 带区间的按钮 |
| 您在哪里？ | 配送、分店或客服分配 | 按钮或简短文字 |
| 我们该如何跟进？ | 设定预期并获取同意 | 按钮 |
使用按钮和表单，而不是开放式问题
打字是一种负担。快速回复按钮和列表消息让客户一键即可回答。如需更多细节，WhatsApp Flow 会在聊天内打开一个简短表单，并返回结构化的答案。
感谢您的咨询！为了给您推荐合适的选项，想先问一个小问题：
您计划什么时候搬家？
[3 个月内] [3-6 个月] [只是随便看看]为每条线索评分并打标签
将答案转化为团队可以筛选的简单标签：
- 高意向： 需求明确，预算匹配，几周内购买。立即转给销售。
- 中意向： 匹配度好，时间线较长。发送有用的信息并设置跟进。
- 培育： 处于早期调研阶段。征求同意，并通过偶尔的更新让他们保持了解。
- 不匹配： 友好地回答问题，然后结束会话。
各阶段的 WhatsApp 销售话术
首次回复（即时，自动）
您好 {{name}}，感谢您的留言！我是 Riverside Homes 的虚拟助手。我可以马上为您提供价格和户型图，也可以为您联系顾问。您想先看什么？ [价格] [户型图] [联系顾问]
转交给销售人员
好的，我已将您的资料转给负责 Riverside 项目的 Elif。她会在几分钟内在此回复，并告知可预约看房的时间。
报价跟进（次日，通知类模板）
您好 {{1}}，这是您索取的 {{2}} 报价：{{3}}。
有效期至 {{4}}。如需调整，请在此回复。
[接受报价] [提问]温和提醒（营销模板，仅限已同意的线索）
您好 {{1}}，Riverside 样板房本周六开放预约看房。需要我为您预留时间吗？ [预留时间] [暂不需要] [停止更新]
如何在不违反规则的前提下跟进 WhatsApp 线索
WhatsApp 的 Business Messaging Policy 和平台的技术规则决定了您的跟进方式：
- 24 小时内，可自由回复。 线索给您发消息后，会开启 24 小时的客户服务窗口，并在对方每发来一条新消息时重新计时。窗口内您可以发送自由格式的消息。
- 24 小时之后，使用模板。 窗口关闭后，您只能使用经审核的模板重新发起。
- 让模板类别与内容相符。 线索索取的报价或预订，可以使用通知类模板。优惠、折扣或“还感兴趣吗？”之类的消息，属于营销模板。
- 营销需获得同意。 您需要获得对方接收您消息的许可。对于培育活动，请明确征求同意并记录下来。措辞请参阅 WhatsApp opt-in。
- 让停止变得简单。 加入“停止更新”按钮，并且每次都予以遵守。
这一阶段的成本同样重要。自 2026 年 10 月 1 日起，Meta 对服务消息（每个企业电话号码每月前 1,000 条之后）和在 24 小时窗口内发送的通知类模板按条收费，费率为所在市场的通知类费率；而来自 Click-to-WhatsApp 广告的聊天，在免费入口窗口内仍然免费，该窗口在您回复之后最长可保持开启 7 天。为便于了解规模，MonoChat 的群发消息费用计算器对墨西哥采用的是每条营销消息 $0.0397、每条通知类消息 $0.0085，因此向当地 2,000 位已同意的线索发送一次培育消息，Meta 费用约为 $79.40。
如何在 WhatsApp 内完成成交
客户离开聊天的次数越少，流失的机会就越少。
- 以可视化方式展示选项。 轮播消息以可滑动的卡片加按钮的形式，展示多个产品或套餐。
- 在上下文中回应异议。 销售人员能看到之前的每条消息，因此不会出现“能再说一遍吗？”的情况。
- 在聊天中约定下一步。 看房、演示和试驾都可以通过 Flow 预约。
- 发送支付链接。 客户几下点击即可付款，并在同一个对话中收到确认。
- 确认并转交给售后。 订单更新和售后问题可在同一个会话中继续。
在 MonoChat 中获取并筛选 WhatsApp 线索
MonoChat 将您的 WhatsApp 号码接入官方 WhatsApp Business API，并与 Instagram、Facebook Messenger、网页聊天及您的其他渠道一起，放在一个共享收件箱中。
- 添加入口。 在您的网站、二维码和广告中使用点击即聊按钮；MonoChat 的点击即聊获客方案，可从您的页面发起 WhatsApp、Instagram 或网页聊天会话。
- 即时回复。 AI 助手根据您的网站、文档和常见问题，回复每一位新线索，并提出筛选问题。
- 用 Flows 收集信息。 WhatsApp Flows 以结构化答案的形式收集预算、时间、地点和产品意向。
- 打标签并路由。 答案会变成标签和联系人字段，例如高意向、中意向或培育，合格的线索会被分配给团队收件箱中合适的销售人员。
- 同步到您的 CRM。 线索资料和答案通过集成、API 和 Webhook 同步到您的 CRM。
自动化跟进与支付
借助 MonoChat 无代码的工作流自动化，您可以搭建漏斗的其余部分：
- 如果高意向线索在设定时间内没有收到人工回复，就重新分配，或提醒经理。
- 如果中意向线索不再回复，则在延迟之后发送经审核的报价提醒模板。
- 将已同意的培育线索移入细分群组，用于群发消息活动。
- 客户接受报价时，通过支付集成生成支付链接，并在收到付款时确认订单。
您可以在房产线索筛选和 WhatsApp 销售助手这两个用例中看到完整流程。MonoChat 提供免费的 Basic 套餐（一名客服、一个渠道），可在 app.monochat.ai 开始使用；团队套餐请查看价格。
参考来源
用 MonoChat 付诸实践